Business Banking Fees Monitoring 2020 H2

Как пандемия повлияла на тарифы банков для малого и среднего бизнеса и кто смог предложить компаниям лучшие условия во второй половине 2020 года.

17

банков в рейтинге

3

формы бизнеса

Банки по-разному реагировали на изменившиеся обстоятельства: кто-то пытался дать лучшие условия на рынке, а кто-то делал ставку на предложения, которые сочетают разные услуги и сервисы. В рамках мониторинга на протяжении всего времени мы фиксировали все абонентские платежи и разовые комиссии, взимаемые за расчетно-кассовое обслуживание, внесение наличных, переводы и платежи в интернет-банке.

В октябре 2020 мы на основе собранных данных рассчитали стоимость первого года банковского обслуживания в Москве для трех компаний сегмента малого бизнеса, чтобы наглядно показать, каким банкам удалось предложить малому бизнесу лучшие условия.

Четыре банка обновили тарифы

Банк Открытие, Точка, Росбанк и Сбербанк

В новых пакетах большинство банков устанавливают скидки за авансовые платежи, снижают плату за платежные поручения, увеличивают лимиты на бесплатные переводы и снижают комиссии в зависимости от цены пакета услуг, некоторые отменяют плату за SMS-информирование.

Точка Банк и Росбанк полностью изменили набор пакетов. Сбербанк и Банк Открытие — обновили тарифы частично.

Точка Банк стал инноватором в формировании пакетов
  1. «Ноль», «Начало» и «Развитие»

    С запуском новых тарифов банк не потерял в доходности и совершил хороший маркетинговый ход, став инноватором в подходах к формированию пакетов.

    В новых тарифах:

    • отменена плата за все платежи;

    • стоимость SMS-информирования перестала быть фиксированной и меняется в зависимости от тарифа (от 0 до 200 ₽ в месяц);

    • в каждом тарифе свои комиссии и лимиты на бесплатные переводы;

    • сами комиссии взимаются по-новому: вместо процентной ставки — определенная сумма.

    Эту практику пока никто на рынке не копирует.

Сбербанк повышает стоимость, не меняя наполнение
  1. «Набирая обороты» и «Полным ходом»

    Тарифы стали дороже, но в них появилась возможность уменьшить комиссии на платежи, переводы ФЛ и внесение наличных на счет за счет подключения дополнительных опций — «Безлимитные платежи», «Переводы физлицам» и «Безлимитная самоинкассация».

    Новые тарифы содержат:

    • Скидки при оплате пакета на длительный срок.
    • Бесплатное SMS-информирование по счету и по карте.
    • Бесплатные переводы внутри банка, но более дорогие платежки в другие банки.
    • Больше нефиксированная комиссия по выдаче наличных через кассу банка.
Сбербанк запустил один из самых выгодных на рынке тарифов с ВЭД
  1. «ВЭД без границ»

    Новый пакет стоит 3 990 ₽. Он содержит:

    • Открытие и ведение двух счетов (рублёвый и валютный).
    • 20 бесплатных рублевых платежек.
    • Льготный валютный контроль — комиссия 0,1% от суммы операций, минимум $10.
    • Скидка на переводы в валюте — 0,1% (мин. 15$ макс. 200$).

    На аналогичных пакетах в других банках ведение счетов не всегда входит в стоимость пакета. В Сбербанке ранее не было отдельного пакета с более выгодными условиями по ВЭД. Появление «ВЭД без границ» поможет привлечь новых клиентов, а также увеличить обороты в валюте.

Росбанк запустил тарифы с новыми лимитами и комиссиями
  1. «Доступный старт», «Ничего лишнего», «Серьезный подход», «Широкие возможности», «Максимальные возможности»

    Больше недоступны для подключения 4 старых тарифа. Вместо них появилось 5 новых пакетов:

    • Чем дороже пакет, тем большую сумму можно перевести без комиссии — от 150 тыс до 1 млн ₽.
    • Появилась динамическая комиссия на выдачу наличных в банкоматах.
    • Увеличилась минимальная комиссия за выдачу наличных в кассах 1,6% → 1,9%.
    • В два пакета не вошли бесплатные платежки. 
    • Появились авансовые платежи за несколько месяцев вперед со скидкой.

    Новые пакеты более выгодные для бизнеса, что поможет Росбанку составить конкуренцию на рынке. Но при этом стоимость услуг остается довольно высокой по сравнению с другими.

Банк Открытие заменил один из самых дорогих тарифов для МСБ

«Открытые возможности» → «Большие планы»

Новый тариф стал выгоднее для небольших компаний, а пакета для крупных компаний теперь нет. Пакет содержит:

  • 30 бесплатных платежек, а остальные стоят по 17 ₽;
  • Бесплатное SMS-информирование;
  • Бесплатные переводы ИП себе на счет физ лица до 300 тыс ₽;
  • Низкие комиссии на выдачу наличных до 5 млн ₽.

В Альфа-Банке обслуживание
стало дороже
  1. Стало дороже SMS-информирование

    По операциям с расчетным счетом: 0 ₽ → 99 ₽ за первый номер, 199 ₽ за остальные. А по корпоративной карте: 59 ₽ → 99 ₽.

  2. Снизились лимиты бесплатных переводов и изменились комиссии

    Для сумм до 500 тыс. ₽ переводы ИП себе на счет физ лица стали дороже, а для сумм более — выгоднее.

  3. В двух пакетах валютный счет стал платным

    Ведение валютного счета в «Все, что надо» и «ВЭД+» стала стоить 990 ₽ в месяц.

  4. Пакет «Просто 1%» стал менее выгодным

    Обслуживание корпоративной карты стоит 199 ₽ в месяц, хотя ранее было бесплатным. Снять наличные через кассу банка можно было без комиссии до 2 млн. ₽ в месяц, теперь эта сумма снижена в 2 раза.

К чему пришел рынок
в конце 2020 года

Идет гонка бесплатных тарифов

Банки начинали обслуживать массовый малый бизнес по базовым тарифам. Не было никакой сегментации клиентов, всем предлагали заведомо дорогие тарифы.

Потом банки постепенно перешли к пакетам, где предлагали набор услуг и тарифы в зависимости от активности клиента.

Так появились бесплатные или очень дешевые пакеты с процентами за зачисление денег на счет — в итоге банки начали гонку бесплатных тарифов.

Как будет развиваться рынок

Одного РКО бизнесу недостаточно

Недорогое или бесплатное обслуживание — уже не воспринимается бизнесом, как ценность. Сейчас многие банки добавляют в пакеты различные небанковские сервисы (бухгалтерия, отчетность, проверка контрагентов, юридическая помощь) и используют их для привлечения клиентов. Но пока не сформировался единый подход к тарификации и определению стоимости этих услуг.

Возможный сценарий развития — услуги РКО будут и дальше дешеветь, а основную ценность будут приносить новые продукты. Сами пакеты трансформируются в подписочные форматы по аналогии с подписками на экосистемы.

Для кого актуален расчет:
ИП без сотрудников

Начинающий или сезонный бизнес

Выручка в ИП месяц — 150 тыс. ₽. Предприниматель открывает расчетный счет в рублях одновременно с регистрацией бизнеса. Пользуется интернет-банком, корпоративной картой без SMS-информирования, ежемесячно совершает 4 межбанковских перевода юрлицам и 100 тыс. ₽ выводит на свой счет физлица (2 перевода по 50 тыс. ₽).

Сколько начинающий бизнес платит
банку в Москве
  • 1-4
    Банк Уралсиб
    Самый выгодный тариф и изменение позиции Начни с нуля!
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 0
  • ВТБ
    Самый выгодный тариф и изменение позиции На старте
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 0
  • МКБ
    Самый выгодный тариф и изменение позиции Легкий (new!)
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 0
  • Точка
    Самый выгодный тариф и изменение позиции Ноль ▲11
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 0
  • 5-6
    Банк Открытие
    Самый выгодный тариф и изменение позиции Первый шаг ▼2
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 1 200
  • Промсвязьбанк
    Самый выгодный тариф и изменение позиции Бизнес Старт ▼3
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 1 200
  • 7
    Сбербанк
    Самый выгодный тариф и изменение позиции Легкий старт ▼2
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 2 388
  • 8
    Альфа-Банк
    Самый выгодный тариф и изменение позиции Бесплатно навсегда
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 4 776
  • 9
    Райффайзенбанк
    Самый выгодный тариф и изменение позиции Старт
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 4 942
  • 10
    Банк Сфера
    Самый выгодный тариф и изменение позиции S
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 5 508
  • 11
    Совкомбанк
    Самый выгодный тариф и изменение позиции Старт ▼4
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 5 510
  • 12
    Тинькофф Банк
    Самый выгодный тариф и изменение позиции Простой ▲2
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 7 105
  • 13
    УБРиР
    Самый выгодный тариф и изменение позиции Промо
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 7 142
  • 14
    Модульбанк
    Самый выгодный тариф и изменение позиции Оптимальный ▼3
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 7 268
  • 15
    Росбанк
    Самый выгодный тариф и изменение позиции Доступный старт
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 9 490
  • 16
    Банк Авангард
    Самый выгодный тариф и изменение позиции Стандартный
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 12 940
  • 17
    ЮниКредит Банк
    Самый выгодный тариф и изменение позиции Бизнес оптимальный
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 25 200
Изменения в тарифах для ИП

В рамках модели 9 банков не взимают плату за обслуживание счета, а полгода назад их было 10. Совкомбанк на тарифе «Старт» стал взимать комиссию за ведение счета начиная с 4 месяца в размере 190₽ в месяц, из-за этого банк опустился в рейтинге на 4 пункта.

Модульбанк «Оптимальный» спустился с 11 на 14 место рейтинга, так как. поднял стоимость абонентской платы за пакет: ранее авансовый платеж за год составлял 4 680₽, а теперь — 5 900₽.

Росбанк запустил новую линейку тарифов, и стоимость обслуживания стала немного ниже, но это не помогло Банку изменить свое место в нашем рейтинге, он по-прежнему занимает 15 строчку.

Бесплатные тарифы для начинающего бизнеса
  1. ВТБ «На старте», Банк Уралсиб «Начни с нуля!», МКБ «Легкий», Точка «Ноль».

    К лидерам прошлой волны — ВТБ и Банк Уралсиб добавились два новых банка — МКБ и Точка. Их тарифы будут выгодны в первый год обслуживания для начинающего предпринимателя. Но есть ряд ограничений:

    • Тариф Точка «Ноль» можно подключить только для одного счета ИП с исходящим оборотом не более 250 тыс. ₽ в месяц.
    • Срок действия тарифов ВТБ «На старте», Банк Уралсиб «Начни с нуля!» — всего 12 месяцев.

    Исключение — тариф МКБ «Легкий», который не имеет никаких ограничений по использованию. Это новый участник, которого раньше не было в рейтинге.

Выгодные цены для старта бизнеса
  1. Банк Открытие «Первый шаг», Промсвязьбанк «Бизнес Старт»

    В этих тарифах одинаковые условия: стоимость обслуживания за год составит 1 200₽. В пакеты ежемесячно входит 3 бесплатных перевода юридическим лицам в сторонний банк, затем стоимость платежки будет равна 100₽, так же при зачислении безналичных на расчетный счет свыше 300 000₽ будет взиматься комиссия в размере 1%.

Самый дорогой банк
для старта бизнеса
  1. ЮниКредит Банк «Бизнес оптимальный»

    Ежемесячная плата за обслуживание расчетного счета — 2000₽. Общая стоимость обслуживания для начинающего предпринимателя, который пользуется только расчетным счетом, осуществляет 4 межбанковских платежа и переводит себе 100 000₽ — составит 25 200 ₽ за год.

Для кого актуален расчет:
компания с эквайрингом

Торговая точка или магазин

Ежемесячная выручка — 700 тыс. ₽, из них 300 тыс. ₽ по торговому эквайрингу. Предприниматель ежемесячно осуществляет 20 платежных поручений в сторонние банки, вносит наличные 300 тыс. ₽ (2 раза по 150 тыс. ₽), снимает 50 тыс. ₽ наличными и переводит на свою карту физлица в этом банке 150 тыс. ₽ (2 раза по 75 тыс. ₽).

Сколько компания с эквайрингом платит банку в Москве
  • 1
    Банк Сфера
    Самый выгодный тариф и изменение в позиции М ▲8
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 79 716
  • 2
    Совкомбанк
    Самый выгодный тариф и изменение в позиции Мастер, пакет «10 платежей» ▲2
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 90 294
  • 3
    МКБ
    Самый выгодный тариф и изменение в позиции Стартовый (new!)
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 94 920
  • 4
    Модульбанк
    Самый выгодный тариф и изменение в позиции Оптимальный ▼2
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 96 776
  • 5
    ВТБ
    Самый выгодный тариф и изменение в позиции Самое важное ▲11
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 97 998
  • 6
    Тинькофф Банк
    Самый выгодный тариф и изменение в позиции Простой, «Межбанки без комиссии» ▼1
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 98 018
  • 7
    УБРиР
    Самый выгодный тариф и изменение в позиции Бизнес-Класс 3,6,12
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 100 715
  • 8
    Банк Открытие
    Самый выгодный тариф и изменение в позиции Свой бизнес ▼3
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 103 530
  • 9
    Промсвязьбанк
    Самый выгодный тариф и изменение в позиции Бизнес 24х7 ▲1
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 104 690
  • 10
    ЮниКредит Банк
    Самый выгодный тариф и изменение в позиции Бизнес оптимальный ▼3
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 105 250
  • 11
    Росбанк
    Самый выгодный тариф и изменение в позиции Ничего лишнего ▲1
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 105 298
  • 12
    Альфа-Банк
    Самый выгодный тариф и изменение в позиции Удачный выбор ▼3
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 106 876
  • 13
    Точка
    Самый выгодный тариф и изменение в позиции Развитие ▼10
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 108 200
  • 14
    Банк Авангард
    Самый выгодный тариф и изменение в позиции Стандартный
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 111 700
  • 15
    Сбербанк
    Самый выгодный тариф и изменение в позиции Набирая обороты, опция «Безлимитные платежи»
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 119 370
  • 16
    Банк Уралсиб
    Самый выгодный тариф и изменение в позиции Кассовый ▼4
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 122 500
  • 17
    Райффайзенбанк
    Самый выгодный тариф и изменение в позиции Оптимум
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 128 070
Изменения в тарифах
для компании с эквайрингом

ВТБ «Самое важное» совершил прорыв за счет изменения условий по эквайрингу: стал бесплатно давать эквайринговые терминалы в аренду.

УБРиР и Сбербанк увеличили стоимость обслуживания, но сохранили конкурентную позицию.

Новый тариф Точки «Развитие» стал менее выгодным для клиентов за счет повышения стоимости пакета и торгового эквайринга.

Банк Открытие увеличил комиссию за внесение наличных 0% → 0,15% и изменил условия эквайринга.

В ЮниКредит Банке увеличилась комиссия за эквайринг 1,65% → 1,8%, но стала бесплатной аренда терминала.

В Росбанке обслуживание счета стало дешевле, но все платежки стали платными и выросла комиссия за выдачу наличных.

Альфа-Банк повысил стоимость SMS-информирования и комиссию за выдачу наличных через банкомат 1% → 1,5%.

В Банке Уралсиб стал дороже торговый эквайринг 2% + бесплатная аренда → 2,2% + 590 ₽ в месяц за аренду.

Самые выгодные банки
для компании с эквайрингом
  1. Банк Сфера «М», Совкомбанк Мастер пакет «10 платежей», МКБ «Стартовый»

    Лидером рейтинга стал Банк Сфера с тарифом «М», который поднялся с 9 места за счет появления нового условия по торговому эквайрингу: появился бесплатный терминал + комиссия 1,9%.

    Совкомбанк поднялся на вторую строку за счет того, что Модульбанк ухудшил условия в тарифе «Оптимальный». Так банки поменялись местами в рейтинге.

    МКБ с тарифом «Стартовый» оказался на 3 месте — у него самые выгодные условия по эквайрингу: ставка 1,59% для продуктового магазина и бесплатный терминал.

Самые дорогие тарифы
для компании с эквайрингом
  1. Банк Уралсиб, тариф «Кассовый»

    Уралсиб спустился на 4 пункта: услуга торгового эквайринга стала дороже — 2,2% и 590₽ в месяц за аренду. Плата за услугу SMS-информирования стала меньше — 120₽ в месяц и можно оплатить сразу за год 1200₽.

  2. Райффайзенбанк, тариф «Оптимум»

    Банк снизил стоимость покупки терминала, но ставка и арендная плата остаются весьма дорогими: 2,29% и арендная плата 1 651₽, которые в течении первых 30 календарных дней не взимаются.

Привлекательные предложения по торговому эквайрингу
  1. Для продуктового магазина с оборотом до 300 тыс. ₽

    МКБ предлагает самый выгодный эквайринг для продуктового магазина с оборотом 300 тыс. ₽ — ставка 1,59% для супермаркета и бесплатный терминал.

    Совкомбанк делает пакетное предложение за 1790 ₽ при обороте 100 000 ₽ на тарифе «Мастер».

    У Промсвязьбанка также хорошее пакетное предложение: 300 тыс. ₽ оборота по эквайрингу за 5370 ₽.

Самые дорогие банки
для торговой точки
  1. Сбербанк

    В сравнении с другими банками Сбербанк дороже в первую очередь по внесению и снятию наличных — комиссии в 2 раза выше средних значений по рынку.

  2. Банк Уралсиб

    Пакет для торговых компаний «Кассовый» позволяет экономить на наличных, но сам тариф дорогой, а экономия не такая большая в сравнении с другими банками. Ситуацию усугубляет дорогой эквайринг.

  3. Райффайзенбанк

    Предлагает самый дорогой эквайринг, который в среднем на четверть выше рынка, а также и высокие комиссии по работе с наличными.

Для кого актуален расчет:
B2B-компания

Компания, работающая с юридическими лицами

Ежемесячная выручка — 5 млн. ₽ по безналичному расчету. Расчетный счет в рублях открыт более 12 месяцев назад, используется интернет-банк, корпоративная карта, SMS-информирование по счету и карте. Каждый месяц совершает 40 межбанковских платежей в пользу юрлиц.

Сколько B2B-компания платит
банку в Москве
  • 1
    Точка
    Самый выгодный тариф и изменение в позиции Начало ▲8
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 8 200
  • 2
    Модульбанк
    Самый выгодный тариф и изменение в позиции Оптимальный
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 15 910
  • 3
    Совкомбанк
    Самый выгодный тариф и изменение в позиции Мастер, пакет «30 платежей»
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 16 476
  • 4
    Банк Сфера
    Самый выгодный тариф и изменение в позиции М
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 17 316
  • 5
    Райффайзенбанк
    Самый выгодный тариф и изменение в позиции Оптимум ▲1
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 18 498
  • 6
    ВТБ
    Самый выгодный тариф и изменение в позиции Самое важное ▲1
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 18 948
  • 7
    Банк Открытие
    Самый выгодный тариф и изменение в позиции Свой бизнес ▲1
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 19 008
  • 8
    УБРиР
    Самый выгодный тариф и изменение в позиции Бизнес-Класс 3,6,12 ▼3
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 19 919
  • 9
    Росбанк
    Самый выгодный тариф и изменение в позиции Серьезный подход ▲4
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 21 620
  • 10
    Сбербанк
    Самый выгодный тариф и изменение в позиции Набирая обороты, опция «Безлимитные платежи» ▲1
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 22 770
  • 11
    МКБ
    Самый выгодный тариф и изменение в позиции Стартовый (new!)
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 27 000
  • 12
    Альфа-Банк
    Самый выгодный тариф и изменение в позиции Удачный выбор ▼2
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 28 276
  • 13
    Тинькофф Банк
    Самый выгодный тариф и изменение в позиции Простой ▼1
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 29 263
  • 14
    Банк Авангард
    Самый выгодный тариф и изменение в позиции Стандартный
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 31 900
  • 15
    Банк Уралсиб
    Самый выгодный тариф и изменение в позиции Платежный
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 31 900
  • 16
    Промсвязьбанк
    Самый выгодный тариф и изменение в позиции Бизнес Драйв
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 35 900
  • 17
    ЮниКредит Банк
    Самый выгодный тариф и изменение в позиции Бизнес оптимальный
    Сумма платежей в первый год обслуживания в рублях. 36 250
Изменения в тарифах
для B2B-компании

Росбанк с новым тарифом «Серьезный подход» смог подняться в нашем рейтинге с 13 на 9 место, снизив стоимость ведения счета.

Сбербанк с новым пакетом «Набирая обороты» и опцией к нему «Безлимитные платежи» поднялся на 1 ступень рейтинга. Стоимость обслуживания стала ниже за счет того, что все платежи и SMS-информирование стали бесплатными. Даже несмотря на то, что плата за пакет и опцию выше на 25%.

Альфа-Банк «Удачный выбор» опустился с 10 на 12 место. SMS-информирование стало дороже: 59₽ → 99₽ в месяц.

УБРиР «Бизнес-Класс» спустился на 3 пункта в рейтинге, т.к. увеличилась плата за пакет на 2000₽ в год, при этом выпуск корпоративной карты вошел в стоимость пакета (ранее это стоило 490₽).

Самый выгодный банк
для B2B-компании
  1. Точка, тариф «Начало»

    Банк поднялся с 9 места до первого и сейчас намного опережает остальных участников за счет более низкой стоимости за обслуживание счета (более, чем в 3 раза ниже старого тарифа). Сейчас на всех тарифах банка все платежи бесплатны.

Привлекательные предложения
для B2B-компании
  1. Модульбанк «Оптимальный», Совкомбанк «Мастер» + пакет «30 платежей»

    Стоимость обслуживания в этих банках вдвое превышает стоимость банка Точки.

    Модульбанк привлекателен невысокой стоимостью пакета 690₽ и фиксированной стоимостью платежки — 19₽.

    Совкомбанк предлагает выгодные платежки с пакетом «30 платежей», но сам пакет стоит дорого, поэтому существенной экономии не получается.

Самые дорогие банки
для B2B-компании
  1. Промсвязьбанк, «Бизнес Драйв»

    Самая высокая стоимость пакета услуг 3500 ₽ в месяц и 199 ₽ за SMS-информирование в месяц. Среди предложений банка именно в пакете «Бизнес Драйв» больше всего бесплатных платежек (50 шт) и они самые дешевые (30₽).

  2. ЮниКредит Банк, «Бизнес оптимальный»

    Плата за ведение счета также одна из самых высоких (2000₽ в месяц), в пакете нет бесплатных платежек, цена всех межбанковских платежей — 25₽. При этом среди всех пакетов банка, «Бизнес оптимальный» имеет самую низкую стоимость ведения счета.

17 банков в мониторинге
  1. Альфа-Банк
  2. ВТБ
  3. Банк Авангард
  4. Банк Открытие
  5. Банк Уралсиб
  6. Модульбанк
  7. Промсвязьбанк
  8. Райффайзенбанк
  9. Росбанк
  10. Сбербанк
  11. Совкомбанк
  12. Тинькофф Банк
  13. Точка
  14. УБРиР
  15. ЮниКредит Банк

Проверяли актуальность тарифов и услуг 15 самых популярных банков по запросам об открытии счета в поисковой системе Яндекс.

В этом полугодии список участников пополнили два банка, купившие подписку на мониторинг.

Изучали только открытые и проверяемые данные
  1. 1. Официальные источники

    Тарифные справочники, информация на сайте, контакт-центры банков. Внимательно изучаем все статьи и сравниваем с данными прошлого периода.

  2. 2. Тайный покупатель

    Если стоимость услуги нельзя узнать из публичных источников, обращаемся в контакт-центры и офисы банков под видом разных предпринимателей и просим менеджера рассчитать цену для конкретного бизнеса.

  3. 3. Обращение в клиентскую службу

    Открыли собственный счет в каждом банке и напрямую общаемся с менеджерами клиентских сервисов.

Верификация на каждом этапе

Высокое качество данных

Всю собранную информацию проверяем на каждом этапе. Если в чем-то не уверены, уточняем у менеджера клиентской службы банка. При этом стараемся не дублировать звонки и обращаться к разным представителям банка.

Все данные мы каталогизируем, приводим в удобную форму, чтобы всегда можно было обратиться к исходной информации и перепроверить гипотезы.

Ежемесячная аналитика
  1. Исследование тарифов на банковские услуги

    Изучаем абонентские платежи и разовые комиссии на операции в интернет-банке, работу с наличными, ВЭД, эквайринг и корпоративные карты.

  2. Исследование дополнительных сервисов

    Оцениваем состав дополнительных услуг и детали их представления. В поле зрения онлайн-бухгалтерия, отчетность, проверка контрагентов, риски бизнеса.

  3. Оценка изменений

    Отчет содержит описание изменений в тарифах и услугах, а также их оценку и прогноз влияния на рынок. Это поможет банку оценить конкурентность собственной линейки продуктов и ценового предложения.

Регулярное обновление данных

Информация в удобной форме

В единой таблице тарифов РКО и небанковских сервисов содержатся все изменения по сравнению с предыдущим месяцем. Мы их маркируем и сопровождаем пояснениями.

В информации удобно ориентироваться и можно анализировать самостоятельно.

Все собранные данные о ценах и предложениях участников мониторинга доступны на коммерческой основе в рамках подписки.

Полезный инструмент конкурентного анализа

Оценка позиции на рынке

Полный отчет — это инструмент конкурентного анализа, который помогает сформировать понимание своего положения на рынке с опорой на объективные данные.

Результаты отчета могут стать важным маркером собственных успехов или основанием для существенного пересмотра качества клиентского сервиса.

Повод скорректировать свою стратегию

Основание для изменения цен и услуг

В исследовании мы показываем, как банки выстраивают ценовую политику и формируют свои экосистемы.

С опорой на эти знания банк может менять собственное поведение на рынке, развивать услуги и предлагать лучшие цены бизнесу.

Лучшее понимание рынка

Проверка гипотез

Вместе с отчетом вы можете отследить изменения рынка и сравнить с собственным представлением о его динамике.

Вы сможете объективно проверять гипотезы по развитию цен и услуг.

Прогнозы для лидеров

Прогнозы для лидеров

Даем детальную оценку изменениям услуг и цен и прогнозируем их влияние на рынок в целом. Все выводы основаны на объективных данных.

Таким образом банк может действовать на опережение, инвестировать в самые востребованные клиентские сервисы и выстраивать ценовую политику на будущее.

Удобная организация информации

Одна таблица вместо 100+ документов

Собираем всю информацию в сводной таблице, которую можно использовать для самостоятельных исследований и анализа.

Данные структурированы по статьям и содержат ссылку на источник (конкретный пункт тарифного справочника).

Предоставляем данные по запросу

Прозрачность и достоверность

Строим выводы только на достоверной информации. Новые данные мы проверяем отдельно, выявляем экстремальные отклонения, проводим факт-чекинг.

Для дополнительной сверки или самостоятельных исследований можем предоставить исходные данные заказчикам аналитического отчета.

Запись презентации

Вебинар 29 октября 2020

В прямом эфире мы представили рейтинг и открытую часть отчета, а также поделились основными выводами за полугодие.

Наши исследователи рассказали, какие ключевые события произошли на рынке за последние полгода, как изменились цены и состав услуг, и какие банки добились наибольших успехов в выстраивании сервисов для среднего и малого бизнеса.

Смотреть запись эфира.