Что происходит с тарифами для малого и среднего бизнеса в популярных банках для предпринимателей Москвы и Санкт-Петербурга.
российский банк
компаний
ИП-фрилансер, торговая точка, компания B2B, компания B2C и оптовый закупщик за рубежом
В рамках мониторинга фиксируются все абонентские платежи и разовые комиссии, взимаемые за расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект, торговый эквайринг, внесение наличных, переводы и платежи в интернет-банке.
Данные о размерах комиссий и стоимости платежей обновляются два раза в месяц и распространяются по подписке. На основе собранных данных ежеквартально рассчитывается стоимость первого года банковского обслуживания в Москве и Санкт-Петербурге для пяти компаний сегмента малого бизнеса.
Данные актуальны на конец ноября 2018 года.
ИП фрилансер
Зарегистрирован как ИП. Оказывает услуги юридическим лицам и получает оплату на расчетный счет, с которого переводит 100 т.р. на собственную карту физического лица, открытую в том же банке
-
1-6Банк Банк УралсибТариф Начни с нуля! Бизнес-стартСумма платежей в первый год 0
-
Банк Веста БанкТариф StartupСумма платежей в первый год 0
-
Банк ПромсвязьбанкТариф Бизнес стартСумма платежей в первый год 0
-
Банк СбербанкТариф Легкий стартСумма платежей в первый год 0
-
Банк СовкомбанкТариф Мой выбор, пакет «Велосипедист»Сумма платежей в первый год 0
-
Банк УБРиРТариф Все просто!Сумма платежей в первый год 0
-
7Банк Банк ОткрытиеТариф Первый шагСумма платежей в первый год 894
-
8Банк Тинькофф БанкТариф ПростойСумма платежей в первый год 2 940
-
Сумма для компаний, зарегистрированных более полугода Тинькофф БанкТариф ПростойСумма платежей в первый год 4 900
-
9Банк МодульбанкТариф ОптимальныйСумма платежей в первый год 5 160
-
10Банк Точка БанкТариф Золотая серединаСумма платежей в первый год 5 400
-
11Банк Альфа-БанкТариф На стартСумма платежей в первый год 5 880
-
12Банк БинбанкТариф ПромоСумма платежей в первый год 5 900
-
13Банк РосбанкТариф БелыйСумма платежей в первый год 8 730
-
14Банк ЮниКредит БанкТариф Стартовый онлайн КомфортСумма платежей в первый год 9 480
-
15Банк Банк ВозрождениеТариф Бизнес-стартСумма платежей в первый год 9 950
-
16Банк Банк АвангардТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 11 195
-
17Банк РайффайзенбанкТариф СтартСумма платежей в первый год 13 310
-
Сумма для компаний, зарегистрированных более полугода Банк УралсибТариф Начни с нуля! Бизнес-стартСумма платежей в первый год 14 400
-
18Банк ВТБТариф Бизнес-стартСумма платежей в первый год 16 386
-
19Банк АК Барс БанкТариф ЛайтСумма платежей в первый год 20 088
-
Сумма для компаний, зарегистрированных более полугода ЮниКредит БанкТариф Стартовый онлайн КомфортСумма платежей в первый год 23 880
-
20Банк ГазпромбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 28 600
-
21Банк РоссельхозбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 30 550
-
1-6Банк Банк УралсибТариф Начни с нуля!Сумма платежей в первый год 0
-
Банк Веста БанкТариф StartupСумма платежей в первый год 0
-
Банк ПромсвязьбанкТариф Бизнес стартСумма платежей в первый год 0
-
Банк СбербанкТариф Легкий стартСумма платежей в первый год 0
-
Банк СовкомбанкТариф Мой выбор, пакет «Велосипедист»Сумма платежей в первый год 0
-
Банк УБРиРТариф Все просто!Сумма платежей в первый год 0
-
7Банк Банк ОткрытиеТариф Первый шагСумма платежей в первый год 894
-
8Банк Тинькофф БанкТариф ПростойСумма платежей в первый год 2 940
-
Сумма для компаний, зарегистрированных более полугода Тинькофф БанкТариф ПростойСумма платежей в первый год 4 900
-
9Банк МодульбанкТариф ОптимальныйСумма платежей в первый год 5 160
-
10Банк Точка БанкТариф Золотая серединаСумма платежей в первый год 5 400
-
11Банк Альфа-БанкТариф На стартСумма платежей в первый год 5 880
-
12Банк БинбанкТариф ПромоСумма платежей в первый год 5 900
-
13Банк РосбанкТариф БелыйСумма платежей в первый год 8 730
-
14Банк РайффайзенбанкТариф СтартСумма платежей в первый год 9 416
-
15Банк ЮниКредит БанкСумма платежей в первый год 9 480
-
16Банк Банк ВозрождениеТариф Бизнес-стартСумма платежей в первый год 9 950
-
17Банк Банк АвангардТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 11 195
-
Сумма для компаний, зарегистрированных более полугода Банк УралсибТариф Бизнес-стартСумма платежей в первый год 14 400
-
18Банк ВТБТариф Бизнес-стартСумма платежей в первый год 16 386
-
19Банк АК БарсТариф Банк ЛайтСумма платежей в первый год 20 088
-
20Банк ГазпромбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 22 226
-
Сумма для компаний, зарегистрированных более полугода ЮниКредит БанкТариф Стартовый онлайн КомфортСумма платежей в первый год 23 880
-
21Банк РоссельхозбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 30 550
Веста, Промсвязьбанк, Сбербанк, Совкомбанк, УБРиР, Уралсиб
В этих банках не взимается комиссия за открытие и обслуживание счета и интернет-банка, а также за переводы 100 000 рублей на свой счет физ. лица. Обслуживание в Банке Открытие в рамках тарифа «Первый шаг» тоже бесплатно, но для этого требуется обязательное оформление корпоративной карты, стоимость которой составляет 149 рублей в месяц, начиная с 7 месяца.
Торговая точка
Небольшой магазин, оплата принимается наличными и по карте. Выручка 400 т.р. в месяц: половина идет на закупку товара, аренду, и другие операционные расходы (всего 12 платежей), 150 т.р. ИП переводит на свой счет физического лица.
-
1Банк Банк ОткрытиеТариф Быстрый ростСумма платежей в первый год 81 756
-
2Банк УБРиРТариф Эквайринг – сбрось лишнее!Сумма платежей в первый год 82 578
-
3Банк Тинькофф БанкТариф ПростойСумма платежей в первый год 86 030
-
4Банк Веста БанкТариф БазовыйСумма платежей в первый год 86 556
-
5Банк Точка БанкТариф Все к лучшемуСумма платежей в первый год 88 800
-
6Банк ВТБТариф Бизнес-стартСумма платежей в первый год 89 238
-
7Банк СовкомбанкТариф Мой выборСумма платежей в первый год 92 061
-
8Банк БинбанкТариф КомфортСумма платежей в первый год 94 038
-
9Банк Банк АвангардТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 94 715
-
10Банк МодульбанкТариф ОптимальныйСумма платежей в первый год 95 376
-
11Банк РосбанкТариф КрасныйСумма платежей в первый год 95 628
-
12Банк Банк УралсибТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 95 685
-
13Банк Альфа-БанкТариф На стартСумма платежей в первый год 97 176
-
14Банк СбербанкТариф Легкий стартСумма платежей в первый год 100 510
-
15Банк ПромсвязьбанкТариф Платите меньшеСумма платежей в первый год 101 982
-
16Банк Банк ВозрождениеТариф ОптимальныйСумма платежей в первый год 102 430
-
17Банк АК БарсТариф Банк ЛайтСумма платежей в первый год 113 148
-
18Банк РайффайзенбанкТариф БазовыйСумма платежей в первый год 114 263
-
19Банк ЮниКредит БанкТариф КомфортСумма платежей в первый год 116 518
-
20Банк ГазпромбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 125 308
-
21Банк РоссельхозбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 147 937
-
1Банк УБРиРТариф Эквайринг – сбрось лишнее!Сумма платежей в первый год 82 578
-
2Банк Тинькофф БанкТариф ПростойСумма платежей в первый год 86 030
-
3Банк Точка БанкТариф Все лучшее сразуСумма платежей в первый год 88 800
-
4Банк ВТБТариф Бизнес-стартСумма платежей в первый год 89 238
-
5-6Банк Банк ОткрытиеТариф Быстрый ростСумма платежей в первый год 90 156
-
Банк Веста БанкТариф БазовыйСумма платежей в первый год 90 156
-
7Банк СовкомбанкТариф Мой выбор пакет «Велосипедист»Сумма платежей в первый год 92 061
-
8Банк Банк АвангардТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 93 995
-
9Банк МодульбанкТариф ОптимальныйСумма платежей в первый год 95 376
-
10Банк РосбанкТариф КрасныйСумма платежей в первый год 95 628
-
11Банк Банк УралсибТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 95 685
-
12Банк СбербанкТариф Легкий стартСумма платежей в первый год 96 310
-
13Банк Альфа-БанкТариф На стартСумма платежей в первый год 97 176
-
14Банк ПромсвязьбанкТариф Бизнес 24х7Сумма платежей в первый год 101 536
-
15Банк Банк ВозрождениеТариф ОптимальныйСумма платежей в первый год 102 430
-
16Банк ГазпромбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 104 534
-
17Банк БинбанкТариф КомфортСумма платежей в первый год 106 928
-
18Банк ЮниКредитТариф Банк КомфортСумма платежей в первый год 111 730
-
19Банк РайффайзенбанкТариф БазовыйСумма платежей в первый год 114 263
-
20Банк АК БарсТариф Банк ЛайтСумма платежей в первый год 120 348
-
21Банк РоссельхозбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 126 390
УБРиР, Тинькофф Банк, Точка, Банк Открытие
Самые выгодные банки для торговой точки в Москве – УБРиР, Тинькофф Банк и Точка Банк, которые предоставляют от трех по пяти услуг бесплатно.
В Санкт-Петербурге лучшие условия предлагают Банк Открытие и УБРиР благодаря новым выгодным тарифам. Тинькофф Банк с четырьмя бесплатными статьями обслуживания по условиям тарифа «Простой» с пакетом «Межбанки без комиссии» занимает третье место.
УБРиР, ВТБ
В четвертом квартале в модель ИП в торговле был добавлен торговый эквайринг в размере 300 000 рублей с одним терминалом. Самые выгодные ставки по обслуживанию эквайринга предлагают УБРиР на тарифе «Эквайринг-сбрось лишнее!» и ВТБ «Бизнес-старт» – 1,6% с бесплатной арендой терминалов.
Переводы себе и внесение наличных
Перевести без комиссии средства со счета ИП на собственную карту физ. лица, открытую в этом же банке, можно в 13 банках в Москве и в 14 в Санкт-Петербурге. В обоих городах услуга «внесение наличных» предоставляется бесплатно в 7 банках в рамках рассчитываемой модели.
Компания B2B
Оказывает услуги юридическим лицам и принимает оплату только по безналичному расчету. 2 млн рублей идет на выплату заработной платы двадцати сотрудникам (подключен зарплатный проект), 1 млн – на аренду и расходные материалы (30 платежей).
-
1Банк Веста БанкТариф БазовыйСумма платежей в первый год 12 576
-
2Банк УБРиРТариф Бизнес-комплект 12Сумма платежей в первый год 15 128
-
3Банк Банк ОткрытиеТариф Свое делоСумма платежей в первый год 15 714
-
4Банк Точка БанкТариф Золотая серединаСумма платежей в первый год 20 880
-
5Банк МодульбанкТариф ОптимальныйСумма платежей в первый год 21 744
-
6Банк Тинькофф БанкТариф ПростойСумма платежей в первый год 21 766
-
7Банк Альфа-БанкТариф ЭлектронныйСумма платежей в первый год 22 418
-
8Банк РосбанкТариф ЧерныйСумма платежей в первый год 22 440
-
9Банк СбербанкТариф Хорошая выручкаСумма платежей в первый год 24 770
-
10Банк БинбанкТариф КомфортСумма платежей в первый год 25 128
-
11Банк Банк АвангардТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 26 195
-
12Банк РайффайзенбанкТариф ОптимумСумма платежей в первый год 26 600
-
13Банк Банк ВозрождениеТариф ОптимальныйСумма платежей в первый год 29 150
-
14Банк Банк УралсибТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 29 493
-
15Банк РоссельхозбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 32 070
-
16Банк ВТБТариф Бизнес-кассаСумма платежей в первый год 32 094
-
17Банк ЮниКредитТариф Банк КомфортСумма платежей в первый год 33 130
-
18Банк ПромсвязьбанкТариф Бизнес ЧекСумма платежей в первый год 37 900
-
19Банк АК БарсТариф Банк ПлатежныйСумма платежей в первый год 66 360
-
20Банк ГазпромбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 79 420
-
21Банк СовкомбанкТариф Мой выбор, пакет «Велосипедист»Сумма платежей в первый год 256 965
-
1Банк УБРиРТариф Бизнес-комплект 12Сумма платежей в первый год 15 128
-
2Банк Банк ОткрытиеТариф Свое делоСумма платежей в первый год 15 714
-
3Банк Точка БанкТариф Золотая серединаСумма платежей в первый год 20 880
-
4Банк МодульбанкТариф ОптимальныйСумма платежей в первый год 21 744
-
5Банк Тинькофф БанкТариф ПростойСумма платежей в первый год 21 766
-
6Банк Веста БанкТариф БазовыйСумма платежей в первый год 22 176
-
7Банк Альфа-БанкТариф ЭлектронныйСумма платежей в первый год 22 418
-
8Банк РосбанкТариф ЧерныйСумма платежей в первый год 22 440
-
9Банк РайффайзенбанкТариф СтартСумма платежей в первый год 24 056
-
10Банк Банк АвангардТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 24 395
-
11Банк БинбанкТариф КомфортСумма платежей в первый год 25 128
-
12Банк ПромсвязьбанкТариф Бизнес 24х7Сумма платежей в первый год 25 540
-
13Банк Банк ВозрождениеТариф ОптимальныйСумма платежей в первый год 29 150
-
14Банк Банк УралсибТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 29 493
-
15Банк РоссельхозбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 32 070
-
16Банк ВТБТариф Бизнес-кассаСумма платежей в первый год 32 094
-
17Банк ЮниКредитТариф Банк КомфортСумма платежей в первый год 33 130
-
18Банк СбербанкТариф Хорошая выручкаСумма платежей в первый год 48 530
-
19Банк АК Барс БанкТариф ПлатежныйСумма платежей в первый год 66 360
-
20Банк ГазпромбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 85 046
-
21Банк СовкомбанкТариф Мой выбор, пакет «Велосипедист»Сумма платежей в первый год 256 965
Веста, Банк Открытие, УБРиР, Точка
Прежние лидеры рейтинга по Москве – Точка Банк и Модульбанк – смещены Веста Банком (новый тариф по обслуживанию малого бизнеса) и Банком Открытие (отменил комиссию за начисления в рамках зарплатного проекта в Москве. Самые выгодные в Санкт-Петербурге банки для компании B2B – УБРиР, Банк Открытие и Точка Банк.
Сбербанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк
Сбербанк в Москве и Санкт-Петербурге взимает разную комиссию за зарплатный проект, ведение счета и платежки.
В Газпромбанке ежемесячное ведение счета и интернет-банка в Москве на 600 рублей дороже, чем в северной столице/
в Промсвязьбанке зарплатный проект в Санкт-Петербурге бесплатный, в то время как в Москве ежемесячно взимается 1000 рублей за обслуживание.
14 500 рублей
Банки, которые устанавливают комиссии по ведению счета ниже данной суммы и бесплатно предоставляют другие статьи обслуживания, как правило, оказываются на первых позициях по модели.
Совкомбанк
Совкомбанк на протяжении всего 2018 года остается самым дорогим для компаний B2B в обоих городах за счет высокой стоимости зарплатного проекта, который составляет 93% от общей стоимости обслуживания.
-
1. Самые популярные банки для бизнеса
ТОП-20 банков по запросам об открытии счета в поисковой системе Яндекс.
-
2. По собственной инициативе
3 банка приняли участие в исследовании по собственной инициативе, 2 отказались от публикации результатов.
-
1. Открытые источники
Тарифные справочники, информация на сайте, контакт-центры банков. Внимательно изучаем все, что написано мелким шрифтом, со звездочками и под сносками.
-
2. Тайный покупатель
Чтобы получить предложения по зарплатному проекту и эквайрингу, обращаемся в контакт-центры и офисы банков под видом реальных предпринимателей.
-
3. Расчет суммы
Итоговая стоимость годового обслуживания в каждом банке складывается из стоимостей услуг, необходимых конкретному типу бизнеса.
Сумма рассчитывается на всех подходящих тарифах, а для рейтинга выбирается тот, по условиям которого стоимость обслуживания минимальна. Статьи, облагаемые НДС, для всех рейтингов были рассчитаны с учетом налога.
В кратком отчете представлена небольшая часть результатов исследования. Подробное сравнение всех банков по каждой операции в интернет- или мобильном банке доступно на коммерческой основе: в полном отчете или в рамках подписки на мониторинг.
Полный отчет по результатам исследования представляет собой PDF-файл, где описаны изменения в тарифах за прошедший квартал и результаты анализа ценовой политики разных банков.
Вместе с отчетом мы присылаем данные о тарифах всех участников мониторинга в удобной таблице формата Excel. В ней отмечены все изменения по сравнению с предыдущей волной и стандартизированы формулировки, благодаря чему можно быстро найти нужную информацию и сравнить комиссии банков.
Вам это нужно, если:
- Вы хотите оценить конкурентную позицию своего банка по стоимости обслуживания малого бизнеса.
- Вам нужен постоянный быстрый доступ к данным о тарифах крупнейших российских банков.
- Вы рассчитываете, насколько нужно снизить цены, чтобы быть привлекательнее для клиентов, и насколько их можно поднять, чтобы не потерять их лояльность.
- Вы хотите быть в курсе трендов ценообразования на рынке банковского онлайн-обслуживания малого бизнеса.
- Вы придумываете, какие дополнительные услуги можно предложить клиентам.