Как изменяются составы тарифов и какие новые бесплатные услуги появились в банках для малого и среднего бизнеса.
российских банка
компаний
ИП-фрилансер, торговая точка, компания B2C, компания B2B и розничный магазин
В рамках мониторинга фиксируются все абонентские платежи и разовые комиссии, взимаемые за расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект, торговый эквайринг, внесение наличных, переводы и платежи в интернет-банке.
На основе собранных данных ежеквартально рассчитывается стоимость первого года банковского обслуживания в Москве для пяти компаний сегмента малого бизнеса. Информация о тарифах в Санкт-Петербурге доступна в полном отчете.
Данные актуальны на начало сентября 2018 года.
Бесплатное обслуживание есть в 10 банках
Все больше банков предлагают клиентам тарифы с бесплатным открытием, ведением счета и обслуживанием интернет-банка. На сентябрь 2018 года тарифы с описанными условиями есть у половины исследованных банков.
Основные услуги становятся бесплатными
Все больше банков внедряют тариф «под 1%», где основные статьи бесплатны, а все поступающие на счет средства облагаются комиссией 1%. Такие тарифы уже есть в Банке Возрождение, Точка Банке, Промсвязьбанке и Альфа-Банке.
Предложение доступно на определенных тарифах
ЮниКредит Банк предлагает индивидуальные условия на тарифе «Розничный», ВТБ на тарифе «Бизнес касса», УБРиР на тарифах «Эквайринг» и «Эквайринг – Все просто!».
Альфа-Банк, который ранее предоставлял торговый эквайринг через компанию UCS, в третьем квартале 2018 года в рамках пилотного проекта предлагает собственный торговый эквайринг.
ИП фрилансер
Оказывает услуги юридическим лицам и получает оплату на расчетный счет, с которого переводит 100 т.р. на собственную карту физического лица, открытую в том же банке.
в Москве
-
1-3Банк Веста БанкТариф StartupСумма платежей в первый год 0
-
Банк СбербанкТариф Легкий стартСумма платежей в первый год 0
-
Банк УБРиРТариф Все просто!Сумма платежей в первый год 0
-
4-5Банк Банк УралсибТариф Начни с нуля!Сумма платежей в первый год 500
-
Банк СовкомбанкТариф Мой выбор, пакет «Велосипедист»Сумма платежей в первый год 500
-
6Банк ПромсвязьбанкТариф Бизнес СтартСумма платежей в первый год 2 499
-
7Банк Тинькофф БанкТариф ПростойСумма платежей в первый год 2 940
-
Сумма для компаний, зарегистрированных более полугода Тинькофф БанкТариф ПростойСумма платежей в первый год 4 900
-
8Банк МодульбанкТариф ОптимальныйСумма платежей в первый год 5 160
-
9Банк Точка БанкТариф ОптимальныйСумма платежей в первый год 5 400
-
10Банк Банк ОткрытиеТариф ПромоСумма платежей в первый год 5 670
-
11Банк Альфа-БанкТариф На стартСумма платежей в первый год 5 880
-
12Банк РосбанкТариф БелыйСумма платежей в первый год 8 730
-
13Банк РайффайзенбанкТариф СтартСумма платежей в первый год 9 416
-
14Банк ЮниКредит БанкТариф Стартовый онлайнСумма платежей в первый год 9 480
-
15Банк Банк ВозрождениеТариф Бизнес-стартСумма платежей в первый год 10 910
-
16Банк Банк АвангардТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 11 195
-
17Банк БинбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 12 050
-
Сумма для компаний, зарегистрированных более полугода Банк УралсибТариф Бизнес-стартСумма платежей в первый год 14 900
-
18Банк ВТБТариф Бизнес-стартСумма платежей в первый год 16 386
-
19Банк АК Барс БанкТариф ЛайтСумма платежей в первый год 20 088
-
Сумма для компаний, зарегистрированных более полугода ЮниКредит БанкТариф КомфортСумма платежей в первый год 23 880
-
20Банк ГазпромбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 28 600
-
21Банк РоссельхозбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 30 550
Появляются новые выгодные тарифы
За лето стоимость банковского обслуживания ИП-фрилансера снизилась в шести банках.
В УБРиР, Совкомбанке, АК Барс Банке и Росбанке это произошло за счёт появления новых тарифных планов, в Бинбанке и Модульбанке за счёт снижения стоимости РКО действующих тарифов.
Компания B2C
Компания оказывает услуги физическим лицам, ежемесячная выручка – 1.3 млн рублей наличными и 500 тысяч рублей по торговому эквайрингу. Из этой суммы 600 т.р. идет на зарплату десяти сотрудникам и 1 млн на аренду и расходные материалы (20 платежей).
в Москве
-
1Банк Альфа-БанкТариф На стартСумма платежей в первый год 134 376
-
2Банк Точка БанкТариф ИдеальныйСумма платежей в первый год 139 200
-
3Банк Веста БанкТариф БазовыйСумма платежей в первый год 140 076
-
4Банк Банк АвангардТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 143 195
-
5Банк Банк УралсибТариф КассовыйСумма платежей в первый год 144 520
-
6Банк МодульбанкТариф ОптимальныйСумма платежей в первый год 146 784
-
7Банк Банк ВозрождениеТариф ОптимальныйСумма платежей в первый год 147 850
-
8Банк ПромсвязьбанкТариф Бизнес 24х7Сумма платежей в первый год 152 450
-
9Банк Тинькофф БанкТариф ПрофессиональныйСумма платежей в первый год 155 458
-
10Банк ВТБТариф Бизнес-кассаСумма платежей в первый год 158 694
-
11Банк БинбанкТариф ТорговляСумма платежей в первый год 162 720
-
12Банк Банк ОткрытиеТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 164 511
-
13Банк ЮниКредит БанкТариф РозничныйСумма платежей в первый год 167 050
-
14Банк УБРиРТариф ЭкономСумма платежей в первый год 172 038
-
15Банк СбербанкТариф Хорошая выручкаСумма платежей в первый год 172 930
-
16Банк РосбанкТариф КрасныйСумма платежей в первый год 174 744
-
17Банк АК Барс БанкТариф Старт ОнлайнСумма платежей в первый год 177 200
-
18Банк РоссельхозбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 185 670
-
19Банк РайффайзенбанкТариф ОптимумСумма платежей в первый год 189 571
-
20Банк СовкомбанкТариф Мой выбор, пакет «Велосипедист»Сумма платежей в первый год 225 965
-
22Банк ГазпромбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 303 580
Альфа-Банк, Точка Банк
Тариф «На старт» Альфа-Банка предлагает самые выгодные условия: невысокая стоимость РКО, бесплатное внесение наличных, интернет-банк и зарплатный проект, среднерыночные условия по эквайрингу.
Точка Банк переместился с первого места на второе за счёт появления комиссии на внесение наличных на тарифе «Идеальный» (ранее было бесплатно) и высокой стоимости РКО.
Розничный магазин
Ежемесячная выручка 5,8 млн рублей наличными и 2,5 млн через торговый эквайринг. 6 млн идет на закупку товара (из них 4,2 млн — за рубежом), 500 т.р. на зарплату десяти сотрудникам, 300 т.р. на аренду и расходные материалы (40 платежей).
в Москве
-
1Банк МодульбанкТариф ОптимальныйСумма платежей в первый год 681 984
-
2Банк Веста БанкТариф БазовыйСумма платежей в первый год 704 205
-
3Банк УБРиРТариф Бизнес-комплект 12Сумма платежей в первый год 733 809
-
4Банк Банк ВозрождениеТариф Без границСумма платежей в первый год 756 143
-
5Банк Банк УралсибТариф Весь мир (ВЭД)Сумма платежей в первый год 759 349
-
6Банк Тинькофф БанкТариф ПрофессиональныйСумма платежей в первый год 760 562
-
7Банк Банк АвангардТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 818 253
-
8Банк Точка БанкТариф ИдеальныйСумма платежей в первый год 846 557
-
9Банк Альфа-БанкТариф Бизнес выбор, бизнес-линия «Классик»Сумма платежей в первый год 851 197
-
10Банк ЮниКредит БанкТариф РозничныйСумма платежей в первый год 884 136
-
11Банк БинбанкТариф СтратегияСумма платежей в первый год 885 724
-
12Банк АК Барс БанкТариф ТорговыйСумма платежей в первый год 893 961
-
13Банк ВТБТариф Бизнес-кассаСумма платежей в первый год 895 669
-
14Банк Банк ОткрытиеТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 940 472
-
15Банк РайффайзенбанкТариф ВалютныйСумма платежей в первый год 944 449
-
16Банк РосбанкТариф ЧерныйСумма платежей в первый год 948 570
-
17Банк СовкомбанкТариф СтартовыйСумма платежей в первый год 955 518
-
18Банк ГазпромбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 990 426
-
20Банк РоссельхозбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 1 124 275
Модульбанк
Самый выгодный банк для розничного магазина — Модульбанк. В нем появилась возможность снизить стоимость обслуживания при авансовой оплате за год вперед.
В опции «Розница» ставка по торговому эквайрингу снизилась. Платежные терминалы стали дешевле, и теперь их можно арендовать.
Точка Банк, Тинькофф Банк, Уралсиб
Точка Банк и Тинькофф Банк стали заметно дороже после обновления тарифных справочников за счет появления комиссии за внесение наличных, а Банк Уралсиб за счет введения нового тарифа поднялся с 8 места на 5.
в исследовании
-
1. Самые популярные банки для бизнеса
ТОП-20 банков по запросам об открытии счета в поисковой системе Яндекс.
-
2. По собственной инициативе
2 банка приняли участие в исследовании по собственной инициативе, 1 отказался от публикации результатов.
-
1. Открытые источники
Тарифные справочники, информация на сайте, контакт-центры банков. Внимательно изучаем все, что написано мелким шрифтом, со звездочками и под сносками.
-
2. Тайный покупатель
Чтобы получить предложения по зарплатному проекту и эквайрингу, обращаемся в контакт-центры и офисы банков под видом реальных предпринимателей.
-
3. Расчет суммы
Итоговая стоимость годового обслуживания в каждом рассчитывается на всех подходящих тарифах. Для рейтинга выбирается тариф, по условиям которого стоимость обслуживания минимальна. Статьи, облагаемые НДС, для всех рейтингов были рассчитаны с учетом налога.
В кратком отчете представлена небольшая часть результатов исследования. Подробное сравнение всех банков по каждой операции в интернет- или мобильном банке доступно на коммерческой основе: в полном отчете или в рамках подписки на мониторинг.
Полный отчет по результатам исследования представляет собой PDF-файл, где описаны изменения в тарифах за прошедший квартал и результаты анализа ценовой политики разных банков.
Вместе с отчетом мы присылаем данные о тарифах всех участников мониторинга в удобной таблице формата Excel. В ней отмечены все изменения по сравнению с предыдущей волной и стандартизированы формулировки, благодаря чему можно быстро найти нужную информацию и сравнить комиссии банков.
Вам это нужно, если:
- Вы хотите оценить конкурентную позицию своего банка по стоимости обслуживания малого бизнеса.
- Вам нужен постоянный быстрый доступ к данным о тарифах крупнейших российских банков.
- Вы рассчитываете, насколько нужно снизить цены, чтобы быть привлекательнее для клиентов, и насколько их можно поднять, чтобы не потерять их лояльность.
- Вы хотите быть в курсе трендов ценообразования на рынке банковского онлайн-обслуживания малого бизнеса.
- Вы придумываете, какие дополнительные услуги можно предложить клиентам.