Mobile Banking Rank Казахстан 2024
2022
презентация результатов
20 июня 2024

Сравнительное исследование цифрового клиентского опыта в мобильных банках для частных лиц: обзор и тренды рынка, лучшие практики и рейтинг приложений.

10

банков в базовом списке

700+

критериев оценки пользовательского опыта

200+

лучших практик финтех-рынка Казахстана

Результаты исследования помогут создать лучший мобильный банк для частных клиентов с оглядкой на локальные особенности финансового рынка Казахстана и с опорой на решения, которые доказали свою эффективность в России и в Европе.

  • Объективная картина конкурентной диспозиции даст инсайты для правильной приоритизации работы над достижением бизнес-целей.
  • Доступ к лучшим практикам по 17 блокам пользовательских задач в мобильном банке уменьшит time-to-market новых решений.

 

Презентация результатов состоится в апреле. Подпишитесь на наш Telegram, чтобы не пропустить анонс митапа!

Какие банки выбраны
для исследования

Базовый список исследования мы формируем самостоятельно на старте проекта. В него входят только самые популярные и крупные сервисы — такие, по которым можно наглядно увидеть масштаб изменений за год, тренды и лучшие практики для переиспользования другими участниками рынка.

В базовом списке Mobile Banking Rank Казахстан 2023 — топ-3 рейтинга предыдущей волны и приложения с максимальным количеством установок по данным Google Play. Для дополнительного ранжирования в последнем пункте мы учли количество посещений сайта банка по данным Similarweb.

Все участники рейтинга — сервисы для физических лиц, которые дают доступ к дебетовой карте.

  • Банк ЦентрКредит 
  • Евразийский банк
  • Altyn Bank
  • Bereke Bank
  • ForteBank
  • Freedom Bank
  • Halyk Bank
  • Home Credit Bank
  • Jusan Bank
  • Kaspi Bank
Какие инсайты мы найдем

Вопросы исследования

  • Какие изменения произошли в мобильном банкинге Казахстана за два года.
  • Как изменились конкурентные позиции участников рынка.
  • Какие новые практики можно назвать лучшими и почему.
  • Какие проблемы клиентского опыта в мобильном банке актуальны в 2024 году.
  • Какие есть возможности для развития бизнеса банка через мобильный банк.
Этап 1. Создание цифровой среды
для исследования

 Получаем доступы к мобильным банкам

В каждом банке методом тайного покупателя заводим счет физического лица и заказываем классическую дебетовую карту с базовым пакетом услуг.

Формируем тестовую среду: проводим платежи за услуги и переводы, создаем шаблоны, — иначе говоря, нарабатываем реальную историю аккаунта в мобильном банке.

Этап 2. Формирование системы оценки

Для оценки того, какой цифровой опыт дают банки своим пользователям, мы опираемся на собственную систему эвристик:

  • Чем больше клиентских задач закрывает сервис — тем лучше.
  • Чем сервис делает это быстрее и удобнее — тем лучше.
  • Частотные, критичные или затрагивающие большую аудиторию задачи имеют больший вес.
  • Частотные, критичные или затрагивающие большую аудиторию проблемы при выполнении задач также имеют больший вес.

Почему такую оценку не может заменить опрос клиентов или метрика CSI:

  • Опросы могут дать понимание уровня той же лояльности — но не понимание того, что влияет на эту метрику и как исправить проблемы.
  • Внутренние метрики удовлетворенности и лояльности сложно и дорого замерить по конкурентам и получить понимание конкурентной позиции своего сервиса.

Независимая сравнительная аналитика доступнее, чем попытки добыть внутренние данные конкурентов — и эффективнее, чем попытки решить проблему наугад.

Этап 3. Экспертная оценка

Исследователи Markswebb самостоятельно проходят все сценарии, доступные в мобильном банке клиенту с дебетовой картой, и фиксируют результат в чек-листе из 800+ критериев. Оценка бинарная: выполняется критерий или нет. Здесь нет места субъективному мнению.

Верхнеуровнево чек-лист состоит из 17 групп пользовательских задач. На иллюстрации справа можно увидеть состав этих групп в волне 2022 года, а в этом году мы обновляем и углубляем систему оценки: задач станет больше.

Этап 4. Анализ данных

  Расчет рейтинга, поиск взаимосвязей и практик

Каждому критерию мы присваиваем веса, которые отражают его важность задач. Эти веса мы умножаем на сумму выполненных критериев — именно так считается оценка в рейтинге. Она показывает, насколько полно и удобно частный клиент банка может управлять личными финансами в мобильном приложении.

На этом же этапе мы анализируем рынок и делаем выводы, как он развивается и будет развиваться, какие на нем главенствуют тренды, какие практики можно считать лучшими и почему.

Чем полезен полный отчет

Полный отчет — это документ в формате PDF объемом ~400 страниц. Его изучение станет для банков Казахстана первым шагом к пониманию того, каким должен быть мобильный банк для частных лиц. Он полезен, даже если банк уже работает с нами в направлении развития сервиса: имея такой файл на руках, проще обсуждать с коллегами ситуацию на рынке и дальнейшую стратегию развития.

Заказать отчет по методике →

Содержание:

  • Детальный сравнительный анализ 10 мобильных банков для частных лиц
  • Обзор крупнейших перезапусков и обновлений
  • Подробное описание типичных проблем и 100+ лучших практик
  • Карта трендов для эффективной стратегии развития

Влияние на бизнес:

  • Экономия ресурсов на самостоятельный гэп-анализ
  • Сокращение time-2-market по отдельным решениям
  • Повышение качества решений команды
Кому нужен аудит

Аудит — это персональное обследование мобильного банка, которое показывает точки роста и дает рекомендации, как достичь целевой конкурентной позиции на локальном рынке.

Благодаря аудиту банк понимает, что поставить в приоритет разработчикам, как конкретно должны быть реализованы нужные возможности и что это даст бизнесу.

Заказать аудит по методике →

Содержание:

  • Оценка конкурентной позиции и ключевых отставаний от конкурентов
  • Список рекомендаций с референсами и пояснениями

Влияние на бизнес:

  • Быстрое наполнение бэклога актуальными решениями
  • Верификация и приоритеты для текущего бэклога
Зачем бизнесу консалтинг

Консалтинг — это сопровождение всех изменений специалистами Markswebb. Мы фиксируем цели банка, строим стратегию улучшений, консультируем команду во время их внедрения и проводим постоянный трекинг результатов, чтобы понимать, что дают работы и нужна ли корректировка рекомендаций.

Заказать консалтинг по методике →

Возможные цели:

  • Увеличение продаж через мобильный банк
  • Увеличение транзакционной активности и дохода банка
  • Улучшение UX и удовлетворенности пользователей

Влияние на бизнес:

  • Ускорение работы команды
  • Сокращение времени на внедрение решений
  • Повышение качества решений
  • Сохранение фокуса на долгосрочных целях
  • Онлайн-трекинг результатов внедрения
Презентация результатов

Июнь 2024

На презентации представим итоги исследования мобильных банков Казахстана, разберем практические кейсы продуктовых команд и обсудим с представителями рынка векторы развития мобильного банкинга.

Подпишитесь на наш Telegram, чтобы не пропустить анонс митапа!