Digital Investment Rank 2024

Сравнительное исследование цифрового клиентского опыта в приложениях брокеров: изменения рынка, гэп-анализ, лучшие практики.

12

брокерских приложений

607

критериев оценки по всем задачам массового инвестора

150+

лучших практик в полном отчете

Результаты Digital Investment Rank 2024 показывают, как изменились приложения брокеров с 2021 года и как дать инвесторам лучший цифровой опыт:

  • Кто и как менялся под воздействием санкций и ограничений ЦБ.

  • Какие решения ценны для переиспользования брокерам, банкам и УК.

  • Какие возможности сервисов массовый инвестор считает must have.

  • Какие альтернативы брокеры предлагают на замену недоступным инструментам.

 

Все инсайты собраны в полном отчете. По ссылке доступны демоверсии полного отчета и аудита, а также заказ продуктов исследования. На этой странице вы видите публичные результаты и запись митапа.

Система Digital Investment Rank 2024 отвечает новым реалиям

Санкции и требования регулятора продиктовали изменения на рынке

  • С осени 2021 появляется тестирование для неквалифицированных инвесторов по некоторым типам инструментов.

  • С весны 2022 года санкции в отношении ряда брокеров накладывают ограничения на торговлю и на операции с американскими ценными бумагами и валютой.

  • С 1 января 2023 года неквалифицированные инвесторы не могут увеличивать позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран. У неподсанкционных брокеров появляются бумаги, которые можно только продать.

Изменения в системе оценки
Digital Investment Rank

Нововведения затронули приспособление рынка к санкциям, улучшение UX существующих задач и появление новых. В связи с этим мы скорректировали пул обследуемых сценариев.

Потеряли актуальность:

  • Подбор и покупка зарубежных ценных бумаг — неквалифицированные инвесторы теперь не могут покупать иностранные инструменты.

  • Получение документов для работы с зарубежными ценными бумагами — отпала необходимость заполнять форму W-8BEN, которая была нужна для снижения налога на дивиденды.

Им на смену пришли новые сценарии:

  • Тестирование по ряду инструментов и отображение статуса прохождения тестирования.

  • Отображение недоступных активов как не подходящих по квалификации — но доступных в РФ после прохождения квалификационных тестов.

  • Подача заявки на участие в первичном размещении облигаций.

Мы обследуем только брокерские приложения, не учитывая переходы в мобильный банк и в личный кабинет на сайте.


Система задает новую планку пользовательского опыта

Второй драйвер изменений — общее повышение удобства приложений. Мы провели анализ всех приложений прошлой волны, чтобы найти продвинутые и интересные решения: они обогатили систему оценки новыми возможностями для пользователей. Например, брокеры развили приложения по функциональности и удобству, и мы расширили критерии в блоках, которые получили самое динамичное развитие.

Вот что поменялось на рынке — и что, соответственно, мы стали детальнее изучать в новой волне:

  • Коды от приложения стали короче, что облегчило первый вход.

  • Открытие счета стало удобнее.

  • Распространилось пополнение с карты аффилированного банка, увеличилось количество брокеров с пополнением по СБП.

  • Улучшилось отображение стоимости портфеля.

  • Повысилась детализация операций в истории.

Критерии, которые устарели или стали must-have на рынке, мы убрали:

  • Необходимость привязывать карту при открытии банковского счета.

  • Раздельное поле для ввода срока действия карты.

  • Необходимость дополнительных действий для просмотра более ранней истории.

Что мы узнали
из исследования
  • Кто и как менялся под воздействием санкций и ограничений ЦБ.

  • Как выглядит конкурентная расстановка по сравнению с 2021 годом.

  • Какая планка качества цифрового опыта сформировалась на рынке.

  • Какие решения ценны для переиспользования.

  • Какие проблемы и недостатки существуют в клиентском опыте.

  • Помогают ли брокеры неопытным инвесторам или ориентируются на более профессиональную аудиторию.

Мы адаптируем систему оценки, чтобы решать любые запросы бизнеса по теме цифровых инвестиций, например, исследовать:

  • другой тип инвестора — квалифицированных инвесторов;

  • другой браузер — сервисы на iOS и в Safari;

  • другой сервис — инвестсервисы управляющих компаний;

  • рынок другой страны.

Как выбрать самый полезный формат результатов
  1. Полный отчет
    • Оценить конкурентную ситуацию и тренды в цифровых инвестициях

    • Увидеть 150+ эффективных решений

    • Узнать типовые проблемы и устранить их у себя

  2. Аудит
    • Увидеть сильные и слабые стороны своего сервиса

    • Расставить приоритеты и актуализировать бэклог

    • Быстро выйти на уровень цифровых лидеров

  3. Консалтинг
    • Получить поддержку специалистов Markswebb на всем пути развития сервиса

    Доступны демоверсии отчета и аудита →

Рейтинг брокерских
приложений на Android
  • 1
    Крупнейшие брокеры по активным клиентам, поисковым запросам и количеству загрузок приложения (данные на конец 2023 года) Альфа-Инвестиции
    Изменение позиции по сравнению с прошлой волной ▲5
    Оценка клиентского опыта в брокерских приложениях (0–100 баллов) 79,1
  • 2
    Крупнейшие брокеры по активным клиентам, поисковым запросам и количеству загрузок приложения (данные на конец 2023 года) БКС Мир Инвестиций
    Оценка клиентского опыта в брокерских приложениях (0–100 баллов) 78,4
  • 3
    Крупнейшие брокеры по активным клиентам, поисковым запросам и количеству загрузок приложения (данные на конец 2023 года) Тинькофф Инвестиции
    Изменение позиции по сравнению с прошлой волной ▼2
    Оценка клиентского опыта в брокерских приложениях (0–100 баллов) 78,3
  • 4
    Крупнейшие брокеры по активным клиентам, поисковым запросам и количеству загрузок приложения (данные на конец 2023 года) Совкомбанк Инвестиции
    Изменение позиции по сравнению с прошлой волной new
    Оценка клиентского опыта в брокерских приложениях (0–100 баллов) 68,9
  • 5
    Крупнейшие брокеры по активным клиентам, поисковым запросам и количеству загрузок приложения (данные на конец 2023 года) ВТБ Мои Инвестиции
    Изменение позиции по сравнению с прошлой волной ▼2
    Оценка клиентского опыта в брокерских приложениях (0–100 баллов) 65,3
  • 6
    Крупнейшие брокеры по активным клиентам, поисковым запросам и количеству загрузок приложения (данные на конец 2023 года) Газпромбанк Инвестиции
    Изменение позиции по сравнению с прошлой волной new
    Оценка клиентского опыта в брокерских приложениях (0–100 баллов) 56,2
  • 7
    Крупнейшие брокеры по активным клиентам, поисковым запросам и количеству загрузок приложения (данные на конец 2023 года) СберИнвестиции
    Изменение позиции по сравнению с прошлой волной ▲2
    Оценка клиентского опыта в брокерских приложениях (0–100 баллов) 45,4
  • 8
    Крупнейшие брокеры по активным клиентам, поисковым запросам и количеству загрузок приложения (данные на конец 2023 года) МТС Инвестиции
    Изменение позиции по сравнению с прошлой волной new
    Оценка клиентского опыта в брокерских приложениях (0–100 баллов) 43,7
  • 9
    Крупнейшие брокеры по активным клиентам, поисковым запросам и количеству загрузок приложения (данные на конец 2023 года) Райффайзен Инвестиции
    Изменение позиции по сравнению с прошлой волной new
    Оценка клиентского опыта в брокерских приложениях (0–100 баллов) 40,5
  • 10
    Крупнейшие брокеры по активным клиентам, поисковым запросам и количеству загрузок приложения (данные на конец 2023 года) FinamTrade
    Изменение позиции по сравнению с прошлой волной ▼2
    Оценка клиентского опыта в брокерских приложениях (0–100 баллов) 35,7
  • 11
    Крупнейшие брокеры по активным клиентам, поисковым запросам и количеству загрузок приложения (данные на конец 2023 года) РСХБ-Брокер
    Изменение позиции по сравнению с прошлой волной ▼1
    Оценка клиентского опыта в брокерских приложениях (0–100 баллов) 29,8
  • 12
    Крупнейшие брокеры по активным клиентам, поисковым запросам и количеству загрузок приложения (данные на конец 2023 года) ПСБ Инвестиции
    Изменение позиции по сравнению с прошлой волной ▼5
    Оценка клиентского опыта в брокерских приложениях (0–100 баллов) 28,9

В периметре исследования и, соответственно, в рейтинге — 12 брокерских приложений:

1) брокеров с наибольшим количеством активных клиентов по последним доступным данным от Мосбиржи;

2) крупнейших брокеров по данным сайта Сравни.ру в сентябре 2023 года;

3) лидирующих по скачиваниям в Google Play и RuStore и поисковым запросам вида «брокерский счет + название брокера».

Об этапах исследования →

Об обновлении системы оценки →

1-е место: самый удобный сервис
с максимумом возможностей

Сильные стороны «Альфа-Инвестиций»:

  • Форма купли-продажи: видно лоты инструмента, есть опция «продать все», можно выставить стоп-лосс, тейк-профит и лимитную заявку.

  • Открытие счетов для клиентов и неклиентов: можно ознакомиться с тарифом и комиссиями, есть подсказки о типах счетов.

  • Возможность подать заявку на участие в первичном размещении облигаций: есть информация об эмитенте, купоне и облигации.

  • Отслеживание доходности: суммы дохода от сделок, дивидендов, купонов, уплаченных комиссий и налогов, общие суммы пополнений и вывода.

  • Заказ документов: отчеты и справки формируются моментально, можно указать период для формирования отчетов.

«Альфа-Инвестиции» — абсолютный лидер по динамике развития цифрового клиентского опыта, и это развитие выразилось в сильных сторонах приложения. Однако, несмотря на рост с шестого места до первого, и лидеру есть над чем работать.

Точки роста:

  • Обучение инвестициям: не хватает курсов для продвинутых инвесторов, нет статуса прохождения обучения.

  • Подбор инструментов по параметрам: неудобное расположение скринера, недостаточное количество фильтров — нет выбора по типу инвестора, дивидендной доходности, высокому потенциалу роста. Нельзя сохранить настроенные фильтры.

2-е место: широкие
возможности настройки

«БКС Мир инвестиций» занял второе место, незначительно отстав от лидера.

Сильные стороны:

  • Демонстрация условий по тарифам: все комиссии отображаются в интерфейсе, при необходимости можно посмотреть файл тарифа в PDF.

  • Информирование о квалицикации, о статусе и условиях его смены. Можно проверить и изменить инвестиционный профиль, подключить маржинальную торговлю.

  • Тонкая настройка: можно выбрать основной раздел для главного экрана, скрыть стоимость портфеля, настроить уведомления, переименовать счета и настроить их порядок.

  • Самые обширные настройки и информер по количеству активных заявок: их можно изменить или посмотреть неисполненные. При истечении срока заявки приходит уведомление.

Обучение инвестированию у приложений «БКС Мои Инвестиции» и «Тинькофф Инвестиции» реализованы на очень высоком уровне. Есть курсы с тестами и подробные материалы; подсказки разъясняют суть сложных терминов в интерфейсе. Только у этих двух брокеров есть переходы к обучающим курсам на релевантных экранах: у БКС — к курсам из раздела тестирований по инструментам, у Тинькофф — из каталога инструментов.

Точка роста:

  • История операций: в ней нет поисковой строки и фильтров в истории. Также нельзя посмотреть историю операций по отдельному счету, если их несколько.

3-е место: лучшие
прогнозы на рынке

Сильные стороны «Тинькофф Инвестиций»:

  • Можно посмотреть будущие выплаты и даты выхода отчетности в календаре с фильтрацией по портфелю.

  • Развита рекомендательная часть аналитики: есть подборки инструментов, которые часто ищут, и по темам, связанным с последними новостями.

  • Поддержка: с помощью чат-бота автоматизированы популярные запросы, а оператор качественно отвечает на вопросы по продуктам и условиям.

  • Реализация прогнозов: на страницах инструментов и в отдельном разделе есть дата формирования и горизонт, консенсус-прогноз и прогнозы конкретных компаний.

Прогнозирование есть только у тройки лидеров.

Точки роста:

  • Нельзя вывести деньги на счет или карту другого банка.

  • Нет пополнения по СБП, нет данных брокерского счета, чтобы пополнить его по реквизитам.

  • При открытии счета нельзя открыть ИИС.

  • Нет формы открытия брокерского счета для неклиентов банка.

Таким образом, сразу несколько важных пользовательских задач нельзя закрыть в приложении.

Места 4, 5 и 6: развивают цифровую сторону обслуживания клиентов

Следующая группа — брокеры со средней цифровизацией офисных задач: «Совкомбанк Инвестиции», «ВТБ Мои Инвестиции», «Газпромбанк Инвестиции».

Сильные стороны:

  • Информация о лимитах, сроках и других деталях ИИС, а в приложении «Совкомбанк Инвестиции» — еще и информация об ожидаемом начислении налогов за текущий год.

  • Возможность заказать налоговый и брокерский отчет, а также запросить документы для подачи налогового вычета по ИИС.

  • В «Совкомбанк Инвестиции» и «Газпромбанк Инвестиции» — смена персональных данных в приложении: через чат или отдельную функцию.

  • Возможность открывать дополнительные счета: ИИС — во всех, брокерский — в «ВТБ Мои Инвестиции» и «Газпромбанк Инвестиции».

Точки роста:

  • Обучение работе в самом приложении: ни у кого нет онбординга по возможностям и основным операциям.

  • Открытие брокерского счета: например, в «Газпромбанк Инвестиции» нельзя открыть ИИС новому клиенту; в «Совкомбанк Инвестициях» можно стать клиентом брокера только через Госуслуги, а в «ВТБ Мои Инвестиции» и «Газпромбанк Инвестиции» нет формы открытия счета для текущего клиента аффилированного банка.

   

Среди приложений этой группы только «ВТБ Мои Инвестиции» ранее участвовал в исследовании. Несмотря на общий рост оценки, динамика в рейтинге у него отрицательная — за счет активного роста конкурентов.

Места 7, 8 и 9: развили
базовые возможности

Приложения «СберИнвестиции», «МТС Инвестиции» и «Райффайзен Инвестиции» только начинают развивать дополнительные возможности.

Сильные стороны:

  • Информирование о комиссиях.

  • Просмотр инвестиционного статуса.

  • Вывод средств в приложении.

  • Возможность открыть основной и дополнительные счета.

  • У «МТС Инвестиции» и «Райффайзен Инвестиции» — возможность пополнять счет.

Сервис «СберИнвестиции» входит в лидеры по задаче «Обучиться инвестированию» — наравне с «БКС Инвестиции» и «Тинькофф Инвестиции». По сравнению с прошлым срезом рынка тут улучшились история операций, возможности купли-продажи, регулярный вход.

Точки роста:

  • Возможность изменения личных данных.

  • Поиск ценной бумаги: в приложениях «СберИнвестиции» и «Райффайзен Инвестиции» в результатах поиска непонятно, какая бумага привилегированная, нельзя посмотреть историю поиска.

  • «МТС Инвестициям» и «Райффайзен Инвестициям» не хватает возможности подать заявки на участие в первичном размещении облигации.

  • «Райффайзен Инвестициям» недостает курсов для начинающих; «МТС Инвестициям» — информации, как выбирать акции по дивидендной доходности и фундаментальным показателям.

Места 10, 11 и 12: базовые
торговые возможности

FinamTrade, «РСХБ-Брокер» и «ПСБ Инвестиции» дают инвесторам базовые возможности — поиск и покупка инструментов, отслеживание портфеля. Задачи решаются на среднем уровне рынка: нет фильтров и сортировок для поиска, нельзя увидеть финансовый результат по брокерскому счету.

Все брокеры группы участвовали в исследовании 2021 года, и мы можем проследить динамику: так, FinamTrade и «РСХБ-Брокер» сильнее развили цифровой опыт, однако качество сервиса в них росло медленнее, чем у других участников.

Точки роста:

  • Открытие дополнительного счета.

  • Анализ затрат на брокера.

  • Информирование о налогах.

  • Заказ справок и документов.

  • Вывод денег.

  • Закрытие брокерского счета.

   

Некоторые из перечисленных задач клиенты этих брокеров могут закрыть — но только перейдя в банковское приложение или в браузер. Например, при попытке вывести деньги в «РСХБ-Брокер» и «ПСБ Инвестиции» пользователь перенаправляется в мобильное приложение банка, а в FinamTrade — в личный кабинет на сайте в браузерной версии.

Задачи развиваются неравномерно

Мы сгруппировали развитие задач по медианному значению зрелости. Чем оно выше, тем ближе клиентский путь к идеалу.

  • «Развито близко к 100% уровню» — задачи, которые все решают на высоком уровне. Отставание в них означает неудовлетворенность клиентов, привыкших к определенному уровню.

  • «Развито на хорошем уровне». Здесь есть куда расти. Полный отчет показывает лучшие практики — их внедрение поможет обогнать конкурентов.

  • «Зона для роста». Здесь рынок улучшает опыт, но пока они на стадии развития. На них можно сфокусироваться и завоевать преимущество.

  • «Единичные реализации» — редкие и трудоемкие в реализации задачи: изменение персональных данных, выработка решений по текущему портфелю, получение информации по налогам, закрытие счета.

Рынок усиливает возможности
для всех типов инвесторов

В ходе исследования мы увидели, что развиваются возможности как для опытных, так и для неопытных инвесторов — но разными способами.

Возможности для опытных инвесторов:

  • Для них важен тонкий подбор инструмента. Так, на рынке увеличилось количество скринеров* — теперь они есть не у одного, а у четырех участников рынка.

  • В два раза — с трех до шести — увеличилось количество брокеров, которые предоставляют информацию по эмитентам. На страницах акций, облигаций и фондов расширяется круг параметров и коэффициентов анализа, улучшается описание деятельности компании.

* Набор фильтров, который помогает найти инструмент по параметрам фундаментального анализа.

Возможности для неопытных инвесторов:

  • Все больше брокеров вводят обучающие курсы — теперь они есть у девяти из двенадцати участников, — а их содержание и оформление становится качественнее. В половине приложений есть также обучающие статьи или популярные вопросы и ответы.

  • Тестирование по обучению стало распространеннее: его добавили три брокера.

  • Расширяется риск-профилирование: сейчас есть у семи игроков по сравнению с тремя в прошлой волне.

Есть и общая для рынка точка роста: брокерское приложение должно отражать статус тестирования для определенных инструментов, так как клиент может забывать, какие он проходил. Сегодня такую возможность демонстрируют не все.


Будут развиваться
глобальные тренды
  1. Тренд на персонализацию

    Брокеры начнут персонифицировать новости и аналитику: это позволит быстрее выбирать подходящие инструменты.

    Приложения будут сопоставлять риск-профиль и структуру портфеля — и на основе этого рекомендовать корректировки.

  2. Помощь в долгосрочном планировании

    Брокеры начнут предлагать решения клиентам с долгосрочными целями — большими покупками или накоплениями на пенсию.

  3. Инструменты с искусственным интеллектом

    Они будут развиваться в следующих плоскостях:

    • Индивидуальная подборка аналитики и новостей.

    • Предложения по диверсификации портфеля.

    • Управление портфелем — в перспективе, поскольку сейчас не все готовы довериться алгоритмам.

Войдите, чтобы получить полный доступ
Авторизованным пользователям на сайте Markswebb доступно больше инсайтов из исследований. Войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь.

Оставьте нам свои данные

или
или
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Этап 1. Выбрали 12 брокеров
наибольшей аудиторией
  1. Шаг 1

    Формирование лонг-листа — топ-25:

    • по количеству активных клиентов по последним доступным данным от Мосбиржи;

    • список брокеров в сравнении тарифов на сайте «Сравни.ру» в сентябре 2023 года.

  2. Шаг 2

    Отбор тех, у кого есть собственное мобильное приложение на Android.

  3. Шаг 3

    Отбор брокеров с наибольшей аудиторией по комбинации параметров:

    • количество установок в Google Play и RuStore;

    • количество запросов вида «брокерский счет + название брокера» в «Яндексе».

Этап 2. Определили
периметр исследования

Инвесторы и продукты в периметре

По данным Банка России на конец 2022 года доля неквалифицированных инвесторов составляла около 98% от общего числа клиентов, поэтому для исследования мы взяли именно этот тип.

Среди продуктов в периметр попали следующие:

  • Акции российских компаний

  • Облигации федерального займа

  • Корпоративные облигации

  • Валюта

Этап 3. Сравнили 170 сценариев
в приложениях на Android

Моделируем задачи: фиксируем по каждой уровень выполнения в брокерских приложениях.

Исследуем интерфейсы сервисов, доступных всем клиентам в магазине приложений или на сайте брокера (для санкционных компаний). Дата, после которой мы не рассматривали обновления приложений — 8 декабря 2023 года.

Заполняем чек-лист. Критерии в чек-листе сформулированы как утверждения, например, «В истории отображаются начисленные дивиденды». Они оцениваются по шкале «да», «нет», «частично», где «да» — 1 балл, а «частично» — 0,5. У каждого есть свой вес — его можно увидеть на иллюстрации справа.

Полный отчет
  1. Что это такое

    PDF-файл на 300+ страниц с детальным анализом ниши. Поможет понять, кто за счет чего лидирует и отстает, как рынок решает разные задачи.

  2. Что включает
    • Ключевые изменения и тренды рынка

    • Рейтинг сервисов

    • Аналитика по 16 задачам с описанием и рейтингом по каждой, а также 150+ лучшими практиками — иллюстрациями, которые можно использовать для улучшения пользовательского пути

    • Выводы и инсайты по развитию рынка

  3. Чем полезен бизнесу
    • Сэкономить ресурсы на самостоятельный гэп-анализ

    • Сократить времени на внедрение изменений

    • Повысить качество решений команды

    Заказать полный отчет →

Аудит
  1. Что это такое

    Обследование сервиса по методике Digital Investment Rank 2024, по итогу которого вы получаете PDF-файл с персональными рекомендациями.

  2. Что включает
    • Рекомендации по развитию сервиса

    • Помощь в создании бэклога

  3. Чем полезен бизнесу
    • Увидеть сильные и слабые стороны своего цифрового сервиса

    • Расставить приоритеты и актуализировать бэклог

    • Быстро выйти на уровень цифровых лидеров

    Заказать аудит →

Консалтинг
  1. Что это такое

    Поддержка на пути к лидерству или укреплению текущей позиции. После аудита мы помогаем заказчику формировать бэклог и далее делим ответственность за результат.

  2. Что включает
    • Персональные рекомендации по развитию

    • Помощь в создании бэклога

    • Поддержка на пути внедрения изменений

    • Трекинг изменений и своевременная корректировка курса

  3. Чем полезен бизнесу
    • Увидеть свои сильные и слабые стороны

    • Расставить приоритеты и актуализировать бэклог

    • Быстро выйти на уровень цифровых лидеров

    • Сохранять фокус

    Заказать консалтинг →

Больше информации – в демоверсии

Демо полного отчета

  • Руководителю поможет принять решение о покупке полного отчета.
  • Продакт-менеджеру даст понимание, как планировать работу команды, опираясь на отчет.
  • Маркетологу покажет, какой массив данных о трендах рынка мы предлагаем.
  • UX-специалиста познакомит с примерами референсов.

Скачать демоверсию

Демо аудита

  • Руководитель увидит, как он сможет оценить работу продуктовой команды.
  • Продакт-менеджер получит предоставление о будущем бэклоге исправлений ошибок сервиса и улучшений.
  • Маркетолог оценит количество инфоповодов, которые можно будет использовать после доработки приложения.
  • UX-специалистам будут доступны примеры рекомендаций для исправления текущих ошибок.

Скачать демоверсию

Запись презентации

13 февраля

Итоги исследования представили на бесплатном вебинаре. Рассказали:

  • Как изменилась конкурентная расстановка на рынке инвестиций.

  • Какой уровень решения разных пользовательских задач предоставляют участники.

  • Какие инсайты мы получили о дальнейшем развитии индустрии.

Посмотрите запись, если пропустили прямую трансляцию.

На сайте доступны бесплатные демоверсии отчета и аудита →