Как банки балансируют бесплатное обслуживание, разовые комиссии и абонентские платежи в тарифах для предпринимателей.
российских банка
компаний
ИП-фрилансер, торговая точка, компания B2B, компания B2C и розничный магазин
В рамках мониторинга фиксируются все абонентские платежи и разовые комиссии, взимаемые за расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект, торговый эквайринг, внесение наличных, переводы и платежи в интернет-банке.
Данные о размерах комиссий и стоимости платежей обновляются два раза в месяц и распространяются по подписке. На основе собранных данных ежеквартально рассчитывается стоимость первого года банковского обслуживания в Москве для пяти компаний сегмента малого бизнеса.
Данные актуальны на конец июня 2018 года.
ИП фрилансер
Оказывает услуги юридическим лицам и получает оплату на расчетный счет, с которого переводит 100 т.р. на собственную карту физического лица, открытую в том же банке.
в Москве
-
1-2Банк Веста БанкТариф StartupСумма платежей в первый год 0
-
Банк СбербанкТариф Легкий стартСумма платежей в первый год 0
-
3Банк Банк ЭкспертТариф Экономный ОнлайнСумма платежей в первый год 100
-
4Банк Банк УралсибТариф Начни с нуля!Сумма платежей в первый год 500
-
5Банк ПромсвязьбанкТариф Бизнес СтартСумма платежей в первый год 2 499
-
6Банк Тинькофф БанкТариф ПростойСумма платежей в первый год 2 940
-
Сумма для компаний, зарегистрированных более полугода Тинькофф БанкТариф ПростойСумма платежей в первый год 4 900
-
7Банк Точка БанкТариф ОптимальныйСумма платежей в первый год 5 400
-
8Банк МодульбанкТариф ОптимальныйСумма платежей в первый год 5 454
-
9Банк Банк ОткрытиеТариф ПромоСумма платежей в первый год 5 670
-
10Банк Альфа-БанкТариф На стартСумма платежей в первый год 5 880
-
11Банк СовкомбанкТариф ВместеСумма платежей в первый год 7 000
-
12Банк УБРиРТариф ЭкономСумма платежей в первый год 9 331
-
13Банк РайффайзенбанкТариф СтартСумма платежей в первый год 9 416
-
14Банк ЮниКредит БанкТариф Стартовый онлайнСумма платежей в первый год 9 480
-
15Банк Банк ВозрождениеТариф Бизнес-стартСумма платежей в первый год 10 910
-
16Банк Банк АвангардТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 11 150
-
Сумма для компаний, зарегистрированных более полугода Банк УралсибТариф Бизнес-стартСумма платежей в первый год 14 900
-
17Банк ВТБТариф Бизнес-стартСумма платежей в первый год 16 350
-
18Банк РосбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 17 350
-
19Банк БинбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 18 300
-
20Банк ГазпромбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 22 000
-
Сумма для компаний, зарегистрированных более полугода ЮниКредит БанкТариф КомфортСумма платежей в первый год 23 880
-
22Банк АК Барс БанкТариф Старт ОнлайнСумма платежей в первый год 30 170
-
21Банк РоссельхозбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 30 550
стоимостью обслуживания
Веста Банк, Сбербанк, Банк Эксперт
Эти банки не взимают плату за открытие и ведение расчетного счета, использование интернет-банка и переводы на личную карту предпринимателя (в Веста Банке лимит бесплатных переводов составляет 300 000 рублей, а в Сбербанке 150 000 рублей).
Торговая точка ИП
Небольшой магазин или кафе, где к оплате принимаются только наличные. Выручка 400 т.р. в месяц: половина идет на закупку товара, аренду, и другие операционные расходы (всего 12 платежей), 100 т.р. ИП переводит на свой счет физического лица.
в Москве
-
1Банк Веста БанкТариф БазовыйСумма платежей в первый год 7 668
-
2Банк МодульбанкТариф ОптимальныйСумма платежей в первый год 8 190
-
3Банк Тинькофф БанкТариф ПростойСумма платежей в первый год 9 222
-
Сумма для компаний, зарегистрированных более полугода Тинькофф БнанкТариф ПростойСумма платежей в первый год 11 182
-
4Банк СовкомбанкТариф СтартовыйСумма платежей в первый год 11 900
-
5Банк Банк ЭкспертТариф Оптимальный ОнлайнСумма платежей в первый год 14 227
-
6Банк Точка БанкТариф ОптимальныйСумма платежей в первый год 15 240
-
7Банк Альфа-БанкТариф На стартСумма платежей в первый год 15 576
-
8Банк Банк АвангардТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 16 070
-
9Банк УБРиРТариф ЭкономСумма платежей в первый год 16 917
-
10Банк СбербанкТариф Легкий стартСумма платежей в первый год 18 084
-
11Банк ПромсвязьбанкТариф Бизнес стартСумма платежей в первый год 19 191
-
12Банк Банк УралсибТариф Начни с нуля!Сумма платежей в первый год 22 760
-
13Банк РайффайзенбанкТариф СтартСумма платежей в первый год 24 356
-
14Банк Банк ВозрождениеТариф ОптимальныйСумма платежей в первый год 25 030
-
15Банк Банк ОткрытиеТариф КомфортСумма платежей в первый год 25 446
-
Сумма для компаний, зарегистрированных более полугода Банк УралсибТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 28 022
-
16Банк РосбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 29 090
-
17Банк БинбанкТариф БазисСумма платежей в первый год 32 832
-
18Банк ВТБТариф Бизнес-стартСумма платежей в первый год 33 102
-
19Банк ЮниКредит БанкТариф Стартовый онлайнСумма платежей в первый год 35 280
-
20Банк ГазпромбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 39 520
-
21Банк АК Барс БанкТариф Старт ОнлайнСумма платежей в первый год 41 690
-
Сумма для компаний, зарегистрированных более полугода ЮниКредит БанкТариф КомфортСумма платежей в первый год 48 480
-
22Банк РоссельхозбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 50 190
стоимостью обслуживания
Веста Банк, Модульбанк, Тинькофф Банк
Эти банки предлагают бесплатное обслуживание интернет-банка и не взимают комиссию за внесение наличных, что позволяет сэкономить до 25% стоимости годового обслуживания.
Компания B2B
Оказывает услуги юридическим лицам и принимает оплату только по безналичному расчету. 2 млн рублей идет на выплату заработной платы двадцати сотрудникам (подключен зарплатный проект), 1 млн — на аренду и расходные материалы (30 платежей).
в Москве
-
1Банк Тинькофф БанкТариф ПродвинутыйСумма платежей в первый год 17 850
-
2Банк УБРиРТариф ЭкономСумма платежей в первый год 18 868
-
3Банк Точка БанкТариф ОптимальныйСумма платежей в первый год 19 800
-
4Банк Веста БанкТариф БазовыйСумма платежей в первый год 21 588
-
5Банк Альфа-БанкТариф ЭлектронныйСумма платежей в первый год 21 868
-
6Банк МодульбанкТариф ОптимальныйСумма платежей в первый год 22 038
-
7Банк РайффайзенбанкТариф СтартСумма платежей в первый год 24 056
-
8Банк СбербанкТариф Хорошая выручкаСумма платежей в первый год 25 168
-
9Банк Банк АвангардТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 26 150
-
10Банк Банк ОткрытиеТариф КомфортСумма платежей в первый год 26 478
-
11Банк БинбанкТариф БазисСумма платежей в первый год 27 780
-
12Банк РосбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 29 070
-
13Банк Банк ВозрождениеТариф ОптимальныйСумма платежей в первый год 29 150
-
14Банк Банк УралсибТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 29 930
-
15Банк АК Барс БанкТариф Старт ОнлайнСумма платежей в первый год 31 850
-
16Банк ЮниКредит БанкТариф КомфортСумма платежей в первый год 32 880
-
17Банк ВТБТариф Бизнес-кассаСумма платежей в первый год 33 258
-
18Банк Банк ЭкспертТариф КлассическийСумма платежей в первый год 37 830
-
19Банк ПромсвязьбанкТариф Бизнес-чекСумма платежей в первый год 41 045
-
20Банк ГазпромбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 48 400
-
21Банк РоссельхозбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 56 070
-
22Банк СовкомбанкТариф СтартовыйСумма платежей в первый год 259 700
стоимостью обслуживания
Тинькофф Банк, УБРиР, Точка Банк
В этих банках не взимается комиссия за переводы в рамках зарплатного проекта, подключение и обслуживание интернет-банка. Кроме этого, в Тинькофф Банке и Точка Банке нет комиссии за выпуск и обслуживание корпоративных карт.
для малого бизнеса
Газпромбанк, Россельхозбанк
Самые дорогие банки для любого малого бизнеса — Россельхозбанк и Газпромбанк, где стоимость всех услуг заметно выше среднерыночной. Например, в Газпромбанке подключение интернет-банка стоит 1500 рублей, а обслуживание — 900 рублей ежемесячно, в то время как 12 банков предлагают эту услугу бесплатно и в целом на рынке прослеживается явная тенденция на отмену этой комиссии.
становится бесплатным
В банках появляются новые тарифы
- Веста Банк (Startup)
- Банк Возрождение (Бизнес без лишних комиссий)
- Модульбанк (Стартовый)
- Промсвязьбанк (Бизнес старт)
- Сбербанк (Легкий старт)
- Совкомбанк (Вместе)
- Точка Банк (Минимальный)
- Банк Уралсиб (Начни с нуля!)
- Банк Эксперт (Экономный онлайн)
Альфа-Банк
Виртуальные корпоративные карты
Альфа-Банк начал выпуск виртуальных корпоративных карт. Их выпуск и обслуживание бесплатно, комиссия по внесению наличных на счет составляет 0,2%.
Модульбанк
Процент на остаток и скидка на обслуживание
Появилась возможность получить процент на остаток по валютному счету и снизить стоимость обслуживания за счет авансового платежа на 6 месяцев. Бесплатные sms-уведомления остались только на тарифе «Безлимитный».
Сбербанк
Обновление тарифной линейки
Теперь не открывают счета по тарифам: «Минимальный+», «Базис+», «Актив+», «Оптима+». На их основе были созданы «Удачный сезон», «Хорошая выручка» и «Активные расчеты». На всех тарифах изменились условия переводов физ.лицам со счета организации.
Совкомбанк
Переводы заработной платы
Совкомбанк устранил ошибку в тарифном справочнике тарифа «Базовый» и изменил условия переводов заработной платы в рамках пакетов «Халва», «Базовый», «Лайт».
-
1. Самые популярные банки для бизнеса
ТОП-20 банков по запросам об открытии счета в поисковой системе Яндекс.
-
2. По собственной инициативе
4 банка приняли участие в исследовании по собственной инициативе, 2 отказались от публикации результатов.
-
1. Открытые источники
Тарифные справочники, информация на сайте, контакт-центры банков. Внимательно изучаем все, что написано мелким шрифтом, со звездочками и под сносками.
-
2. Тайный покупатель
Чтобы получить предложения по зарплатному проекту и эквайрингу, обращаемся в контакт-центры и офисы банков под видом реальных предпринимателей.
-
3. Расчет суммы
Итоговая стоимость годового обслуживания в каждом рассчитывается на всех подходящих тарифах. Для рейтинга выбирается тариф, по условиям которого стоимость обслуживания минимальна. Статьи, облагаемые НДС, для всех рейтингов были рассчитаны с учетом налога.
В кратком отчете представлена небольшая часть результатов исследования. Подробное сравнение всех банков по каждой операции в интернет- или мобильном банке доступно на коммерческой основе: в полном отчете или в рамках подписки на мониторинг.
Полный отчет по результатам исследования представляет собой PDF-файл, где описаны изменения в тарифах за прошедший квартал и результаты анализа ценовой политики разных банков.
Вместе с отчетом мы присылаем данные о тарифах всех участников мониторинга в удобной таблице формата Excel. В ней отмечены все изменения по сравнению с предыдущей волной и стандартизированы формулировки, благодаря чему можно быстро найти нужную информацию и сравнить комиссии банков.
Вам это нужно, если:
- Вы хотите оценить конкурентную позицию своего банка по стоимости обслуживания малого бизнеса.
- Вам нужен постоянный быстрый доступ к данным о тарифах крупнейших российских банков.
- Вы рассчитываете, насколько нужно снизить цены, чтобы быть привлекательнее для клиентов, и насколько их можно поднять, чтобы не потерять их лояльность.
- Вы хотите быть в курсе трендов ценообразования на рынке банковского онлайн-обслуживания малого бизнеса.
- Вы придумываете, какие дополнительные услуги можно предложить клиентам.