• 10 интервью с ЛПР и операционистами
• 60+ демо-встреч с экспертами банков
• обследование цифровых сервисов 10 банков

Мы сравниваем реализации в рамках 16 продуктовых блоков, которые охватывают ключевые задачи крупного бизнеса при работе с банком.

Такой уровень детализации позволяет анализировать не только наличие отдельных функций, но и качество решения реальных клиентских задач в цифровых каналах.

• Рейтинг по каждому продуктовому блоку.
• Общий рейтинг качества цифрового опыта, показывающих распределение сил сразу в комплексе по всем сценариям и каналам обслуживания.

Результаты исследования помогают понять конкурентную ситуацию на рынке как продуктовым лидерам банковских команд, так и руководителям цифрового офиса.

В ходе интервью с ЛПР в сегменте корпоративного банкинга и встреч с продуктовыми командами банков мы определили 6 ключевых факторов влияния внешней среды на развитие цифровых сервисов для крупного бизнеса.

ЦБ регулирует все, что связано с цифровым рублем — технические документы в альбомах электронных сообщений, интерфейсы и даже названия кнопок. Требования должны были быть выполнены к 1 июля, поэтому ключевой челлендж — в скорости внедрения.

Стандарты корпоративного Open API Банка России дали новый импульс развития мультибанкинга. ВТБ, СберБанк, Газпромбанк и Альфа-Банк развивают решения, а базовым сценарием становится получение остатков и выписок по счетам других банков.

Следующий этап развития:

• Единая картина ликвидности по всем счетам
• Интеграция с ERP-системами, TMS и казначейскими платформами
• Отображение арестов, блокировок и других ограничений по счетам в разных банках
• Поддержка валютных счетов, депозитов и кредитных продуктов

Пользователям нравится идея мультибанкинга, но многие не доверяют обмену финансовыми данными между банками.

Во-первых, они опасаются как за актуальность передаваемой информации.

Во-вторых — конфиденциальность. Часть респондентов не готовы передавать информацию об остатках и движении средств стороннему банку.

В интервью казначеи отмечали, что при работе с несколькими банками приходится учитывать разные требования к подтверждению полномочий сотрудников на конкретные операции.

Использование машиночитаемой доверенности вместе с УКЭП физического лица делает механизм подтверждения универсальным: подпись можно использовать в разных банках.

В интервью представители компаний и банков упоминали DDoS-атаки, ограничения доступа к интернету как критичной проблеме, которая может привести к задержке платежей.

Для крупного бизнеса важно не только то, какие возможности есть в интернет-банке, но и то, насколько надежно к нему можно подключиться.

Средний уровень реализаций держится свыше 80%. Мы выделили три направления с точками роста для рынка:

• Статистические формы в ФТС и работа с ними в интернет-банке: вызвано ростом торговли со странами ЕАЭС.
• Альтернативный CJM валютного платежа — что бы осуществить перевод во многих случаях стало необходимым собрать дополнительные данные.
• Упрощение ввода реквизитов в зависимости от валюты и страны назначения платежа.

По некоторым параметрам рынок уже достиг высокой зрелости. Но по российским операционным системам различия между банками сохраняются. Около 70% банков поддерживают Astra Linux, ALT Linux и РЕД ОС: судя по динамике, в ближайшее время это станет стандартом.

Следующий этап — инструменты, которые помогают самостоятельно выявлять и устранять технические проблемы при работе с интернет-банком.

• Каждую волну исследования количество критериев в нашей системе оценки растет — для КИБ появляется все больше возможностей онлайн.
• Цифровая зрелость банков растет параллельно — медиана увеличивается несмотря на расширение критериев.
• Впервые фиксируется снижение медианной оценки относительно предыдущей волны.

Разрыв между лидерами и ближайшим участником составляет почти 7 баллов. Разница между ВТБ и Газпромбанком минимальна — всего 0,13 балла. Это говорит о высокой конкуренции внутри кластера и одновременно о существенном отрыве обоих банков от остального рынка.

Еще одна особенность — лидерство в крупнейших и наиболее значимых продуктовых направлениях. Между ВТБ и Газпромбанком распределены первые места в 14 из 16 продуктовых блоков.

Сравнение восьми общих групп задач показывает, что цифровые сервисы для крупного бизнеса в большинстве случаев развиты лучше, чем интернет-банки для МСБ.

Наиболее заметное преимущество — в размещении средств и работе с корпоративными картами. В рублевых расчетах оценка МСБ выше — из-за различий в сценариях и более глубокой проработки отдельных платежей.

Наиболее сильные реализации сформировались в зарплатных проектах, размещении средств, рублевых расчетах и валютных операциях.

Задачи, которые раньше решались через персонального менеджера и переписку, банки переводят в цифру. 

Мы выделили 70 цифровых сервисов:

• 40 must-have-сервисов, реализованных более чем у половины банков.
• 30 инновационных сервисов, с помощью которых банки отстраиваются от рынка.

Управление финансами группы компаний — одна из самых сложных задач в корпоративном банкинге, потому что затрагивает сразу несколько контуров контроля.

В этом продуктовом блоке заметен спрос на удобные цифровые сценарии, но уровень зрелости решений остается неоднородным.

Базовые задачи зарплатного проекта уже хорошо цифровизированы: банки поддерживают выпуск карт, выплату заработной платы и управление справочником сотрудников. Это единственный продуктовый блок с медианной оценкой выше 80 баллов.

Следующий этап развития — сервисы, которые помогают бизнесу решать более широкий круг задач, связанных с сотрудниками.

Это наименее цифровизированный блок корпоративного банкинга. Медианная оценка по рынку составляет 35 баллов из 100, а различия между лидерами и остальными банками здесь особенно заметны.

В банковском сопровождении контрактов рынок развивает три основных сервиса:

• личный кабинет заказчика;
• личный кабинет исполнителя;
• инструменты отчетности.

Наличие отдельного кабинета само по себе не делает процесс удобным. Ключевая задача — перенести в цифровой канал ежедневную рутину пользователей.

Платежная инфраструктура крупного бизнеса по-прежнему разделена между каналами. Цифровые сервисы в основном позволяют только сформировать отчет о транзакциях и выгрузить его во внутренние системы компании.

Только 4 из 6 банков позволяют передавать отчеты по операциям через СБП по каналу Host-to-Host.

Мы посмотрели пять примеров из разных направлений корпоративного банкинга и увидели, что лучшие практики объединяет один подход: лидеры развивают пользовательский опыт комплексно, через полноценные пользовательские сценарии вокруг задач бизнеса.

Где-то — это упрощение управления ликвидностью внутри группы, где-то — создание единого пространства для работы с гарантиями, платежами или выручкой.

Что это такое

PDF-файл на ~400 страниц с детальным анализом ниши. Поможет понять, кто за счет чего лидирует и отстает, как рынок решает разные задачи.

Чем полезен бизнесу

• Для руководителей цифрового бизнеса: увидеть неоцифрованные ниши, где переход в онлайн может оптимизировать процессы или стать конкурентным преимуществом.
• Для продуктовых команд: возможность сравнить эффективность работы с коллегами из других направлений и банков, сформировать бэклог.