Asset Management Apps Rank 2025

Сравнительное исследование цифрового клиентского опыта в мобильных приложениях управляющих компаний: рейтинг и аналитика, типичные проблемы и лучшие практики, тренды и эксперименты.

10

управляющих компаний в базовом списке

500 +

критериев оценки пользовательского опыта

70 +

лучших практик в полном отчете

Результаты исследования показывают, как изменились цифровые сервисы за последние четыре года и какие тренды формируют лучший пользовательский опыт:

  • На каких улучшениях UX сосредоточились управляющие компании.
  • Какие стратегии помогают привлекать и удерживать массового инвестора.
  • Как развитие цифровых каналов влияет на восприятие продуктов доверительного управления.

Все инсайты будут собраны в полном отчете: доступен предзаказ. Чтобы не пропустить новости по исследованию, подпишитесь на наш Telegram.

Как изменился рынок за 4 года

В 2021 году на рынке было всего три мобильных приложения управляющих компаний, доступных массовому пользователю. К 2025 их стало 10. Общее число скачиваний совокупно — более 1 млн.

   

Несмотря на количественный рост, рынок приложений УК по-прежнему имеет большой потенциал для повышения качества. Согласно системе оценки Markswebb, даже лидер реализует менее 70% функционала, необходимого для «идеального» пользовательского опыта, а в среднем по рынку показатель не превышает 25%.

Это открывает пространство для конкуренции: пользователи привыкли к высокому уровню цифровых сервисов, благодаря банковским приложениям с кэшбэками, бонусами, подписками и премиальным обслуживанием. В неудобное приложение люди просто не будут вовлекаться, когда вокруг слишком много удобных альтернатив.

Чтобы создавать действительно конкурентоспособный продукт, важно двигаться поэтапно:

  1. Определить ключевые функции для первого релиза — это база, которая позволяет удержать пользователя после регистрации и сформировать первоначальную лояльность.
  2. Оценить прямых конкурентов — устранить функциональное и продуктовое отставание от лидеров рынка.
  3. Изучить лучшие digital-практики вне отрасли — найти понятные и привычные пользователю решения, адаптировать их под архитектуру и сценарии УК.
  4. Следить за digital-трендами — внедрять инструменты, которые вовлекают пользователя за рамками покупки и контроля инвестиций.

Стартовая задача управляющей компании — определить текущий уровень развития своего приложения по этой карте и наметить собственную точку входа. Это позволит грамотно приоритезировать задачи и не увязнуть в «фичизме».

Вариативность и гибкость выбора привлечет массовый сегмент

Только ПИФы можно оформить в мобильном приложении всех десяти управляющих компаний, которые приняли участие в исследовании.

Альфа-Капитал и УК «Райффайзен» дополнительно предлагают оформление ИИС — отдельно от ПИФов. Также в этих приложениях можно открыть стратегии доверительного управления с низким порогом входа — для этого обязательно прохождение риск-профилирования.

Ещё три управляющие компании предлагают ДУ в формате индивидуальных стратегий, но с порогом входа от 5 млн рублей. Эти предложения выходят за рамки сегмента «массовый клиент» и доступны только в личном кабинете на сайте.

Ограниченный выбор продуктов существенно сужает возможности клиентов. При наличии только ПИФов в приложении невозможно инвестировать в биржевые фонды денежного рынка, воспользоваться налоговыми преимуществами ИИС или применять гибкие инструменты вроде сделок РЕПО. Для опытных инвесторов такие ограничения могут стать решающим фактором при выборе управляющей компании.

В рамках системы оценки Markswebb наибольший вес получали пользовательские сценарии, связанные с работой с ПИФами — как с наиболее доступным продуктом. Однако итоговый рейтинг эффективности приложений также учитывает потребности пользователей, заинтересованных в более широком выборе инвестиционных решений.

Посмотреть сравнительную таблицу

Этап регистрации и онбординга должен быть незаметным

Приложения либо ограничивают пользователя в выборе способа регистрации, либо усложняют процесс ненужными действиями:

  • 6 из 10 приложений: регистрация доступна только через Госуслуги, без альтернативы создать аккаунт другим способом.
  • 4 из 10: отсутствует интеграция с Госуслугами, пользователю приходится вручную вводить все данные.
  • Даже при наличии интеграции, в трёх приложениях все равно необходимо повторно вводить паспортные данные или загружать фото, что делает процесс лишне сложным.

 

Чтобы приложение управляющей компании стало не просто витриной, а полноценным каналом взаимодействия с клиентами, оно должно соответствовать базовым ожиданиям:

  • Простая и быстрая регистрация.
  • Несколько вариантов входа в приложение.
  • Сквозной путь пользователя: от выбора продукта до его закрытия — в одном канале.
  • Прозрачность условий, комиссий и обслуживания.

Негативный пример — когда на первом экране предлагается выбор между регистрацией через Госуслуги и по паспорту, но в любом случае система требует пройти оба. Такой интерфейс создаёт иллюзию выбора и вызывает раздражение с самого начала.

Онлайн-чат поддержит лояльность, пока функционал развивается

В трех приложениях УК из 10 есть онлайн-чат: Альфа Капитал, ТКБ Инвестмент Партнерс, УК Рекорд Капитал, и в каждом есть базовые возможности. Только в Альфа-Капитал — виртуальный помощник «Гаврюша»: отвечает на частотные запросы и вовремя переводит на оператора.

Альфа-Капитал
Что важно пользователям в чате: результат 100+ глубинных интервью
  1. Базовые возможности
    • Быстрый содержательный ответ до 2 минут.
    • Компетентная консультация.
    • Сохранение истории вопроса, если решение требует длительного времени.
    • Сохранение истории переписки и поиск.
  2. Последующие релизы
    • Шорткаты с ответом на популярные запросы.
    • Прикрепление файлов, ответы на конкретные сообщения и цитаты, аватарки операторов.
    • Чат-бот как замена оператору для более быстрых ответов.
Больше инсайтов о требованиях к базовому уровню в полном отчете

PDF, 200+ страниц

В публичных результатах исследования — лишь небольшая часть полезных инсайтов, которые мы нашли по итогам сравнения десяти приложений УК. В полном отчете:

  • Характеристика конкурентного положения по отдельным пользовательским задачам.
  • Типичные проблемы и тренды развития приложений УК.
  • Сравнительные таблицы и оценки по блокам задач.
  • 70+ лучших практик и референсов.

Заказать полный отчет →

Приложения УК часто усложняют выбор

Ни одно приложение пока не обеспечивает одинаково высокий уровень UX и функциональности на всех этапах жизненного цикла: выбор и изучение условий продукта, оформление и оплата, контроль, закрытие и вывод денег. На отдельных этапах есть удачые решения — например, выбор.

Это особенно важный шаг для начинающего инвестора: при большом ассортименте предложений важно быстро найти релевантный инструмент. Это невозможно без удобной витрины с гибкими фильтрами и сортировкой.

Их отсутствие затрудняет первый шаг и снижает вероятность дальнейшего вовлечения. Поэтому реализация с удобной и настраиваемой витриной — один из важнейших факторов конкурентоспособности.

Нет гибкой настройки фильтров:

  • По сумме инвестирования — 8 из 10 приложений.
  • По уровню риска — 6 из 10.
  • По типу продукта — 8 из 10.
  • По составу инвестпродукта — 7 из 10.

Нет гибкой настройки сортировки:

  • По доходности — 8 из 10 приложений.
  • По минимальной сумме входа — 8 из 10.
  • По уровню риска — 9 из 10.
Гибкий поиск помогает быстрее выбрать релевантный продукт

На продуктовой витрине — полный список инвестиционных продуктов. Каждая карточка содержит отметку о минимальной сумме для покупки. В верхней части экрана есть сортировка — но только по доходности. При ее выборе товары упорядочиваются по этому параметру, без альтернативных вариантов. При использовании фильтров доступен расширенный набор параметров.

РСХБ Управление Активами
Вариативность оплаты поможет избежать отказа от покупки

Только приложения ААА Управление Капиталом и Альфа-Капитал предлагают выбор из трех способов: карта, СБП, перевод по реквизитам. Отдельное преимущество — упаковка реквизитов в QR код.

ААА Управление Капиталом
Большинство приложений не дают понимания, как меняется портфель

После покупки инвестиционного продукта пользователю важно отслеживать, как меняется его портфель — это ключевой элемент доверия и вовлечения.

Наш анализ отзывов показывает: многие положительные комментарии связаны именно с благодарностью за понятные инструменты аналитики и контроля. Однако таких примеров немного — большинство приложений УК не закрывают базовые задачи по отображению состояния портфеля, и пользователь остается без необходимого уровня контроля. Это снижает доверие к сервису и увеличивает риск оттока.

  • Нет полной информации об изменении стоимости портфеля в рублях — в 8 из 10 приложений. В процентах и в валюте — 9 из 10.
  • Нет визуализации изменений в виде графиков — в 8 из 10 приложений.
  • Не отображается история движения средств — сколько было введено и выведено за всё время — в 9 из 10 приложений.
  • В 9 из 10 приложений не отображается структура портфеля по странам, эмитентам, отраслям, категориям инвестиций.
Контроль доходности — ключевой донор положительных отзывов
  • Раздел с аналитикой по всему портфелю в виде графика с первой покупки.
  • Есть изменение стоимости портфеля в рублях и процентах.
  • Можно переключать стоимость портфеля в разных валютах.
  • Детальная информация о движении денег за весь период инвестирования.
  • Структура портфеля в графическом формате.
Альфа-Капитал
При закрытии продуктов многим УК не хватает прозрачности

Закрытие инвестиционного продукта — важный этап пользовательского сценария, напрямую влияющий на лояльность клиента. Если процесс вывода средств вызывает трудности или непрозрачен, клиент с высокой вероятностью не вернётся за новым продуктом.

В приложениях УК есть ряд типовых проблем:

  • Нет предупреждения о последствиях досрочного вывода — в 8 из 10 приложений.
  • Отсутствует сумма налога и информация о комиссиях при погашении — в 9 из 10 приложений.
  • Нет возможности указать новые реквизиты для вывода средств — в 6 из 10 приложений.

Такая непрозрачность создает ощущение риска, усложняет процесс и снижает доверие к сервису. Закрытие продукта должно быть таким же понятным и управляемым, как его покупка — только в этом случае клиентский путь будет завершён и готов к повторному циклу.

Прозрачный вывод снижает отток: важны риски и налоги
  • Предупреждение о потере налоговой льготы снижает разочарование при досрочном выводе.
  • Автоматический расчет налога и комиссии избавляют клиентов от лишних вопросов.
  • Возможность выбрать или добавить реквизиты делает вывод средств простым и понятным.
Альфа-Капитал
Инвестору проще сделать выбор, когда есть готовые варианты
  • За 7 простых вопросов пользователь узнает свой риск-профиль — это снижает тревожность и упрощает первый шаг.
  • Анкета учитывает опыт, цели, горизонты и отношение к риску, поэтому на витрине остаются только релевантные продукты.
  • Интеграция с продуктовой витриной, где можно выбрать рекомендованные стратегии.
УК «Система Капитал»
Информация об управляющем снижает ощущение анонимности
  • 7 из 10 приложений: нет информации об управляющем фондом.
  • 2 из 10: есть только имя и фамилия: ТКБ Инвестмент Партнерс, УК Рекорд Капитал.
  • В Альфа-Капитал — фотография, биография, общий объем активов под управлением и перечень других доступных продуктов.
Альфа-Капитал
Увидеть свои точки роста и подобрать эффективные решения поможет аудит по системе оценки

PDF, 100+ страниц

  • Экспертное обследование по чек-листу, определение отставаний по отдельным параметрам.
  • Приоритизированные рекомендации по улучшению клиентского опыта.
  • Референсы и лучшие практики, подобранные персонально.
  • Возможность проводить аудит на любой стадии разработки, включая макеты интерфейсов.

Заказать аудит →

Уровень приложений УК сильно отстает от банковских

Средний уровень пользовательского опыта в приложениях управляющих компаний значительно уступает банковским и брокерским приложениям. В рамках исследования Asset Management Apps Rank 2025 мы сравнили медианные оценки по ключевым группам пользовательских задач — от выбора продукта до управления и сопровождения.

Хотя продуктовое наполнение отличается, этапы взаимодействия с продуктом и необходимый функционал вполне сопоставимы. Поэтому сравнение корректно и наглядно показывает разницу в зрелости решений.

Посмотреть сравнительную таблицу

Низкое качество пользовательского опыта приводит к снижению вовлеченности: клиенты, не получая уровня сервиса, к которому они привыкли в банках, не будут активно использовать приложение. Это влияет на ключевые метрики — частоту использования, повторные инвестиции, открытие новых продуктов.

Чтобы найти пути развития, мы провели бенчмарк-анализ цифрового рынка в целом, не ограничиваясь финтехом. В полном отчете собраны 20 лучших практик из разных индустрий, которые можно адаптировать в приложениях управляющих компаний для решения универсальных UX-проблем, выявленных в каждом из 10 исследованных сервисов.

Наглядное сравнение поможет выбрать и упростит решение
Товар можно добавить к сравнению по клику на иконку, появляется уведомление и возможность перейти к списку. Можно сравнить все характеристики или только отличающиеся.
Яндекс Маркет
Возможность отправить сравнение повышает вовлеченность
  • Можно нажать на чекбоксы «Сравнить» в списке товаров, не проваливаясь в карточки.
  • Есть блок «Анализ характеристик» с оценкой, как товар справляется с каждой задачей.
  • Можно поделиться списком или посмотреть аналогичный товар.
DNS
Глобальный поиск снизит нагрузку на поддержку, ускорит работу
  • Доступен на главном экране.
  • Есть автоматически предложения.
  • Есть история поиска.
  • Поиск работает даже если в запросе есть опечатка.
Альфа-Банк
Консалтинг поможет найти и адаптировать лучшие решения из разных индустрий

Индивидуальная работа в разных форматах

  • Установочный аудит для определения гэпов и рекомендаций.
  • Постановка цели на конкурентную позицию, формирование стратегии.
  • Адаптация рекомендаций под ограничения и приоритеты УК.
  • Консультация продуктовых команд по реализации рекомендаций.
  • Аудит обновлений и трекинг оценки.
  • Дополнительные UX-тесты новых интерфейсов, мониторинг конкурентов.

Заказать консалтинг →

Стадии развития приложений УК

Рынок мобильных приложений управляющих компаний находится на базовой супени развития. В большинстве приложений нет онлайн-чата с поддержкой, процесс регистрации и онбординга сложен, нет полноценного управления продуктами и прозрачности условий. Лишь отдельные сервисы выходят за рамки минимума и демонстрируют более высокий уровень, но в целом рынок ещё далёк от консистентности — состояния, когда большинство сервисов обеспечивают стабильный, качественный пользовательский опыт.

Следующий шаг — распространение лучших практик от лидеров на весь рынок и выравнивание общего уровня. После этого можно говорить о переходе к цифровой зрелости, а затем — к digital disruption, где сервисы не только покрывают все пользовательские потребности, но и задают тренды. На этом уровне —банки для частных лиц и малого бизнеса.

Это не значит, что управляющим компаниям рано смотреть вперед. Напротив — уже сейчас есть направления, которые могут стать будущими точками роста:

  • Цифровые платформы для тематических инвестиций: pre-IPO, стратегии на базе ИИ, инвестиции с ценностным фокусом: ESG, медицина, технологии.
  • Автоматизация поддержки с помощью ИИ: чат-боты, умные сценарии обслуживания.
  • Персонализация интерфейса, а не просто настройка: динамический главный экран, подбор новостей и фильтров на основе поведения и профиля клиента.
  • Единое окно для управления активами, включая банковские счета, в одном приложении.
Рейтинг мобильных приложений УК по качеству цифрового опыта
  • 1
    УК, у которых стоимость чистых активов >1 млрд рублей, есть мобильное приложение на Android и можно оформить ПИФ, ИИС или ДУ с порогом входа до 100 тыс. рублей. Альфа-Капитал
    Оценка цифрового клиентского опыта по шкале от 0 до 100 баллов 66,3
  • 2
    УК, у которых стоимость чистых активов >1 млрд рублей, есть мобильное приложение на Android и можно оформить ПИФ, ИИС или ДУ с порогом входа до 100 тыс. рублей. ААА Управление Капиталом
    Оценка цифрового клиентского опыта по шкале от 0 до 100 баллов 34
  • 3
    УК, у которых стоимость чистых активов >1 млрд рублей, есть мобильное приложение на Android и можно оформить ПИФ, ИИС или ДУ с порогом входа до 100 тыс. рублей. УК «Райффайзен»
    Оценка цифрового клиентского опыта по шкале от 0 до 100 баллов 31,7
  • 4
    УК, у которых стоимость чистых активов >1 млрд рублей, есть мобильное приложение на Android и можно оформить ПИФ, ИИС или ДУ с порогом входа до 100 тыс. рублей. РСХБ Управление Активами
    Оценка цифрового клиентского опыта по шкале от 0 до 100 баллов 24,2
  • 5
    УК, у которых стоимость чистых активов >1 млрд рублей, есть мобильное приложение на Android и можно оформить ПИФ, ИИС или ДУ с порогом входа до 100 тыс. рублей. УК «Первая»
    Оценка цифрового клиентского опыта по шкале от 0 до 100 баллов 21,5
  • 6
    УК, у которых стоимость чистых активов >1 млрд рублей, есть мобильное приложение на Android и можно оформить ПИФ, ИИС или ДУ с порогом входа до 100 тыс. рублей. УК «Система Капитал»
    Оценка цифрового клиентского опыта по шкале от 0 до 100 баллов 20,1
  • 7
    УК, у которых стоимость чистых активов >1 млрд рублей, есть мобильное приложение на Android и можно оформить ПИФ, ИИС или ДУ с порогом входа до 100 тыс. рублей. УК «Рекорд-Капитал»
    Оценка цифрового клиентского опыта по шкале от 0 до 100 баллов 19,1
  • 8
    УК, у которых стоимость чистых активов >1 млрд рублей, есть мобильное приложение на Android и можно оформить ПИФ, ИИС или ДУ с порогом входа до 100 тыс. рублей. УК «Доходъ»
    Оценка цифрового клиентского опыта по шкале от 0 до 100 баллов 17,9
  • 9
    УК, у которых стоимость чистых активов >1 млрд рублей, есть мобильное приложение на Android и можно оформить ПИФ, ИИС или ДУ с порогом входа до 100 тыс. рублей. МКБ Инвестиции
    Оценка цифрового клиентского опыта по шкале от 0 до 100 баллов 16,3
  • 10
    УК, у которых стоимость чистых активов >1 млрд рублей, есть мобильное приложение на Android и можно оформить ПИФ, ИИС или ДУ с порогом входа до 100 тыс. рублей. ТКБ Инвестмент Партнерс
    Оценка цифрового клиентского опыта по шкале от 0 до 100 баллов 12,9

Оценка в рейтинге отражает, насколько полно и удобно мобильное приложение УК решает задачи пользователей по управлению тремя инвестиционными продуктами: ПИФ, ИИС, ДУ.

Каждое приложение оценивалось по системе оценки Markswebb: это 390 бинарных критериев, которые описывают 40 пользовательских сценариев. У каждой из восьми групп сценариев — свой вес в общей оценке: он зависит от важности для пользователя и количества критериев — чем больше критериев в блоке, тем выше вес.

Подробнее о системе оценки

1 место. Лучший результат во всех группах пользовательских задач
Альфа-Капитал

66,3 балла / 100

  • Единственное приложение, где доступны для подключения и управления ПИФ, ИИС и ДУ.
  • Наиболее качественная реализация сценариев вокруг продукта: выбор стратегии, оформление, вывод средств.
  • Лучший пользовательский опыт в работе с ПИФ.
Уникальные возможности и точки роста лидера рынка
   

Уникальные возможности

 

  • Не указаны комиссии и условия закрытия продуктов.
  • Нет инструкции для вычета, прогнозных сумм и даты.
  • Нет сквозного поиска и онбординг-тура по приложению.
  • Нет оплаты по QR / даты оплаты продуктов в истории.
  • Нельзя заказать справку 2-НДФЛ.
   

Точки роста

 

  • Видеоуроки об особенностях инвестиционных продуктов.
  • Информация об управляющим ПИФ и новости о фонде.
  • Информация об изменении стоимости портфеля и сумме средств, выведенных за все время.
  • Широкий диапазон доступных для заказа справок: для госслужащих, об активах для ДУ, о заблокированных активах, об убытках.
2 место. Фокус на прозрачность и контроль
ААА Управление Капиталом

34 балла из 100

  • Несколько вариантов оплаты.
  • Понятный статус заявки.
  • Динамика доходности в виде графика с момента покупки.
  • Информация о комиссиях в истории операций.
3 место. Разнообразие стратегий без полной цифровизации
УК «Райффайзен»
  • В приложении доступны все 3 продуктовые стратегии: ПИФ, ИИС и ДУ.
  • ИИС можно открыть только в веб-версии.
2 и 3 место. Сходства в реализации

ААА Управление Капиталом и УК «Райффайзен»

  • Вход с помощью биометрии: TouchID / FaceID.
  • Установка кодового слова.
  • Наличие продуктовой карточки с описанием стратегии и динамикой доходности за выбранный период.
  • Оплата через СБП с выбором банка и указанием комиссии.
  • Детали операций в истории, включая способ оплаты.
4-10 места. базовые возможности и продукты

Что объединяет приложения

  • Вход по коду или с помощью биометрии:TouchID / FaceID.
  • На витрине продуктов указана доходность.
  • Совокупный баланс портфеля отображается на главном экране.
  • В истории операций отражаются сделки купли и продажи.
   

Сильные стороны отдельных приложений

 

  • МКБ Инвестиции и УК «Доходъ»: установка кодового слова.
  • РСХБ Управление Активами, УК «Система Капитал», МКБ Инвестиции: перевод денег с одного ПИФа на другой.
  • ТКБ Инвестмент Партнерс: заказ и получение документов через приложение.
  • УК «Рекорд-Капитал», ТКБ Инвестмент Партнерс: чат с поддержкой.
  • РСХБ Управление Активами, УК «Система Капитал»: понятный экран успеха после завершения операции.
В полном отчете — детальные сравнительные таблицы

Больше полезных сведений — в полном отчете

Вы ознакомились с общим рейтингом цифрового опыта в российских интернет-банках. В полном отчете вы увидите:

  • Рейтинги по всем продуктам с указанием места каждого банка в цифровом опыте.
  • Полноценный анализ по всем группам продуктов.

Заказать полный отчет →

Бенчмарк оценивает цифровой опыт
в приложениях УК в России

Приложения оцениваются по авторской системе Markswebb. Оценка показывает, насколько просто и эффективно пользователь может решить свои задачи, а также какие возможности предлагает приложение управляющей компании.

Клиентский опыт сложно измерить только цифрами, ведь такие показатели, как скорость поддержки или рейтинг приложения, субъективны. Чтобы избежать этого, мы описываем весь опыт взаимодействия с сервисом через 500+ критериев с ответами «выполняется / не выполняется». Их значимость разная: чем важнее критерий, тем больше он влияет на итоговый рейтинг пользовательского опыта, показывая, кто на рынке лучше всего решает задачи клиентов.

Все приложения проверяются по единому сценарию: эксперты выполняют одинаковые действия, как реальные пользователи, и фиксируют оценку критериев качества в чек-листах. Результат — детальная матрица с сотнями параметров, которая показывает, какие задачи приложение решает полностью, а где есть недостатки в функционале или удобстве. Из-за объема данных эти результаты не так просто понять без подготовки, поэтому мы делаем также большую работу по расшифровке и интерпретации данных. Именно они ложатся в основу полного отчета по итогам исследования.

Впервые исследование пользовательского опыта в приложениях УК мы провели в 2021 году; подробнее можно прочитать здесь.

Периметр исследования
   

Критерии выбора УК для массового сегмента:

  • Стоимость чистых активов УК на апрель 2025: ≥1 млрд рублей (Investfunds)
  • Работающее мобильное приложение на Android: ruStore, Google Play, AppGalary или на официальном сайте УК.
  • Можно оформить минимум один продукт: ПИФ, ИИС, ДУ. Порог входа — до 100 тыс. рублей.
   

10 приложений управляющих компаний

  • ААА Управление Капиталом
  • Альфа-Капитал
  • МКБ-Инвестиции
  • РСХБ Управление активами
  • ТКБ Инвестмент Партнерс
  • УК «Доходъ»
  • УК «Первая»
  • УК «Райффайзен»
  • УК Рекорд-Капитал
  • УК Система Капитал
   

Три продуктовые стратегии

  • Паевые инвестиционные фонды
  • Стратегии ИИС
  • Доверительное управление

 

1 этап исследования. Формируем диапазон задач
  1. Как реализуем

    Пользовательские исследования, интервью с экспертами рынка, погружение в теорию, особенности продукта и законодательство.

  2. Результат

    Определяем диапазон задач, которые пользователь может решать внутри приложения:

    • Задачи вокруг продукта: выбор, оформление, закрытие
    • Сервисные задачи: уведомления, регулярный вход, смена пароля
    • Обучение и развитие: база знаний, новости рынка
    • Помощь: поддержка в чате, доступ к данным
    • Удобство и персонализация: навигация и поиск, эргономика
2 этап исследования. Задаём границы CJM: сценарии
  1. Как реализуем
    • Внутри каждой задачи определяем все возможные сценарии ее решения.
    • Моделирование: пробуем решить задачу всеми доступными способами в приложении.
    • Подключаем пользовательские исследования.
  2. Результат

    Детализированный список всех сценариев, которые пользователи проходят или могут пройти в приложении.

3 этап. Через бинарные критерии выражаем все возможности и удобства
  1. Как реализуем
    • Самостоятельно многократно проходим все сценарии во всех приложениях, фиксируем удачные реализации и UX-проблемы.
    • Используем базу знаний Markswebb по цифровым сервисам в России и за рубежом.
    • Проводим интервью и юзабилити-тесты с пользователями, изучаем отзывы.
  2. Результат

    Критерии показывают:

    • Наличие функции: например «есть возможность установить короткий код для входа».
    • Свойство удобства: например, «короткий код содержит не более 4 цифр».
3 месяца мы моделировали 40 сценариев в 10 приложениях УК

Система оценки состоит из 390 критериев для 40 пользовательских сценариев, которые объединены в 8 групп:

  • Начать пользоваться приложением УК.
  • Выбрать продукт.
  • Оформить продукт.
  • Проконтролировать портфель.
  • Уточнить условия по комиссиям и налогам.
  • Получить справки и документы (цифровой офис).
  • Получить поддержку.
  • Вывести деньги и закрыть продукт.

Для исследования мы открыли аккаунты во всех УК, получили доступ к приложению и приобрели инвестиционные продукты.

Оценка в рейтинге цифрового опыта = сумма критериев х веса

В рейтинге приложений УК по качеству цифрового опыта оценивается реализация 40 пользовательских сценариев, которые сгруппированы в 8 блоков. Каждый из них имеет свой вес в оценке, исходя из важности для пользователя и количества критериев, которые в него входят.

На диаграмме отражено распределение весов по блокам пользовательских задач. Итоговая оценка сервиса рассчитывается как сумма оценок по блокам задач, умноженных на вес блока, и показывает, насколько полно и удобно инвестор можнт управлять продуктами УК в приложении.

Полный отчет даст доступ
к результатам сравнения сервисов

Документ в формате PDF будет полезен как руководителям, так и продуктовым командам.

Посмотреть, как выглядит полный отчет и другие продукты, можно на примере демоверсий Digital Investment Rank: у изучаемых сервисов своя специфика, но структура документов и полнота сведений там аналогична.

Что есть в отчете:

  • Подробный конкурентный анализ с позиционированием участников рынка.
  • Лучшие интерфейсные и функциональные решения, помогающие планировать развитие продукта.
  • Практические инсайты для улучшения клиентского опыта.

Заказать →

Аудит поможет понять, как сервис решает задачи массового инвестора

Чек-ап приложения по системе оценки Asset Management Apps Rank поможет понять, как сервис решает задачи инвесторов по сравнению с конкурентами, и получить персонализированные рекомендации. Вашей команде будет видно, где сервис отстает от конкурентов, а в каких задачах, наоборот, лидирует. Она получит исчерпывающий гэп-анализ и сможет оперативно верифицировать бэклог, добавив актуальные улучшения, что сократит время на внедрение изменений.

  • Бинарная система оценки охватывает все аспекты взаимодействия инвесторов с приложениями.
  • Система оценки, учитывающая вашу обратную связь и изменения на рынке, поможет сосредоточить усилия продуктовой команды на ключевых приоритетах.

Заказать →

Консалтинг позволит сократить Time to market
  • Установочный аудит для выявления гэпов и рекомендаций по их устранению.
  • Формулировка целей по конкурентной позиции и разработка рекомендаций для их достижения.
  • Адаптация рекомендаций с учетом бизнес-ограничений и приоритетов.
  • Консультации для продуктовых команд по внедрению рекомендаций.
  • Аудит новых релизов и трекинг оценки.
  • UX-тестирования новых интерфейсов и мониторинг изменений у конкурентов.

Мы помогаем управляющим компаниям достигать значимых результатов, участвуя в разработке стратегии, контролируя внедрение решений и адаптируя инсайты под конкретные бизнес-цели.

Заказать →

Кейс: зарубежный опыт помогает создать востребованный сервис

Цель: стать первым банком в России, запустившим инвестиционное приложение для подростков, и занять перспективную нишу. Для этого — исследовать зарубежные практики и адаптировать лучшие решения.

Решение:

  • Изучение 6 международных инвестиционных сервисов для подростков.
  • Анализ 10 ключевых пользовательских сценариев с учетом потребностей подростков и родителей.
  • Формирование базы из 200+ лучших практик с конкретными механиками и скриншотами.

Результат:

  • Полный обзор мировых решений и сценариев использования.
  • Рекомендации по внедрению в российский рынок с учетом регуляторики и пользовательских ожиданий.
  • Готовый бэклог решений для первого релиза приложения.

Читать кейс →

Кейс: бенчмарк выводит на позицию банка №1 для сбережений

Цель: увеличить долю рынка сберегательных продуктов и укрепление финансовой стабильности, создав для этого свой бенчмарк цифрового опыта.

Решение:

  • Анализ 7 банковских приложений и выявление зон роста.
  • Проведение 16 юзабилити-тестирований с целевой аудиторией.
  • Формирование системы оценки с учетом приоритетов заказчика.

Результат:

  • Полный конкурентный анализ и рекомендации по улучшению сервиса.
  • Чек-лист из 20 пользовательских задач для оценки цифрового опыта.
  • Повторный срез рынка через 7 месяцев для измерения прогресса.

Читать кейс →

Кейс: конкурентный анализ раскрывает точки роста брокеров

Цель: оценить текущее положение на рынке, выявить новых конкурентов и определить приоритетные направления для улучшения.

Решение:

  • Аудит приложений конкурентов по авторскому бенчмарку.
  • Формирование метрики цифрового опыта для сравнения сервисов.
  • Разработка пошаговых рекомендаций по сокращению разрыва в UX.

Результат:

  • Подтверждение гипотезы о наличии новых сильных конкурентов.
  • Пополнение бэклога практиками, помогающими устранить отставание.
  • Системный анализ конкурентов для своевременной корректировки стратегии и удержания лидерства.

Читать кейс →

Кейс: оптимизация клиентского пути увеличивает вовлеченность

Цель: улучшить клиентский опыт инвесторов, упростить онбординг и повысить вовлеченность пользователей.

Решение:

  • Анализ клиентского пути и юзабилити-тестирование приложения.
  • Создание персонализированного онбординга для разных сегментов пользователей.
  • Внедрение индивидуальных предложений и улучшение карточек продуктов.

Результат:

  • Увеличение конверсии в первую инвестицию в 3 раза.
  • Рост числа пользователей и увеличение среднего чека в 4 раза.
  • Признание приложения «Альфа-Капитал» лучшим в рейтинге пользовательского опыта.

Читать кейс →

Кейс: декомпозиция сценариев раскрывает способы их улучшения

Цель: увеличить вовлеченность и активность клиентов, снизить отток и увеличить продажи инвестиционных продуктов.

Решение:

  • Анализ клиентского пути и выявление барьеров на этапах обучения, открытия счета и использования личного кабинета.
  • Декомпозиция и улучшение ключевых сценариев взаимодействия с сервисом.
  • Оптимизация интерфейсов и создание удобной навигации для пользователей.

Результат:

  • Повышение конверсии через упрощение и улучшение цифровых сервисов.
  • Увеличение активности пользователей через улучшение образовательного контента и процесса открытия счета.
  • Улучшение цифрового опыта и повышение лояльности клиентов за счет персонализации и оптимизации интерфейса.

Читать кейс →

Публичные итоги исследования доступны в видеоформате

Запись митапа 24 июня

  • Как изменился за четыре года рынок мобильных приложений УК.
  • Какие УК предлагают лучший цифровой клиентский опыт массовому инвестору и как преодолеть низкую вовлеченность.
  • Какие проблемы мешают УК привлекать и удерживать массовых инвесторов.

Посмотреть запись

Скачать презентацию

Подпишитесь на наш Telegram, чтобы не пропустить следующие митапы.