Второй год подряд мы проводим исследование на фоне активного роста рынка. В 2026 году это происходит при снижении ключевой ставки: ее средний показатель с начала года составляет 14,5% против 19,6% в среднем за 2025 год.

Человек, скачавший приложение УК, почти наверняка уже пользуется другими финансовыми приложениями — банковским, брокерским или обоими. Поэтому новый пользователь хорошо знаком с передовыми цифровыми инструментами управления финансами и ожидает сопоставимого уровня клиентского опыта.

Новые клиенты привыкли быстро открывать депозиты в мобильном банке или пользоваться брокерским приложением, поэтому мобильное приложение для них — основной канал. Этих клиентов нужно удержать, обучить и мотивировать увеличивать портфель.

Ключевой вызов для продуктовых команд:

• Адаптация и развитие неквалифицированных инвесторов.
• Поиск механик удержания и улучшения UX для опытных инвесторов.

Собственная система оценки Markswebb показывает, насколько просто и эффективно массовый пользователь может решить свои инвестиционные задачи, а также какие возможности предлагает приложение управляющей компании.

Клиентский опыт сложно измерить только цифрами, ведь такие показатели, как скорость поддержки или рейтинг приложения, субъективны. Чтобы избежать этого, мы описываем весь опыт взаимодействия с инвестиционным мобильным приложением управляющей компании через 400+ критериев с ответами «выполняется / не выполняется». Чем важнее критерий, тем больше он влияет на итоговый рейтинг пользовательского опыта, показывая, кто на рынке лучше всего решает задачи клиентов.

• Стоимость чистых активов УК на апрель 2025: ≥1 млрд рублей (Investfunds).
• Работающее мобильное приложение на Android: ruStore, Google Play, AppGalary или на официальном сайте УК.
• Можно оформить минимум один продукт: ПИФ, ИИС, ДУ. Порог входа — до 100 тыс. рублей.

• Паевые инвестиционные фонды.
• Стратегии ИИС.
• Доверительное управление.

• Массовый инвестор (без статуса квалифицированного).
• Лимит входа в один продукт — не более 100 000 рублей.

Система оценки состоит из 410 критериев для 42 пользовательских сценариев, объединенных в 8 групп:

1. Начать пользоваться мобильным приложением УК.
2. Выбрать продукт.
3. Оформить продукт.
4. Проконтролировать портфель.
5. Уточнить условия по комиссиям и налогообложению.
6. Получить справки и документы (цифровой офис).
7. Получить поддержку.
8. Вывести средства и закрыть продукт.

Для исследования мы открыли аккаунты во всех УК — участниках исследования, получили доступ к приложениям и приобрели инвестиционные продукты.

На финальном этапе проанализировали собранные данные, сформулировали выводы о рынке и составили рейтинг цифрового опыта в приложениях УК.

Итоговая оценка сервиса рассчитывается как сумма оценок по группам сценариев, умноженных на вес группы. Вес зависит от важности сценариев для пользователя и количества критериев в блоке.

Особенности рынка формируют два ключевых клиентских портрета, которые должны быть в фокусе внимания управляющих компаний:

• новый клиент;
• действующий клиент.

Оба типа клиентов — активные пользователи мобильного приложения. В системе оценки этого года мы распределили веса сбалансированно: половину из 100 баллов можно набрать за реализацию сценариев онбординга, вторую половину — за сценарии продолженного опыта.

Клиент, который переложил деньги со вклада в фонд, впервые сталкивается с продуктом без гарантированной доходности. Ему нужна уверенность и понимание, куда он вкладывает. Эту уверенность дают ответы на три вопроса, которые начинающий инвестор задает себе последовательно: до входа в приложение, перед покупкой и после нее.

Ни на один из трех вопросов рынок не отвечает на уровне must-have.

• Доступ к функционалу без покупки продукта — 7 из 10.
• Онбординг при первом входе — 1 из 10.
• Обучающий курс по инвестиционным продуктам — 2 из 10.

Полноценные системы обучения начинающих инвесторов — встроенные в приложение курсы, разделенные на уроки и содержащие тесты для проверки знаний, — есть всего у двух: УК «Альфа-Капитал» и УК «Доверительная».

Ключевое преимущество УК «Альфа-Капитал» — выбор формата потребления контента: доступны аудио и видео. Планка, заданная лидерами, соответствует лучшим практикам e-education приложений.

Требования к лучшей практике:

• Обучающий курс, структурированный на отдельные уроки.
• Аудио, видео и текстовые форматы потребления контента.
• Механики вовлечения и мотивации к изучению.
• Обратная связь после каждого урока.

Пополнение счета до сих пор реализовано неоптимально в большинстве приложений. СБП — привычный способ перевода средств из банка в другие финансовые сервисы и кошельки (брокерские приложения, маркетплейсы) — есть только у половины участников. Самый распространенный способ — перевод по реквизитам (7 из 10), хотя он отстает от уровня современной цифровой зрелости.

• 5 из 10 приложений позволяют пополнить счет через СБП.
• 7 из 10 приложений предлагают пополнение переводом по реквизитам.
• Доставка средств при переводе по реквизитам занимает более 1 рабочего дня, и приложения об этом не предупреждают.
• Экраны успеха есть только в 4 из 10 приложений.
• Только в УК «Альфа-Капитал» на экране успеха доступны статус, сумма, дата совершения операции и срок зачисления.

Инвестор со сформированной цифровой привычкой ждет от приложения УК того же, что дает банк или брокер: быстрого ответа на вопрос «сколько я заработал», прозрачных комиссий, документов в пару касаний и поддержки «здесь и сейчас». Рынок пока к этому не готов

• Структура вложений — 1 из 10.
• Изменение стоимости портфеля в процентах — 3 из 10.
• Сопоставление результата с внесенными и выведенными средствами — 1 из 10.
• Сравнение продуктов на одном экране — 0 из 10.

Приложения УК не дают целостной картины расходов и налоговых выгод.

• ПИФ: комиссию за управление показывают 5 из 10 приложений, способ ее удержания — 2 из 10, дату следующего списания — ни одно.
• ИИС: комиссию за управление показывают 2 из 10 приложений; способ удержания и дату следующего списания — только «УК Райффайзен».
• ДУ: комиссию за управление показывают 4 из 10 приложений, способ удержания — 2 из 10, дату следующего списания — ни одно.
• Узнать, на какую сумму пополнить стратегию ИИС для получения максимального вычета, можно только в УК «Альфа-Капитал».

• Чат есть только в 4 из 10 приложений УК.
• Качественную консультацию по продукту можно получить в 3 из 4 чатов.
• История переписки сохраняется в 3 из 4 чатов.
• Ни один чат не работает круглосуточно.
• Ни в одном чате нет поиска по сообщениям и шорткатов популярных запросов.

• В 5 из 10 приложений можно заказать справку.
• В 3 из 10 готовую справку можно посмотреть и скачать в PDF.
• В 4 из 10 можно заказать отчет.
• В 2 из 10 можно заказать физическую справку с доставкой в отделение УК и почтой.
• Только в УК «Альфа-Капитал» приходит push-уведомление о готовности справки и отчета.

В публичных материалах мы показываем две практики из базы международных UX-практик инвестиционных сервисов Markswebb.

База практик — отдельный продукт, в котором собраны лучшие UX-решения мировых инвестиционных сервисов, которые позволят сократить месяцы R&D и ускорить развитие продукта.

Среди изученных приложений УК они полностью отсутствуют — это возможность отстроиться от рынка.

Выбор стратегии инвестирования для многих определяется не только финальным доходом. В Interactive Brokers инвестор выбирает ценности, которые поддерживает, и бизнес-практики, которые хочет отмечать, а сервис оценивает портфель по этим критериям.

Ключевые особенности:

• Выбор продуктов на основе рейтинга ценностей инвестора.
• Буквенный рейтинг, оценивающий общий эффект портфеля.

Клиент спрашивает у бота, какой актив в портфеле принес больше всего дохода, и получает конкретную доходность за период и самый доходный актив. Бонус — сравнение с другими инвесторами и вариант покупки на сумму дохода. Следующий шаг в развитии чата — перенести в него сценарии анализа портфеля, чтобы экономить время клиента.

Ключевые особенности:

• Бот способен выделить наиболее доходный актив в портфеле.
• При запросе доходности бот присылает сумму и наглядную сравнительную аналитику.
• Бонус: сравнение с другими инвесторами и вариант покупки на сумму дохода.

• Глобальный поиск по приложению.
• Чат-бот в поддержке.
• Налоговый калькулятор с подбором продукта на основе выбранных параметров.
• Оценка устойчивости портфеля со стресс-тестом и рекомендациями по его изменению.
• Аналитика структуры портфеля клиента по странам, эмитентам, отраслям и категориям активов.
• Видеоуроки об инвестиционных продуктах.
• Информация об управляющих стратегиями ИИС и ДУ.

Что объединяет приложения:

• Вход по короткому коду и биометрии (Touch ID или Face ID), настройка входа при первом запуске.
• Карточка ПИФ с описанием стратегии фонда.
• Совокупный баланс портфеля на главном экране и стоимость каждого продукта.
• История операций с покупками и продажами, названием продукта и датой операции.

В полном отчете мы собрали исчерпывающий список лучших UX-практик и рекомендаций для развития инвестиционных мобильных приложений управляющих компаний, здесь делимся тремя выводами для планирования продуктового бэклога уже сейчас.

• Ядро рынка: внедрить чат с возможностями современного мессенджера.
• Лидеры: AI-помощник для анализа портфеля в диалоговом интерфейсе, кросс-продажи по ходу диалога.

Аудит приложения по системе оценки Asset Management Apps Rank показывает, как ваш сервис решает задачи инвесторов по сравнению с конкурентами, помогает превратить результаты исследования в понятный бэклог развития продукта и получить персонализированные рекомендации экспертов Markswebb.

Консалтинг от Markswebb помогает системно достигать значимых результатов развития инвестиционных сервисов, быстрее перейти от аналитики к изменениям в продукте и сократить time to market.

Цель: стать первым банком в России, запустившим инвестиционное приложение для подростков, и занять перспективную нишу. Для этого — исследовать зарубежные практики и адаптировать лучшие решения.

Решение:

• Изучение 6 международных инвестиционных сервисов для подростков.
• Анализ 10 ключевых пользовательских сценариев с учетом потребностей подростков и родителей.
• Формирование базы из 200+ лучших практик с конкретными механиками и скриншотами.

Цель: увеличить долю рынка сберегательных продуктов и укрепление финансовой стабильности, создав для этого свой бенчмарк цифрового опыта.

Решение:

• Анализ 7 банковских приложений и выявление зон роста.
• Проведение 16 юзабилити-тестирований с целевой аудиторией.
• Формирование системы оценки с учетом приоритетов заказчика.

Цель: оценить текущее положение на рынке, выявить новых конкурентов и определить приоритетные направления для улучшения.

Решение:

• Аудит приложений конкурентов по авторскому бенчмарку.
• Формирование метрики цифрового опыта для сравнения сервисов.
• Разработка пошаговых рекомендаций по сокращению разрыва в UX.

Цель: улучшить клиентский опыт инвесторов, упростить онбординг и повысить вовлеченность пользователей.

Решение:

• Анализ клиентского пути и юзабилити-тестирование приложения.
• Создание персонализированного онбординга для разных сегментов пользователей.
• Внедрение индивидуальных предложений и улучшение карточек продуктов.

Цель: увеличить вовлеченность и активность клиентов, снизить отток и увеличить продажи инвестиционных продуктов.

Решение:

• Анализ клиентского пути и выявление барьеров на этапах обучения, открытия счета и использования личного кабинета.
• Декомпозиция и улучшение ключевых сценариев взаимодействия с сервисом.
• Оптимизация интерфейсов и создание удобной навигации для пользователей.