Получите демо-отчет на персональном созвоне

Мы представим ключевые выводы по результатам исследования и покажем, как они могут быть полезны именно вашему продукту. Если вы зарегистрированы на сайте, нажмите «Войти», если нет — заполните форму на следующем экране.

Пожалуйста, проверьте актуальность данных перед отправкой
Оставляя свои данные на сайте, вы даeте согласие на обработку персональных данных
Спасибо! Мы свяжемся в течение одного рабочего дня, чтобы назначить созвон.

Вы уже указали данные о себе. Хотите создать аккаунт на сайте Markswebb.ru? Это упростит отправку следующих запросов, а также даст полный доступ к публичным результатам наших исследований.

Спасибо! Мы свяжемся в течение одного рабочего дня, чтобы назначить созвон.
Не помните логин/пароль?

Заполните свои актуальные данные с нуля или сделайте запрос на восстановление.

Укажите адрес вашей электронной почты

мы вышлем на неё ссылку для восстановления доступа
Online Banking Fees Monitoring 2017 Q2

Как банку сбалансировать ценовую политику онлайн-обслуживания частных лиц, чтобы сохранить клиентов и удержать маржинальность.

31

российский банк

3

ролевые модели

руководитель, специалист и бюджетник

 

В ходе исследования фиксировались все абонентские и разовые платежи, которые банк взимает в рамках дистанционного обслуживания.  

Чтобы сформировать общее представление о стоимости онлайн-обслуживания частных клиентов, для трех наиболее активных групп пользователей онлайн-банкинга была посчитана сумма комиссий за онлайн-платежи в течение года.

Все расчеты произведены на основе апрельских тарифов и актуальны на 1 мая 2017 года.

 

Самые большие комиссии
C2C переводы

Переводы между произвольными картами

Такая возможность есть в онлайн-каналах 18 из 30 исследованных банков, а размер комиссии варьируется от 1% (МКБ) до 2% (МИнБанк).

Нулевая комиссия
Внутрибанковские переводы

Внутрибанковский перевод с дебетовой карты по номеру счета

Такие переводы совершаются бесплатно при любых условиях в 27 онлайн-банках. Еще в трех перевод можно совершить бесплатно только если карты отправителя и получателя открыты в одном регионе, а в одном банке размер комиссии зависит от тарифа карты.

Межбанковский перевод выполняется бесплатно только в трех банках: Тинькофф Банк, Ситибанк и Кредит Европа Банк.

Большой разброс комиссий
Пополнение карты

Пополнение своего счета или карты с карты другого банка

Такая возможность существует в интернет- или мобильном банке 20 банков из 31, причем в десяти из них эта услуга бесплатна. В других банках комиссия варьируется от 0,5% до 2%, а в МТС Банке составляет 60 рублей.

Самая дорогая платежная операция

Оплата ЖКУ

Размер комиссии варьируется от 0,5% до 2%, причемм в 17-ти онлайн-банках провести платеж можно без комиссии.

Платежи без комиссии

Оплата мобильной связи, телевидения и интернета

За последние 3 месяца к перечню услуг, которые можно во всех банках оплатить без комиссии, добавились оплата налогов (функция есть в 29 онлайн-банках), общественного транспорта (29 онлайн-банков) и городского телефона. Единственный банк, который взимает комиссию за оплату городского телефона — Восточный.

Для кого актуален расчет
Руководитель

Руководитель

Активный пользователь онлайн-банкинга в возрасте 45 лет с доходом 150 000 рублей. Ездит на личном автомобиле и оплачивает штрафы ГИБДД, погашает автокредит, совершает много переводов в свой и другие банки.

Топ-20 банков по стоимости обслуживания руководителя
  • 1
    Банк Банк Русский Стандарт
    Банк в кармане Стандарт
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 250
  • 2
    Банк ВТБ24
    Пакет услуг «Классический»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 000
  • 3
    Банк Банк Авангард
    Карта MasterCard Standard / Visa Classic
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 480
  • 4
    Банк Кредит Европа Банк
    Карта MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 600
  • 5
    Банк Ситибанк
    CitiOne
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 600
  • 6
    Банк Тинькофф Банк
    Карта Tinkoff Black
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 600
  • 7
    Банк Хоум Кредит Банк
    Карта «Космос»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 056
  • 8
    Банк Банк Санкт-Петербург
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 500
  • 9
    Банк МДМ Банк
    Карта MasterCard World
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 160
  • 10
    Банк УБРиР
    Тариф «Базовый»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 200
  • 11
    Банк Московский Кредитный Банк
    Карта Visa Classic
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 400
  • 12
    Банк Газпромбанк
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 598
  • 13
    Банк Альфа-Банк
    Пакет услуг «Оптимум»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 760
  • 14
    Банк МТС Банк
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 760
  • 15
    Банк ВТБ (бывш. Банк Москвы)
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 6 090
  • 16
    Банк Банк Возрождение
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 6 600
  • 17
    Банк Бинбанк
    Карта Visa Classic
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 6 840
  • 18
    Банк Почта Банк
    Карта «Зеленый мир»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 7 140
  • 19
    Банк МИнБанк
    Карта Visa Classic
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 7 440
  • 20
    Банк Промсвязьбанк
    Пакет «Твой ПСБ»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 7 500
Самые выгодные банки
для руководителя
  • 3
    Банк Tele2
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 64,2
  • 21
    Банк АТБ
    Оптимальный Ключ к Банку
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 7 980
  • 22
    Банк Банк Открытие
    Тарифный План «Базовый»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 8 040
  • 23
    Банк Райффайзенбанк
    Карта MasterCard Standard, Visa Classic
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 8 100
  • 24
    Банк Россельхозбанк
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 8 160
  • 25
    Банк АК Барс Банк
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 8 400
  • 26
    Банк Росбанк
    Пакет «Классический»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 9 120
  • 27
    Банк Банк Уралсиб
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 9 240
  • 28
    Банк ОТП Банк
    Тариф «Молодежный»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 9 240
  • 29
    Банк ЮниКредит Банк
    Пакет «Классический»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 9 600
  • 30
    Банк Сбербанк России
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 10 380
  • 31
    Банк Банк Восточный
    Карта №1
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 11 568
Для кого актуален расчет
специалист

Квалифицированный специалист

Клиент банка в возрасте 30 лет с доходом 90 000 рублей. Постоянно ездит на общественном транспорте и оплачивает абонемент, погашает потребительский кредит, совершает переводы в свой и другие банки.

Топ-20 банков по стоимости обслуживания специалиста
  • 1
    Банк Банк Русский Стандарт
    Банк в кармане Стандарт
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 1 260
  • 2
    Банк Хоум Кредит Банк
    Карта «Космос»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 136
  • 3
    Банк ВТБ24
    Пакет услуг «Классический»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 250
  • 4
    Банк Банк Авангард
    Карта MasterCard Standard / Visa Classic
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 472
  • 5
    Банк Кредит Европа Банк
    Карта MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 700
  • 6
    Банк Ситибанк
    CitiOne
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 700
  • 7
    Банк Тинькофф Банк
    Карта Tinkoff Black
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 700
  • 8
    Банк Банк Санкт-Петербург
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 300
  • 9
    Банк УБРиР
    Тариф «Базовый»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 640
  • 10
    Банк МДМ Банк
    Карта MasterCard World
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 780
  • 11
    Банк МТС Банк
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 780
  • 12
    Банк Московский Кредитный Банк
    Карта Visa Classic
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 900
  • 13
    Банк Газпромбанк
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 068
  • 14
    Банк Альфа-Банк
    Пакет услуг «Оптимум»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 230
  • 15
    Банк ВТБ (бывш. Банк Москвы)
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 320
  • 16
    Банк Банк Возрождение
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 620
  • 17
    Банк Почта Банк
    Карта «Зеленый мир»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 680
  • 18
    Банк Бинбанк
    Карта Visa Classic
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 040
  • 19
    Банк МИнБанк
    Карта Visa Classic
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 160
  • 20
    Банк Промсвязьбанк
    Пакет «Твой ПСБ»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 160
Самые выгодные банки
для специалиста
  • 3
    Банк Tele2
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 64,2
  • 21
    Банк Россельхозбанк
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 520
  • 22
    Банк АТБ
    Оптимальный Ключ к Банку
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 544
  • 23
    Банк Банк Открытие
    Тарифный План «Базовый»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 700
  • 24
    Банк Райффайзенбанк
    Карта MasterCard Standard, Visa Classic
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 850
  • 25
    Банк АК Барс Банк
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 6 000
  • 26
    Банк ОТП Банк
    Тариф «Молодежный»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 6 060
  • 27
    Банк Банк Уралсиб
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 6 510
  • 28
    Банк Росбанк
    Пакет «Классический»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 6 600
  • 29
    Банк ЮниКредит Банк
    Пакет «Классический»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 6 900
  • 30
    Банк Сбербанк России
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 7 260
  • 31
    Банк Банк Восточный
    Карта №1
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 8 004
Для кого актуален расчет
Бюджетник

Бюджетник

Редкий пользователь онлайн-банкинга в возрасте 40 лет с доходом 45 000 рублей. Иногда ездит на общественном транспорте и оплачивает отдельные поездки, погашает потребительский кредит и иногда совершает переводы по номеру карты. Не использует мобильный банк.

Топ-20 банков по стоимости обслуживания бюджетника
  • 3
    Банк Tele2
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 64,2
  • 1
    Банк Банк Русский Стандарт
    Банк в кармане Стандарт
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 900
  • 2
    Банк Тинькофф Банк
    Карта Tinkoff Black
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 1 800
  • 3
    Банк Хоум Кредит Банк
    Карта «Космос»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 016
  • 4
    Банк Банк Авангард
    Карта MasterCard Standard / Visa Classic
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 208
  • 5
    Банк ВТБ24
    Пакет услуг «Классический»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 250
  • 6
    Банк Московский Кредитный Банк
    Карта Visa Classic
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 400
  • 7
    Банк МТС Банк
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 640
  • 8
    Банк Кредит Европа Банк
    Карта MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 700
  • 9
    Банк Ситибанк
    CitiOne
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 700
  • 10
    Банк Банк Возрождение
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 880
  • 11
    Банк ВТБ (бывш. Банк Москвы)
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 880
  • 12
    Банк МДМ Банк
    Карта MasterCard World
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 880
  • 13
    Банк УБРиР
    Тариф «Базовый»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 920
  • 14
    Банк АК Барс Банк
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 000
  • 15
    Банк Банк Санкт-Петербург
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 000
  • 16
    Банк Почта Банк
    Карта «Зеленый мир»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 180
  • 17
    Банк МИнБанк
    Карта Visa Classic
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 240
  • 18
    Банк Альфа-Банк
    Пакет услуг «Оптимум»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 510
  • 19
    Банк Газпромбанк
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 540
  • 20
    Банк Промсвязьбанк
    Пакет «Твой ПСБ»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 600
Самые выгодные банки
для бюджетника
  • 3
    Банк Tele2
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 64,2
  • 21
    Банк Райффайзенбанк
    Карта MasterCard Standard, Visa Classic
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 600
  • 22
    Банк Бинбанк
    Карта Visa Classic
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 720
  • 23
    Банк Россельхозбанк
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 780
  • 24
    Банк Банк Открытие
    Тарифный План «Базовый»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 900
  • 25
    Банк ЮниКредит Банк
    Пакет «Классический»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 900
  • 26
    Банк Сбербанк России
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 140
  • 27
    Банк АТБ
    Оптимальный Ключ к Банку
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 176
  • 28
    Банк Банк Уралсиб
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 440
  • 29
    Банк ОТП Банк
    Тариф «Молодежный»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 440
  • 30
    Банк Росбанк
    Пакет «Классический»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 500
  • 31
    Банк Банк Восточный
    Карта №1
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 004
31 банк принял участие в исследовании
  1. 1. Крупнейшие интернет-банки

    Топ-30 по количеству пользователей интернет-банка (по данным исследования e-Finance User Index 2016), в которых есть возможность оформить дебетовую карту.

  2. 2. По собственной инициативе

    1 банк принял участие в исследовании по собственной инициативе.

Сбор данных

Основной метод исследования — сбор и обработка публично доступной информации о комиссиях банка в каналах ДБО. Источники информации:

  • веб-сайты банков;
  • платежные формы в интернет- и мобильных банках;
  • консультации служб поддержки.

В качестве базового карточного продукта выбирались стандартные карты VISA Classic или MasterCard Standard. Если таких карт в исследуемом банке нет, выбирались максимально близкие карты выше по классу. 

  • Если в каналах ДБО банка нет возможности совершать переводы по номеру карты, считалось, что пользователь использует для этого сторонние сервисы с комиссией 1,5%.
  • Если в каналах ДБО банка нет возможности погашать кредит в другом банке через упрощенную форму, считалось, что пользователь переводит деньги по реквизитам банка.
  • В большинстве банков комиссия за одну и ту же операцию в интернет- и мобильном банке одинаковая. В случае, если комиссия различается, считалось, что пользователь совершает операцию там, где комиссия меньше.
Тестовые получатели платежей

Поскольку у некоторых банков размер комиссии за платежи разным получателям в рамках одной категории может отличаться, при расчете использовались тестовые получатели: 

  • Оплата мобильной связи: Билайн, Мегафон, МТС.
  • Оплата Интернет-провайдеров: ОнЛайм (Ростелеком), Дом.Ру (Эр-Телеком), Билайн.
  • Оплата телевидения: НТВ-Плюс.
  • Оплата ЖКУ: ЖКУ Москва (ЕИРЦ).
  • Оплата городского телефона: МГТС.
  • Оплата электроэнергии: Мосэнергосбыт.
  • Оплата общественного транспорта: карты «Тройка» и «Стрелка».
  • Денежные переводы с выдачей наличными: Western Union, Золотая Корона, Почта РФ.

  • Погашение кредитов в банках: Сбербанк, Хоум Кредит Банк, ВТБ24.

  • Погашение займов в МФО: Быстроденьги, Домашние Деньги, eZaem.ru.

  • Пополнение счетов в электронных деньгах: Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI-Кошелек.

Если получатель, привязанный к региону, отсутствует в банке, у которого базовым регионом является не Москва, при определении размера комиссии использовался аналогичный получатель из базового региона (например, карта «Подорожник» вместо карт «Тройка» и «Стрелка» для Банка Санкт-Петербург).

Практическая польза

В кратком отчете представлена небольшая часть результатов исследования. Подробное сравнение всех банков по каждой операции в интернет- или мобильном банке доступно на коммерческой основе: в полном отчете или в рамках подписки на мониторинг.

Полный отчет по результатам исследования представляет собой PDF-файл, где описаны изменения в тарифах за прошедший квартал и результаты анализа ценовой политики разных банков.

Вместе с отчетом мы присылаем данные о тарифах всех участников мониторинга в удобной таблице формата Excel. В ней отмечены все изменения по сравнению с предыдущей волной и стандартизированы формулировки, благодаря чему можно быстро найти нужную информацию и сравнить комиссии банков.

Вам это нужно, если:

  • Вы хотите оценить конкурентную позицию своего банка по стоимости обслуживания частных лиц.
  • Вам нужен постоянный быстрый доступ к данным о тарифах крупнейших российских банков.
  • Вы рассчитываете, насколько нужно снизить цены, чтобы быть привлекательнее для клиентов, и насколько их можно поднять, чтобы не потерять их лояльность.
  • Вы хотите быть в курсе трендов ценообразования на рынке банковского онлайн-обслуживания частных лиц.
  • Вы придумываете, какие дополнительные услуги можно предложить клиентам.