Business Internet Banking Rank 2018

2017 2019

Как превратить интернет-банк в функциональную цифровую платформу для решения самого широкого спектра задач бизнеса.

26

интернет-банков для бизнеса

3

типа малого бизнеса

ИП без сотрудников, торгово-сервисное предприятие и компания, ведущая ВЭД

Всестороннее сравнение интернет-банков для малого бизнеса, каждый из которых обследовался кабинетно и участвовал в пяти юзабилити-тестах.

Более эффективным считается интернет-банк, где клиент имеет больше возможностей для управления банковскими продуктами и ведения бизнеса с помощью небанковских сервисов, и в интерфейсах которого эти функции реализованы наиболее удобно.

Исследование Business Internet Banking Rank 2018 проведено по инициативе агентства Markswebb в августе-сентябре 2018 года.

Главное событие 2019 года

Банк становится платформой для ведения бизнеса

Банк, начав с предоставления чисто финансовых сервисов, сегодня выходит далеко за эти рамки, внедряя огромное количество небанковских сервисов, решающих различные задачи бизнеса на протяжении всего жизненного цикла его существования.

Революция в банкинге для бизнеса

На рынке появляются новые игроки

В 2018 году на рынок онлайн-обслуживания малого бизнеса ворвались ДелоБанк (создан СКБ Банком) и новая платформа для создания интернет-банка для бизнеса Digital2Go (решение BSS). Основательный редизайн провели Банк Уралсиб и Урал ФД.

Остальные участники, часть из которых визуально обновилась в прошлом году, в 2018 году сосредоточились на внутренней работе и расширении функциональности.

Формирование экосистемы для бизнеса

Банки для бизнеса растут вширь

Весь прошедший год банки активно внедряли разнообразные небанковские сервисы для бизнеса — от конструктора сайтов до помощи в получении лицензии на продажу алкоголя. В результате традиционные банковские сервисы существуют бок о бок с бухгалтерией и инструментами налогового учета, документооборотом, товарным учетом, управлением персоналом и инструментами маркетинга.

Лидеры стремятся к интеграциям

Лучшие интернет-банки для бизнеса внедряют небанковские сервисы

Точка Банк, Модульбанк, ДелоБанк, Тинькофф Банк и Веста Банк за прошедший год заметно расширили функциональность, особенно в части интеграции с полезными предпринимателю небанковскими сервисами. Кроме этого, многие банки внедрили технологические новинки – например, Open API и подписание платежа из интернет-банка отпечатком пальца в мобильном приложении.

Лучшие интернет-банки Для ИП

1

Банк Точка Банк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 84,3
2

Банк ДелоБанк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 74
3

Банк Тинькофф Банк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 72,6
4

Банк Модульбанк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 72,2
1

Банк Тинькофф Банк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 72
Без банка участвует вне рейтинга Digital2Go

Название интернет-банка Решение BSS

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 68,3
2

Банк Альфа-Банк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 58
3

Банк Райффайзенбанк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 57,3
5

Банк Веста Банк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 51,2
6

Банк Сбербанк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 48,6
4

Банк Открытие

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 48,1
5

Банк Росбанк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 42,4
7

Банк Банк Открытие

Название интернет-банка Бизес-Портал

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 42,2
8

Банк Альфа-Банк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 41,7
9

Банк Совкомбанк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 41,3
10

Банк УБРиР

Название интернет-банка Light

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 36,1
11

Банк Промсвязьбанк

Название интернет-банка Мой Бизнес

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 32,9

12

Банк Банк Уралсиб

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 31,9
13

Банк Локобанк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 30
14

Банк Промсвязьбанк

Название интернет-банка PSB Online

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 29,4
16

Банк Бинбанк

Название интернет-банка Бизнес-Онлайн 2.0

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 26,9
15

Банк ВТБ

Название интернет-банка Lite

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 26,9
17

Банк Райффайзенбанк

Название интернет-банка RBO

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 26,3
18

Банк Банк Санкт-Петербург

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 25,6
19

Банк ВТБ

Название интернет-банка Бизнес Онлайн

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 25,1
20

Банк Банк Авангард

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 22,9
21

Банк Энерготрансбанк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 21
22

Банк Урал ФД

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 17,3
23

Банк Росбанк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 14,1
24

Банк ЮниКредит Банк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 13,9
25

Банк Райффайзенбанк

Название интернет-банка Elbrus

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 13,4
Без банка участвует вне рейтинга Газпромбанк

Лучшие интернет-банки Для торгово-сервисной компании

1

Банк Точка Банк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 84,3
2

Банк Модульбанк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 75,9
3

Банк ДелоБанк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 74,2
Без банка участвует вне рейтинга Digital2Go

Название интернет-банка Решение BSS

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 71
4

Банк Тинькофф Банк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 68,5
5

Банк Веста Банк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 58
6

Банк Альфа-Банк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 48,4
7

Банк Сбербанк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 48
8

Банк УБРиР

Название интернет-банка Light

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 46,8
9

Банк Совкомбанк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 45,2
10

Банк Банк Уралсиб

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 39,5
11

Банк Промсвязьбанк

Название интернет-банка Мой бизнес

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 36,3
12

Банк Промсвязьбанк

Название интернет-банка PSB-Online

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 35,8
13

Банк Банк Открытие

Название интернет-банка Бизнес-Портал

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 35,1

14

Банк Банк Снкт-Петербург

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 34,3
15

Банк ВТБ

Название интернет-банка Бизнес Онлайн

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 32,3
16

Банк Банк Авангард

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 32,2
17

Банк Бинбанк

Название интернет-банка Бизнес Онлайн 2.0

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 31,1
18

Банк Энерготрансбанк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 28,2
19-20

Банк Локо-Банк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 27,9
Банк Урал ФД

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 27,9
21

Банк ВТБ

Название интернет-банка Lite

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 24,5
22

Банк Райффайзенбанк

Название интернет-банка RBO

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 23
23

Банк Райффайзенбанк

Название интернет-банка Elbrus

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 22,3
24

Банк ЮниКредит Банк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 22,3
25

Банк Росбанк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 18,3

Лучшие интернет-банки
Для компании С ВЭД

1

Банк Точка Банк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 85,1
2

Банк ДелоБанк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 75,6
3

Банк Модульбанк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 72,3
Без банка участвует вне рейтинга Digital2Go

Название интернет-банка Решение BSS

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 71,1
4

Банк Тинькофф Банк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 69,7
5

Банк Веста Банк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 59,4
6

Банк Сбербанк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 49,9
7

Банк Альфа-Банк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 48,5
8

Банк Банк Уралсиб

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 47
9

Банк УБРиР

Название интернет-банка Light

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 44,4
10

Банк Банк Открытие

Название интернет-банка Бизнес-Портал

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 43,3
11

Банк Совкомбанк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 40,2
12

Банк Банк Санкт-Петербург

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 38,3
13

Банк Промсвязьбанк

Название интернет-банка PSB-Online

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 38,2

14

Банк Энерготрансбанк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 36,7
16

Банк Банк Авангард

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 33,3
15

Банк ВТБ

Название интернет-банка Бизнес-Портал

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 33,3
17

Банк Бинбанк

Название интернет-банка Бизнес Онлайн 2.0

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 32,2
18

Банк Урал ФД

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 31,3
19

Банк Локо-Банк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 28,8
20

Банк Промсвязьбанк

Название интернет-банка Мой бизнес

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 27,6
21

Банк Райффайзенбанк

Название интернет-банка RBO

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 27
22

Банк Росбанк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 24,4
23

Банк Райффайзенбанк

Название интернет-банка Elbrus

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 23,4
24

Банк ЮниКредит Банк

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 23,3
25

Банк ВТБ

Название интернет-банка Light

Итоговая оценка (0 - 100 баллов) 19,2

Дистанционное подключение продуктов

Участники исследования, занявшие высокие места во всех категориях, позволяют удаленно открывать дополнительные счета в рублях и валюте, заказывать корпоративную карту, размещать депозит в режиме онлайн и получать другие услуги.

Точка Банк

Единая лента операций на главной странице

Владельцы микро-бизнеса привыкли к единой ленте операций в онлайн-сервисах для физических лиц, и ждут такого же качества сервиса для бизнеса. Они не готовы искать разбросанные по всей системе списки платежей разных типов.

Модульбанк

Функциональный справочник контрагентов

Такой справочник подразумевает реализацию всевозможных контекстных функций: отправить платеж, выставить счет на оплату, создать акт выполненных работ и другие. Здесь же можно увидеть недавние операции, аналитику по взаиморасчетам, а также воспользоваться сервисом проверки благонадежности.

Тинькофф Банк

Развитый блок финансовой аналитики

Здесь пользователь может увидеть график приходов и расходов за произвольный период, а также динамику остатков по счетам. Подобная визуализация может помочь предпринимателю спрогнозировать кассовый разрыв, а статистика в разрезе отдельных контрагентов будет полезна при управлении продажами.

Модульбанк

Удобное управление корпоративными картами

Наиболее важные задачи пользователя, которые должны решаться в интернет-банке, включают управление лимитами по карте и возможность ее оперативно заблокировать.

Веста Банк

Помощь с бухгалтерией

В лучших интернет-банках для бизнеса есть инструменты, которые упрощают предпринимателю ведение учета и сдачу отчетности при разных системах налогообложения, в то время как многие банки не внедрили даже наиболее простую бухгалтерию для ИП на УСН «Доходы».

ДелоБанк

Войдите, чтобы получить полный доступ

Авторизованным пользователям на сайте Markswebb доступно больше инсайтов из исследований. Войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь.

Оставьте нам свои данные

Регистрация Вход

Имя и фамилия

E-mail

Телефон

Компания

Должность

или

E-mail

Пароль

или

Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных

23 банка приняли участие в исследовании

1. Лучшие интернет‑банки

Топ-10 Business Internet Banking Rank 2017.
2. Популярные интернет‑банки

Банки, занимающие высокие позиции по количеству тематических запросов в Яндексе.
3. По собственной инициативе

4 банка приняли участие по собственной инициативе, 1 отказался от публикации результатов.

1 этап Подготовка интернет-банков

Формируем реальную среду

Открываем в Москве рублевые счета ИП во всех исследуемых банках, зачисляем на них деньги и проводим операции.

В результате интернет-банки становятся похожи на реально действующие: в них появляются входящие и исходящие платежи, формируются остатки на счетах.

2 этап кабинетное обследование

Проходим все пользовательские сценарии в интернет-банке
Источники данных:
- интервью со специалистами банков, отвечающими за онлайн-обслуживание малого бизнеса;
- прямой доступ к интерфейсам интернет-банков после открытия расчетных счетов;
- сбор публично доступной информации: руководства пользователя, инструкции, презентации и демо-версии интернет-банков, тарифные справочники.

3 этап Юзабилити-тесты

Проводим 5 тестов на каждый банк

В юзабилити-тестах приняли участие 45 предпринимателей с разным опытом пользования интернет-банками. Каждый респондент выполнил 5 операций в трех случайно подобранных интернет-банках, которыми ранее никогда не пользовался.

В ходе юзабилити-тестов специалисты Markswebb замеряют, насколько успешно предприниматели справляются с заданиями, за какое время, насколько удобны те или иные интерфейсы по мнению пользователя.

4 этап Анализ данных

Рассчитываем оценки

Собранные данные вносятся в чек-листы: 400+ критериев для оценки каждого интернет-банка.

На основе экспертизы агентства всем группам критериев назначаются веса, которые отражают важность задач пользователя, значимость той или иной функции интерфейса.

Итоговые оценки сервисов рассчитываются как сумма выполненных критериев, умноженных на их веса.

Расчет оценок ИП без сотрудников

Оценка эффективности интернет-банка рассчитана для ИП-фрилансера, который работает сам на себя, ведет расчеты в рублях и может получать платежи в валюте. Ведет бухгалтерию на УСН и документооборот.

У него базовые потребности в отношении интернет-банка: важно простое получение доступа, настройка уведомлений, помощь с бухгалтерией и отсутствие технических ограничений на работу в различных браузерах и операционных системах.

Расчет оценок компания B2C

Оценка эффективности интернет-банка рассчитана для небольшой компании, ведущей розничную торговлю товарами и услугами для физических лиц.

Предприниматель пользуется зарплатным проектом и эквайрингом, выпускает корпоративные карты, управляет доступами к сервису и кредитами. Может вести бухгалтерию на УСН или ОСНО.

Расчет оценок Компания, ведущая ВЭД

Оценка эффективности интернет-банка рассчитана для компании, которая занимается и импортом, и экспортом. Закупает товар оптом за рубежом и продает в России юридическим лицам. Осуществляет валютные операции и проходит валютный контроль, размещает свободные деньги на депозите. Бухгалтерия на ОСНО.

Практическая польза

В кратком отчете представлена небольшая часть результатов исследования – рейтинги эффективности интернет-банков для разных типов бизнеса, описание методики и ключевые выводы.

Подробное сравнение всех участников исследования по каждой группе пользовательских сценариев доступно в полном отчете, который предоставляется на коммерческой основе.

Полный отчет по результатам исследования – это быстрый доступ к результатам сравнения 26 самых популярных в России интернет-банков. Все результаты собраны и удобно структурированы в PDF-файле, который будет полезен и руководителям, и команде по разработке интернет-банка для малого бизнеса для аргументации решений, поиска идей и вдохновения.

Вам это нужно, если:

Вы хотите оценить конкурентную позицию своего интернет-банка для малого бизнеса.
Вам нужен постоянный быстрый доступ к обширной базе лучших и нестандартных реализаций разных пользовательских задач в интернет-банке.
Вы хотите быть в курсе трендов развития интернет-банков для малого бизнеса в России.
Вы выбираете между несколькими вариантами реализации задачи и хотите найти подтверждение своего решения.
Вы разрабатываете стратегию развития интернет-банка для малого бизнеса и ищете источник идей и вдохновения.