В 2021 году на рынке было всего три мобильных приложения управляющих компаний, доступных массовому пользователю. К 2025 их стало 10. Общее число скачиваний совокупно — более 1 млн.

Это открывает пространство для конкуренции: пользователи привыкли к высокому уровню цифровых сервисов, благодаря банковским приложениям с кэшбэками, бонусами, подписками и премиальным обслуживанием. В неудобное приложение люди просто не будут вовлекаться, когда вокруг слишком много удобных альтернатив.

Только ПИФы можно оформить в мобильном приложении всех десяти управляющих компаний, которые приняли участие в исследовании.

Альфа-Капитал и УК «Райффайзен» дополнительно предлагают оформление ИИС — отдельно от ПИФов. Также в этих приложениях можно открыть стратегии доверительного управления с низким порогом входа — для этого обязательно прохождение риск-профилирования.

Ещё три управляющие компании предлагают ДУ в формате индивидуальных стратегий, но с порогом входа от 5 млн рублей. Эти предложения выходят за рамки сегмента «массовый клиент» и доступны только в личном кабинете на сайте.

Приложения либо ограничивают пользователя в выборе способа регистрации, либо усложняют процесс ненужными действиями:

• 6 из 10 приложений: регистрация доступна только через Госуслуги, без альтернативы создать аккаунт другим способом.
• 4 из 10: отсутствует интеграция с Госуслугами, пользователю приходится вручную вводить все данные.
• Даже при наличии интеграции, в трёх приложениях все равно необходимо повторно вводить паспортные данные или загружать фото, что делает процесс лишне сложным.

Ни одно приложение пока не обеспечивает одинаково высокий уровень UX и функциональности на всех этапах жизненного цикла: выбор и изучение условий продукта, оформление и оплата, контроль, закрытие и вывод денег. На отдельных этапах есть удачые решения — например, выбор.

Это особенно важный шаг для начинающего инвестора: при большом ассортименте предложений важно быстро найти релевантный инструмент. Это невозможно без удобной витрины с гибкими фильтрами и сортировкой.

Их отсутствие затрудняет первый шаг и снижает вероятность дальнейшего вовлечения. Поэтому реализация с удобной и настраиваемой витриной — один из важнейших факторов конкурентоспособности.

После покупки инвестиционного продукта пользователю важно отслеживать, как меняется его портфель — это ключевой элемент доверия и вовлечения.

Наш анализ отзывов показывает: многие положительные комментарии связаны именно с благодарностью за понятные инструменты аналитики и контроля. Однако таких примеров немного — большинство приложений УК не закрывают базовые задачи по отображению состояния портфеля, и пользователь остается без необходимого уровня контроля. Это снижает доверие к сервису и увеличивает риск оттока.

Закрытие инвестиционного продукта — важный этап пользовательского сценария, напрямую влияющий на лояльность клиента. Если процесс вывода средств вызывает трудности или непрозрачен, клиент с высокой вероятностью не вернётся за новым продуктом.

В приложениях УК есть ряд типовых проблем:

• Нет предупреждения о последствиях досрочного вывода — в 8 из 10 приложений.
• Отсутствует сумма налога и информация о комиссиях при погашении — в 9 из 10 приложений.
• Нет возможности указать новые реквизиты для вывода средств — в 6 из 10 приложений.

Средний уровень пользовательского опыта в приложениях управляющих компаний значительно уступает банковским и брокерским приложениям. В рамках исследования Asset Management Apps Rank 2025 мы сравнили медианные оценки по ключевым группам пользовательских задач — от выбора продукта до управления и сопровождения.

Хотя продуктовое наполнение отличается, этапы взаимодействия с продуктом и необходимый функционал вполне сопоставимы. Поэтому сравнение корректно и наглядно показывает разницу в зрелости решений.

Посмотреть сравнительную таблицу

Рынок мобильных приложений управляющих компаний находится на базовой супени развития. В большинстве приложений нет онлайн-чата с поддержкой, процесс регистрации и онбординга сложен, нет полноценного управления продуктами и прозрачности условий. Лишь отдельные сервисы выходят за рамки минимума и демонстрируют более высокий уровень, но в целом рынок ещё далёк от консистентности — состояния, когда большинство сервисов обеспечивают стабильный, качественный пользовательский опыт.

Следующий шаг — распространение лучших практик от лидеров на весь рынок и выравнивание общего уровня. После этого можно говорить о переходе к цифровой зрелости, а затем — к digital disruption, где сервисы не только покрывают все пользовательские потребности, но и задают тренды. На этом уровне —банки для частных лиц и малого бизнеса.

• Не указаны комиссии и условия закрытия продуктов.
• Нет инструкции для вычета, прогнозных сумм и даты.
• Нет сквозного поиска и онбординг-тура по приложению.
• Нет оплаты по QR / даты оплаты продуктов в истории.
• Нельзя заказать справку 2-НДФЛ.

Что объединяет приложения

• Вход по коду или с помощью биометрии:TouchID / FaceID.
• На витрине продуктов указана доходность.
• Совокупный баланс портфеля отображается на главном экране.
• В истории операций отражаются сделки купли и продажи.

Приложения оцениваются по авторской системе Markswebb. Оценка показывает, насколько просто и эффективно пользователь может решить свои задачи, а также какие возможности предлагает приложение управляющей компании.

Клиентский опыт сложно измерить только цифрами, ведь такие показатели, как скорость поддержки или рейтинг приложения, субъективны. Чтобы избежать этого, мы описываем весь опыт взаимодействия с сервисом через 500+ критериев с ответами «выполняется / не выполняется». Их значимость разная: чем важнее критерий, тем больше он влияет на итоговый рейтинг пользовательского опыта, показывая, кто на рынке лучше всего решает задачи клиентов.

Система оценки состоит из 390 критериев для 40 пользовательских сценариев, которые объединены в 8 групп:

• Начать пользоваться приложением УК.
• Выбрать продукт.
• Оформить продукт.
• Проконтролировать портфель.
• Уточнить условия по комиссиям и налогам.
• Получить справки и документы (цифровой офис).
• Получить поддержку.
• Вывести деньги и закрыть продукт.

Для исследования мы открыли аккаунты во всех УК, получили доступ к приложению и приобрели инвестиционные продукты.

В рейтинге приложений УК по качеству цифрового опыта оценивается реализация 40 пользовательских сценариев, которые сгруппированы в 8 блоков. Каждый из них имеет свой вес в оценке, исходя из важности для пользователя и количества критериев, которые в него входят.

На диаграмме отражено распределение весов по блокам пользовательских задач. Итоговая оценка сервиса рассчитывается как сумма оценок по блокам задач, умноженных на вес блока, и показывает, насколько полно и удобно инвестор можнт управлять продуктами УК в приложении.

Документ в формате PDF будет полезен как руководителям, так и продуктовым командам.

Посмотреть, как выглядит полный отчет и другие продукты, можно на примере демоверсий Digital Investment Rank: у изучаемых сервисов своя специфика, но структура документов и полнота сведений там аналогична.

Чек-ап приложения по системе оценки Asset Management Apps Rank поможет понять, как сервис решает задачи инвесторов по сравнению с конкурентами, и получить персонализированные рекомендации. Вашей команде будет видно, где сервис отстает от конкурентов, а в каких задачах, наоборот, лидирует. Она получит исчерпывающий гэп-анализ и сможет оперативно верифицировать бэклог, добавив актуальные улучшения, что сократит время на внедрение изменений.

• Установочный аудит для выявления гэпов и рекомендаций по их устранению.
• Формулировка целей по конкурентной позиции и разработка рекомендаций для их достижения.
• Адаптация рекомендаций с учетом бизнес-ограничений и приоритетов.
• Консультации для продуктовых команд по внедрению рекомендаций.
• Аудит новых релизов и трекинг оценки.
• UX-тестирования новых интерфейсов и мониторинг изменений у конкурентов.

Цель: стать первым банком в России, запустившим инвестиционное приложение для подростков, и занять перспективную нишу. Для этого — исследовать зарубежные практики и адаптировать лучшие решения.

Решение:

• Изучение 6 международных инвестиционных сервисов для подростков.
• Анализ 10 ключевых пользовательских сценариев с учетом потребностей подростков и родителей.
• Формирование базы из 200+ лучших практик с конкретными механиками и скриншотами.

Цель: увеличить долю рынка сберегательных продуктов и укрепление финансовой стабильности, создав для этого свой бенчмарк цифрового опыта.

Решение:

• Анализ 7 банковских приложений и выявление зон роста.
• Проведение 16 юзабилити-тестирований с целевой аудиторией.
• Формирование системы оценки с учетом приоритетов заказчика.

Цель: оценить текущее положение на рынке, выявить новых конкурентов и определить приоритетные направления для улучшения.

Решение:

• Аудит приложений конкурентов по авторскому бенчмарку.
• Формирование метрики цифрового опыта для сравнения сервисов.
• Разработка пошаговых рекомендаций по сокращению разрыва в UX.

Цель: улучшить клиентский опыт инвесторов, упростить онбординг и повысить вовлеченность пользователей.

Решение:

• Анализ клиентского пути и юзабилити-тестирование приложения.
• Создание персонализированного онбординга для разных сегментов пользователей.
• Внедрение индивидуальных предложений и улучшение карточек продуктов.

Цель: увеличить вовлеченность и активность клиентов, снизить отток и увеличить продажи инвестиционных продуктов.

Решение:

• Анализ клиентского пути и выявление барьеров на этапах обучения, открытия счета и использования личного кабинета.
• Декомпозиция и улучшение ключевых сценариев взаимодействия с сервисом.
• Оптимизация интерфейсов и создание удобной навигации для пользователей.