Карта цифровых сервисов для инвестиций в Европе

Рынок цифровых инвестиционных сервисов в Европе развивается стремительно, но увидеть полную картину непросто. Новые игроки появляются, национальные лидеры расширяют своё присутствие за рубежом, а ожидания пользователей заметно различаются от страны к стране. Чтобы навести порядок в этом хаосе, мы создали первую независимую карту экосистемы европейского инвесттеха, которая доступна для скачивания в формате PDF.

В карту вошли более 300 цифровых инвестиционных платформ, отобранных с помощью многоязычных поисковых запросов и официальных списков партнёров бирж. Мы также вручную добавили крупные банки и популярные приложения, которые по какой-то причине не попали в поисковую выдачу, но активно используются и имеют значительное влияние.

Что внутри:

• 320 мобильных инвестиционных сервисов в 32 европейских странах.
• 18 классов активов — от акций и ETF до криптовалют и облигаций.
• Информация о масштабах сервисов: от нишевых приложений с 1 000 пользователей до платформ с более чем 100 миллионами загрузок.
• Данные о типе сервиса, владельце и количестве загрузок на Android.

Скачать карту в PDF

Это инструмент для продуктовых команд, стратегов и основателей, который помогает быстрее ориентироваться в европейском ландшафте, выявлять перенасыщенные сегменты и находить неосвоенные возможности. Она демонстрирует структуру рынка, показывая, какие сервисы существуют и как они отличаются по географическому охвату, типу продукта и оценочному размеру рынка.

Если вы создаёте или масштабируете цифровую инвестиционную платформу в Европе, эта карта поможет:

• Найти рыночные ниши, где спрос пользователей ещё не удовлетворён.
• Сравнить своё предложение с региональными лидерами по UX и функциональности.
• Избежать перенасыщенных сегментов и уточнить go-to-market стратегию.
• Быстро брифовать команду или инвесторов с помощью чистого и наглядного визуала.

Полное исследование инвесттеха в Европе

Эта PDF-карта — часть более масштабного исследовательского проекта Markswebb State of Digital Investment in Europe. Результаты исследования помогут понять потребности европейских инвесторов, оценить гэпы и конкурентные преимущества разных сервисов, выявить лучшие практики и типовые UX-ошибки, влияющие на привлечение и удержание клиентов. Для продуктовых команд в России — это источник вдохновения и возможность сравнить себя с лидерами мирового уровня по системе оценки Markswebb.

Все смысловые артефакты будут собраны в полном отчёте: два независимых рейтинга и детальный конкурентный анализ 20 инвестиционных сервисов в Европе, результаты интервью с инвесторами, раскрывающие их мотивы, страхи и неудовлетворённые потребности, база лучших UX-решений.

Как устроена карта европейского инвесттеха

Мы сделали карту так, чтобы она отвечала на ключевые вопросы: где на рынке есть пробелы по конкретным инструментам, какие страны перенасыщены, а где ещё есть место для роста,, кто доминирует в ключевых классах активов на крупных рынках.

Страны на карте

• Страны ЕС Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Республика Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.
• Европейская экономическая зона EEA включает страны ЕС, а также Исландию, Лихтенштейн и Норвегию. Это позволяет им быть частью единого рынка ЕС. Швейцария не является членом ЕС или EEA, но имеет доступ к рынку через двусторонние соглашения.
• Не входящие в EEA страны из нашего списка Великобритания, Швейцария, Сербия.

Типы сервисов

• Розничные или универсальные банки, включая цифровые и mobile-only банки, которые предлагают инвестиционные продукты наряду с базовыми банковскими услугами (текущие счета, карты, накопления). Инвестиции обычно интегрированы в основное банковское приложение и могут включать акции, ETF, фонды или криптовалюту. Примеры: Revolut, ING, Intesa Sanpaolo, Unicaja Banco, Alior Bank, N26, Raiffeisenbank CZ, Nordea.
• Криптоплатформы, предлагающие торговлю, конвертацию и хранение криптоактивов, стейблкоинов и иногда фиата. Обычно рассчитаны на розничных пользователей с удобным UX и множеством способов оплаты. Примеры: Bitpanda, Crypto.com, YouHodler, Binance, Kraken, Coinbase.
• Крипто-нативные сервисы, сосредоточенные на одной или нескольких ключевых функциях (например, хранение, некостодиальные кошельки, DCA, стейкинг, он/офф-рамп). Примеры: Northcrypto, Relai, Swissborg, Bitwala, Trezor Suite.
• Автоматизированные инвестиционные платформы с портфелями на основе целей (обычно ETF или индексные фонды), адаптированные к профилю риска пользователя. Примеры: Indexa Capital, Volt by Vontobel.
• Платформы для самостоятельной торговли или гибридные сервисы, позволяющие пользователям покупать и продавать широкий спектр активов — акции, ETF, криптовалюту, опционы или деривативы — через мобильные или веб-приложения. Примеры: DEGIRO, Scalable Capital, Trade Republic, XTB, Freedom24, Xtrade, Fortrade, Keytrade Bank, S Broker.
• Сервисы от традиционных управляющих компаний или частных банков с доступом к инвестиционным фондам или управляемым портфелям. Примеры: Brewin Portfolio Service, Direct Investment Service, Wise Assets.

Чтобы узнать, чем карта и исследование могут быть полезны вашему сервису — напишите нам в Telegram или WhatsApp.