Рынок мобильных банков находится в стадии зрелости: у большинства уже реализован похожий набор ключевых функций, формируется эффект функционального паритета. Конкуренция смещается от количества возможностей к тому, какую роль банк играет в жизни клиента и насколько естественно функции встроены в пользовательский путь.

Приоритет — не просто привлечение новых пользователей, а рост доли тех, кто использует банк как основной: важны глубина и регулярность взаимодействия. Параллельно усиливается фокус на разных возрастных группах и типах домохозяйств, чтобы быть релевантными не одному человеку, а семье.

В результате мобильный банк постепенно превращается из инструмента для отдельных операций в сервис долгосрочного сопровождения на протяжении жизненного цикла пользователя, и именно этот сдвиг задает направления развития рынка сегодня.

Рынок мобильных банков перешел в стадию зрелости: у большинства уже есть основной функционал, и конкуренция смещается от «набора фич» к роли банка в жизни клиента. Задача банков — не просто привлекать новых пользователей, а увеличивать долю тех, кто выбирает их в качестве основного банка, усиливая глубину и регулярность взаимодействия.

Параллельно усиливается фокус на разных возрастных группах и типах домохозяйств, чтобы быть полезными не только одному человеку, но всей семье. В итоге мобильный банк постепенно превращается из инструмента для разовых операций в сервис, который сопровождает пользователя на протяжении его жизненного цикла, и именно это задает ключевые направления развития рынка.

Диаграмма показывает, какие направления развития участники продуктовых команд мобильных банков чаще всего упоминали на экспертных интервью.

Альфа-Банк занимает первое место, опережая ближайшего конкурента на 6,1 балла и показывая прирост +2,7 балла за год.

Динамика

• Развилась персонализация: появилась настройка главного экрана (изменение быстрых действий, скрытие блоков с продуктами).
• Стало лучше информирование по продуктам: на тарифе дебетовой карты отображаются ключевые условия, включая варианты стоимости обслуживания и перевыпуска.

Сильные стороны

• Автопополнение карты, если денег не хватает на покупку.
• Гибкое разделение покупки: можно задавать разные суммы, участников и комментарии.
• Перенос платежей из других банков с автоматическим созданием счетов и подписок.

Точки роста

• Нет отдельного экрана со статусом облигаций и возможностью управлять ими.
• При подключении автопогашения по кредитной карте нельзя выбрать счет списания.
• При погашении кредита наличными нет подсказки с недостающей суммой и понятного подтверждения успешного платежа.

Сильные стороны

• Рекомендованная сумма при оплате мобильной связи, быстрый ввод на основе прошлых платежей.
• Высокая автоматизация сбережений c гибкими автонакоплениями.
• В финансовой аналитике можно разбивать одну транзакцию на несколько категорий.
• Видно дату последней оплаты по шаблону, можно делиться ими с другим клиентом.

Точки роста

• Нет оплаты телефонии через запрос задолженности; по интернету и ТВ запрос доступен только у части провайдеров.
• Нельзя настроить автопополнение карты с накопительного счета по балансу.
• Нет формы оплаты штрафов ФССП через запрос задолженности по персональным данным.

Сильные стороны

• Детальный анализ доходов и расходов, подробная информация об операциях в истории и деталях.
• Настройка автопополнения из другого банка по расписанию; Т-Банк и Газпромбанк — также по балансу.
• Автопополнение карты с накопительного счета по балансу доступно в Газпромбанке и Инго Банке.
• Продвинутый QR-сканер: доступен с главного экрана, из форм переводов по реквизитам и платежей; в Т-Банке и Инго Банке распознает номер телефона и переводит в форму перевода.
• Можно управлять реквизитами, названиями, порядком шаблонов и платежей по расписанию, в Инго Банке есть массовое удаление.

Сильные стороны

• Во всех приложениях есть сквозной поиск.
• Инвестиционный блок развит лучше, чем у предыдущей группы: отображаются статусы ПИФов и облигаций, есть контроль и управление брокерским счётом и ИИС.
• Удобнее переводы по номеру телефона — все банки позволяют сканировать номер камерой.
• В большинстве приложений лучше реализован онбординг.

Отдельно стоит выделить ПСБ — банк поднялся в рейтинге на 4 позиции.

Сильные стороны

• Широкие возможности оплаты телеком-услуг и ЖКУ через запрос задолженности, развиваются сценарии оплаты налогов и штрафов.
• Все банки (кроме ОТП) позволяют создавать подписки на задолженности. Списки удобно структурированы: разбивка по группам, логотипы провайдеров, доп. идентификаторы, количество выставленных счетов.
• Можно создавать и редактировать шаблоны, расширяется список операций, которые можно повторить из истории.
• Подробно раскрыты условия тарифов дебетовых и кредитных карт; комиссии за платежи и переводы остаются зоной роста.

Закрывают базовые потребности: переводы, платежи, просмотр истории движения средств. Позволяют экспортировать данные из приложения (история операций, квитанции, реквизиты карты и счета).

Сильные стороны

• Расширенные возможности для неклиентов: заказ продуктов из ЛК и регистрация по биометрии.
• Продвинутый пенсионный блок: заказ и хранение выписки СФР, экспорт, рекомендации по повышению выплат, долгосрочные сбережения.
• Рассрочка на уже совершенные операции по кредитным и дебетовым картам с прозрачной стоимостью и выбором срока.

Зоны роста

• Нельзя заказать пластик по уже выпущенной цифровой дебетовой карте.
• Кредитную карту нельзя оформить в полностью цифровом формате без пластика.

Сильные стороны

• Пре-логин зона: звонки в банк по сотовой связи и через IP-телефонию, можно свернуть звонок.
• Широкая линейка страховых продуктов (кроме страхования при кредитовании).
• Развитый пенсионный блок: данные из СФР, расчет будущей пенсии с пояснением методики.
• Управление кредитной историей: отображение потенциала и запрос кредитной истории из БКИ.

Точки роста

• Нет рассрочки на совершенные операции по кредитной карте.
• Ограничен перевыпуск цифровых карт.
• При покупке ПИФов нет графика доходности с выбором периода.

Сильные стороны

• После заявки на карту клиент может сам изменить дату, время и адрес доставки в приложении.
• Перевыпуск дебетовой карты в цифровом виде и оформление кредитной карты «без пластика».
• Оспаривание списаний вынесено отдельно с подачей заявления и отслеживанием статуса.

Точки роста

• Нельзя делиться доступом к счету или открывать совместные счета.
• Нет звонков через IP-телефонию и заказа обратного звонка, нельзя отправить голос боту, в чате нет поиска по сообщениям.
• Нельзя рассчитать пенсию, нет информации о кредитном потенциале, нельзя подать заявление на статус самозанятого.

Эти банки расширяют продуктовую линейку и усиливают поддержку, но заметно отстают в сценариях, связанных с государственными сервисами.

Сильные стороны

• Широкий выбор страховых продуктов: во всех банках группы можно оформить страховку от фрода, ВЗР, страхование от НС, ОСАГО и КАСКО.
• Развитая поддержка: доступны звонки в КЦ, поиск по чату, подача заявления на оспаривание карточных операций. У Совкомбанка дополнительно есть заказ обратного звонка с выбором даты и времени.
• Семейный банкинг: все банки позволяют делиться доступом к счету или открыть совместный счет.

В этих мобильных банках на высоком уровне реализовано управление продуктами и персональными данными, но ограничено страхование и поддержка.

Сильные стороны

• Во всех банках можно перевыпустить дебетовые и кредитные карты (пластиковые и виртуальные), у большинства — выпустить пластик к виртуальной карте и управлять кредитным лимитом.
• Везде доступны изменение номера телефона, паспортных данных и e-mail — более комплексный подход к управлению профилем.
• Все кроме ОТП Банка позволяют открывать инвестпродукты: ПИФы и ИИС с подробной информацией по условиям.

Все банки этой группы кроме Инго Банка позволяют стать клиентом через приложение и предлагают более качественные сценарии открытия продуктов: дают подробную информацию, закрывают базовую линейку и расширяют варианты получения карт.

В то же время, Инго Банк сильнее других увеличил качество цифрового опыта в своем приложении за прошедший год: +13,3 балла и +5 позиций — лучший результат по приросту в выборке. УБРиР также показал позитивное движение, поднявшись на 3 позиции.

Что уже есть

• Во всех приложениях группы доступны базовые сервисы цифрового офиса: заказ основных документов, закрытие продуктов.
• Заметный прогресс в поддержке: чат с банком есть у всех, хотя 2–3 года назад это было редкостью для аутсайдеров рейтинга.

Динамика

• БСПБ показал лучший прогресс в группе, поднявшись на 3 позиции.
• Уралсиб и Русский Стандарт не показали заметного развития цифрового офиса и опустились на 1 позицию в рейтинге.

Рейтинг Daily Banking рассчитывается на основе экспертно определенных весов пользовательских задач и оценок за юзабилити-тесты. Пользователи оценивают удобство и время выполнения ключевых задач, таких как переводы, оплата услуг, поиск транзакций и шаблонов, а также посещение точек обслуживания. Оценки зависят не только от удобства, но и от соответствия современным стандартам: приложения, не обновляющиеся на фоне рыночных улучшений, теряют баллы.

Система ежегодно совершенствуется с учетом пользовательских потребностей и рыночных изменений. В этом году добавлены критерии для переводов между своими счетами в других банках, привязки счетов в магазинах и возможности делиться шаблонами платежей.

В рейтинге Digital Office оценивается реализация решений сложных задач, традиционно связанных с обращением в отделения банка — открытие новых продуктов, работа с документами, получение справок и услуг.

На диаграмме отражено распределение весов по блокам пользовательских задач.
Итоговая оценка эффективности сервиса рассчитывается как сумма оценок по блокам задач, умноженных на вес блока, и показывает, насколько полно приложение может заменить клиенту поход в офис.