Исследование пользователей и цифрового опыта инвестиционных сервисов в Европе: портреты аудитории, карта рынка и сравнительный анализ.
цифровой сервис в карте рынка
стран в периметре исследования
приложений для инвестиций в детальном бенчмарке
Результаты исследования помогут понять потребности европейских инвесторов, оценить гэпы и конкурентные преимущества разных сервисов, выявить лучшие практики и типовые UX-ошибки, влияющие на привлечение и удержание клиентов. Для продуктовых команд в России — это источник вдохновения и возможность сравнить себя с лидерами мирового уровня по системе оценки Markswebb.
Все смысловые артефакты будут собраны в полном отчёте: итоги бенчмарка, анализ структуры инвестсервисов и портретов инвесторов, база лучших практик. Карта цифровых инвестиционных сервисов в Европе и датасет будут доступны публично.
Чтобы не пропустить — подпишитесь на телеграм-канал Markswebb.
Карта наглядно покажет, кто, с кем и в чём конкурирует, а где рынок пуст. Внутри — фильтр по типу сервиса, инвестиционным инструментам, странам и размеру, а также возможность детально изучить сервис по текстовому описанию и скриншотам.
Мы соберём и визуализируем весь рынок цифровых инвестиционных сервисов Европы: 300+ цифровых сервисов из 20+ стран: наглядно покажем, где и с каким набором инструментов работают разные сервисы, а какие сегменты остаются пустыми. Карта будет связана с базой данных в Notion, где все сервисы можно изучить более детально.
|
Навигация по 300 + сервисам превращается в seconds-task, а не weeks-research. |
Что даёт бизнесу
- Быстрый ответ на вопросы уровня «кто лидирует в Румынии по акциям», «кто крупнейший поставщик облигаций в Испании», «где доминируют робоэдвайзеры» или «в каких странах ETF-платформы ещё редкость».
- Фильтрация по сочетанию страна × инструмент × аудитория: можно увидеть незакрытые ниши до того, как туда придут конкуренты.
- Анализ пустых и переполненных ниш подскажет, куда целесообразно расширяться — будь то собственный выход в Европу, сотрудничество с EU-брокером или создание white-label решений.
Анализ инвесторов даст инсайты, как скорректировать стратегию выхода на рынок или присутствия на нём под реальную «живую» аудиторию, а не под «среднего европейца». Мы подготовим распределение по странам, инструментам и портфелям, отметим особенности инвесторов в разных странах: например, почему в Польше преобладают трейдеры, а в Скандинавии — сберегатели.
Кластеры аудитории по отношению к различным видам инвестирования, по ожиданиям от процесса и по размеру портфеля необходимы, чтобы соотнести свой продукт с реальными характеристиками ЦА. Мы опишем характерные свойства отдельных кластеров инвесторов, их типичные боли и барьеры.
|
Страхи европейцев во многом совпадают с сегментами российского рынка (например, «осторожные сберегатели» vs «агрессивные трейдеры») — это помогает точнее таргетировать коммуникации и упрощает тестирование фич. |
Исследование показывает не только «что есть», но и «что реально важно» для клиентов.
Анализ поможет понять, почему одни модели взлетают, а другие буксуют. Для детального сравнительного анализа мы выбрали 20 международных брокеров:
- Работают в 2 или больше странах из топ-5 по населению / в 3 или больше странах из топ-10 по населению / в 5 или больше странах с населением больше 1 млн человек.
- Предлагают доступ к прямой торговле акциями на бирже.
- Имеют максимальный охват по населению стран, в которых работают.
- Имеют своё мобильное приложение на Android.
Приоритет отдавался сервисам из страны с наибольшим населением из тех, где работает сервис.
|
Сравнительный анализ ключевых инвестиционных сервисов по отдельным блокам пользовательских задач покажет возможности и особенности реализации разных сценариев во всех сервисах. Это сравнительная таблица по ключевым фичам и свойствам, общая характеристика блока, распределение сервисов по блоку, гэпы и список ключевых UX проблем, которые мешают конкурентам. |
По итогу рассчитаем два рейтинга инвестиционных сервисов в Европе — один для сберегательного инвестирования, второй для спекулятивного. Они покажут, к какому уровню стоит стремиться и почему.
База лучших практик по отдельным нетривиальным пользовательским задачам или отдельным этапам сценариев — готовые решения, которые можно адаптировать под свой продукт или просто переиспользовать.
У каждой будет описание механики с точки зрения пользователя, скриншоты по всему процессу, а также аргументация, почему решение лучшее в сравнении с другими и расшифровка полезного паттерна («как они закрыли страх потери данных», «как подали сложный портфель новичку»). При наличии — заметки о технической реализации.
Для российских продуктовых команд это возможность действовать быстрее и точнее:
- Библиотека лучших практик (скриншоты + объяснение логики) сокращает цикл R&D: можно повторить удачный паттерн или адаптировать его под локальные регуляторные требования.
- Ориентир: какие идеи стоит брать на вооружение, а какие уже потеряли новизну.
|
В итоге зарубежный срез даст возможность проверять гипотезы, не рискуя на собственных ошибках, и ускорить вывод конкурентоспособных функций для российских пользователей. |
О массовых инвесторах в Европе:
- Какие ожидания, проблемы и боли испытывают люди, которые хотят сберегать и накапливать деньги, по возможности избегая рисков?
- Какие ожидания, проблемы и боли испытывают люди, которые хотят инвестировать деньги, принимая существующие риски инвестирования?
- Какое место в восприятии инвесторов (существующих и потенциальных) имеют разные инструменты инвестирования — финансовые и не финансовые?
- Сколько инвесторов в Европе и как они распределены по странам, социальным группам, типам финансовых инвестиционных инструментов?
- Чем обусловлена неравномерность распределения разных финансовых инструментов по странам и социальным группам?
- Какие проблемы и барьеры испытывают люди при использовании основных инвестиционных сервисов в Европе?
О цифровых инвестиционных сервисах:
- Какие цифровые инвестсервисы есть в Европе и как они структурированы по размеру, странам и доступным финансовым инструментам?
- Кто лучше выполняет задачу спокойного сберегательного накопления, за счёт каких возможностей и качеств?
- Кто лучше выполняет задачу спекулятивного инвестирования, за счёт каких возможностей и качеств?
- Какие ниши есть в Европе для запуска новых инвестиционных сервисов, а какие ниши уже переполнены?
- Какие технологические решения — must-have, дифференциаторы и эксперименты среди инвестсервисов Европы?
- Какие решения основных пользовательских задач при инвестировании можно считать лучшей практикой?
- Какие типовые UX проблемы есть в инвестиционных сервисах?
- Какие продуктовые свойства и их комбинации используются как продающее преимущество?
Через поисковые запросы на местных языках и официальные списки партнёров бирж мы составили long-list из 300+ цифровых сервисов для инвестиций в 20 странах. Вручную добавили крупные банки и популярные приложения, которые «просели» в поиске, но активно используются и имеют влияние.
Из лонг-листа выбрали 20 приложений для кабинетного анализа: их исследовали по чек-листу из сотен критериев, чтобы выявить и сравнить в мельчайших деталях ключевых пользовательских сценариев.
Параллельно со сравнительным анализом мы проводим 30 глубинных интервью с частными инвесторами в разных странах, с разным размером портфеля, стратегией инвестирования и толерантностью к риску, а также изучаем открытые источники: отчёты центробанков и отраслевые исследования.
В проекте реализуются две системы оценки, относительно двух моделей инвестирования:
Долгосрочное сберегательное инвестирование
- Через покупку акций с выплатами дивидендов
- Через покупку облигаций
- Через покупку EFT
Спекулятивное инвестирование
- Через покупку акций с целью на рост цены
- Через короткие позиции в акциях
|
В обеих системах оценки есть общая часть по сценариям одинаковым для обеих моделей инвестирования (открытие счета, пополнение, вывод средств, настройки профиля и т.п.). |
Существующие цифровые сервисы: брокеры, платформы для инвестиций в акции, ETF, облигации:
- Понять конкурентную позицию глазами клиентов.
- Найти слабые места в UX, которые мешают удержанию и росту LTV.
- Определить, какие решения стали отраслевым стандартом.
- Увидеть лучшие практики конкурентов и быстро заимствовать эффективные решения.
Компании, которые планируют запуск инвестсервиса в Европе: финтех-стартапы и банки:
- Получить срез реального состояния рынка без затрат на самостоятельное исследование.
- Понять, где уже высокая конкуренция, а где ещё есть незакрытые ниши.
- Избежать типичных продуктовых и UX-ошибок.
Консалтинговые и исследовательские агентства:
- Иметь актуальную базу данных по европейскому инвестиционному рынку.
- Использовать исследование для подготовки стратегий и рекомендаций.
Венчурные инвесторы и фонды:
- Быстро оценить потенциал финтех-рынков в разных странах.
- Получить инсайты о реальных болях пользователей для оценки стартапов.
