Financial Services Review Asia 2020
презентация результатов
Август 2020

Лучшие практики финтеха Китая и Индии, которые можно использовать в цифровых финансовых сервисах на российском рынке.

29

мобильных приложений для Android

100 +

лучших практик в полном отчете

Банки, финтехи и небанковские финансовые организации Азии как никто другой знают о том, как завоевать доверие и лояльность клиента в условиях повышенной конкуренции. Мы хотим собрать лучшее, что они придумали, и поделиться этими решениями с российским рынком.

В фокусе исследования — все приложения для частных лиц, которые объективно репрезентуют финансовую жизнь Индии и Китая. Результаты будут полезны, чтобы оценить влияние законодательных и инфраструктурных изменений на цифровые сервисы, увидеть лучшие практики реализации разных пользовательских задач, выбрать ценные для бизнеса решения и первым внедрить их в России.

Почему Индия и Китай

2 крупнейшие экономики Азии

Страны отбирались на основании официальной статистики ООН по численности населения и ВВП.

Индия и Китай — крупнейшие азиатские экономики, совокупное ВВП которых составляет 16 трлн долларов, и чье население составляет 36% населения Земли.

Как выбирали приложения
  1. 1. Взяли все самые популярные

    Все приложения топ-5 крупнейших банков для частных лиц плюс самые популярные. В Индии по количеству скачиваний в Google Play и показателю Usage Rank (по данным Similarweb). В Китае на основе количества скачиваний и рейтинга в разделе «Финансы» в самом популярном магазине приложений Tencent MyApp App Store (согласно данным technode.com).

  2. 2. Категоризировали

    Исключили мониторинги, генераторы паролей, новостные, лотерейные и инвестиционные приложения, требующие открытия брокерского счета.

  3. 3. Добавили нестандартные

    Сервисы, которые по-новому решают пользовательские задачи: оплата транспортных карт, получение кредита онлайн, сбор средств и другие. Опирались на отзывы и мнение агентов — UX-специалистов в Индии и Китае.

Всего обследовали 29 приложений
Asia_participants.svg
  • Банковские приложения: приложения традиционных и digital-only банков.
  • Электронные кошельки: приложения для хранения денег и оплаты услуг.
  • Кредитные сервисы: приложения от МФО и сервис для управления кредитными картами других банков.
  • Сберегательные и инвестиционные сервисы: приложения, в которых можно открыть и пополнять накопительный счет или ПИФ.
  • Платежные сервисы: приложения Google Pay и Union Pay, в которых можно совершать платежи и переводы с привязанных карт.
  • Страховой сервис: сервис для покупки страховки.
18 финансовых сервисов в Индии

Банковские приложения:

  • DBS Mobile
  • Kotak
  • ICICI
  • Axis Bank
  • YONO SBI

Электронные кошельки:

  • Airtel
  • PhonePe
  • PayTM
  • MobiKwik
  • Amazon Mobile
  • Pockets / ICICI

Кредитование:

  • KreditBee
  • LazyPay
  • CRED

Сбережения и инвестиции:

  • MyWay
  • Wizely (p.b. ICICI)
  • Splitwise

Платежное приложение:

  • Google Pay
11 финансовых сервисов в Китае

Банковские приложения:

  • Agricultural Bank of China
  • China Merchants Bank
  • Industrial and Commercial Bank of China
  • Bank Of China
  • China Construction Bank
  • WeBank

Электронные кошельки:

  • WeChat
  • Alipay

Кредитование:

  • Dai Bao

Страхование:

  • Ping An House Keeper

Платежный сервис:

  • Union Pay
Пользовательские сценарии
в фокусе исследования
  1. Стать клиентом
  2. Начать пользоваться приложением
  3. Пополнить карту/кошелек
  4. Узнать о своем финансовом состоянии
  5. Найти офис или банкомат
  6. Получить консультацию
  7. Настроить приложение под себя
  8. Управлять продуктом
  9. Обезопасить средства
  10. Перевести и оплатить
  11. Получить бонусы
  12. Оформить новый продукт
  13. Получить кредит
  14. Накопить и преумножить
  15. Оформить страховку
  16. Дополнительные возможности приложения

Все операции, которые мы изучили в рамках исследования, были структурированы по 16 группам пользовательских задач, которые детализируются до 70 конкретных задач.

По каждой из них мы отсмотрели все видеокейсы и описания от экспертов в Индии и Китае, собрали статистику по тому, как разные сервисы решают эти задачи, разобрались, какие решения являются типичными, а какие — уникальными.

1 этап
Формирование среды

Рекрутинг экспертов и получение доступов

Чтобы получить полноценный доступ к финансовым сервисам и разобраться в их особенностях, мы наняли UX-специалистов в Индии и Китае. Это постоянные резиденты страны, которые обладают опытом работы в сфере диджитал-финансов и разбираются в UX/UI дизайне.

Они открывали счета в банках, выпускали дебетовые карты, получали доступы к цифровым сервисам, совершали несколько операций онлайн и офлайн, чтобы приложение стало похоже на реально действующее.

2 этап
Уточнение страновых особенностей

Глубинные интервью и открытые источники

Разобрались в инфраструктурных и законодательных особенностях страны, которые влияют на финансовые сервисы для частных лиц: изучаем директивы и законодательные акты.

Параллельно исследовали поведенческие особенности жителей страны: как получают зарплату, какие налоги и как платят, как переводят деньги и покупают онлайн, какими сервисами пользуются для управления финансами, насколько популярны разные финансовые продукты. Основной источник данных — интервью с агентами.

3 этап
Оценка приложений

Исследование всех возможных пользовательских сценариев

В приложениях, к которым удалось получить доступы, мы самостоятельно совершали все операции, которые доступны для владельца дебетовой карты или электронного кошелька.

Если доступы получить не удалось, мы просили коллег из Индии и Китая принять участие в обследовании: описать принципы работы приложения и записать видео операций.

В качестве дополнительных источников информации использовали колл-центры и чаты банков, официальные сайты, описание и демо-версии приложений.

4 этап
Выбор и описание лучших практик

Эффективные решения, применимые в России

Разобрались, какие решения являются типичными для рынка, а какие — уникальными. Использовали собственную экспертизу и знание рынка, чтобы объективно оценить каждое решение с точки зрения клиента и бизнеса: насколько полезно его внедрение и как именно повлияет на пользовательский опыт.

Изучили и описали, как именно работают лучшие решения, насколько они уникальны, какую дополнительную ценность для клиента создают и как решают проблемы при работе с типичными решениями на рынке.

Презентация результатов

Июнь 2020

Публично мы поделимся небольшой частью результатов исследования: расскажем об особенностях финансовых сервисов в Индии и Китае, покажем несколько лучших практик решения пользовательских задач. Анонс презентации появится в течение июня.

Полный отчет по результатам исследования и база лучших практик предоставляются на коммерческой основе.

Контекст для стратегии развития

Подробная справка по каждой стране

В ходе исследования мы соберем много полезной информации о том, как законодательные и инфраструктурные особенности каждой страны влияют на цифровые финансовые сервисы.

Эта информация будет полезна, чтобы на основе опыта других стран спрогнозировать влияние инфраструктурных изменений, которые вскоре произойдут в России. Компаниям, которые хотят выйти на рынок Азии, справка поможет разобраться в особенностях финансовой жизни и учесть их при формировании стратегии.

Экспертная оценка рынка

Карты пользовательских задач

Карта пользовательских задач отражает, для каких стран актуальны и не актуальны разные задачи, какие приложения их решают и насколько успешно. Каждая задача сопровождается подробным описанием и иллюстрацией. Кроме этого, карта — это навигатор по обширной базе лучших практик и уникальных решений, которые мы отобрали во всех обследованных приложениях.

Лучший опыт
финансовых сервисов Азии

100+ лучших практик

В архиве видеокейсов можно будет посмотреть, как работает каждая реализация, а экспертная оценка специалистов Markswebb поможет разобраться, какие решения действительно успешны и стоят внедрения.