Как изменился размер абонентских платежей и разовых комиссий в банковских тарифах для малого бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге.
российский банк
компаний
ИП-фрилансер, торговая точка, компания B2C, компания B2B и оптовый закупщик за рубежом
В рамках мониторинга фиксируются все абонентские платежи и разовые комиссии, взимаемые за расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект, торговый эквайринг, внесение наличных, переводы и платежи в интернет-банке.
На основе собранных данных ежеквартально рассчитывается стоимость первого года банковского обслуживания в Москве и Санкт-Петербурге для пяти компаний сегмента малого бизнеса.
Данные актуальны на начало марта 2019 года.
ИП фрилансер
Оказывает услуги юридическим лицам и получает оплату на расчетный счет, с которого переводит 100 т.р. на собственную карту физического лица, открытую в том же банке.
в Москве
-
1-6Банк Банк УралсибТариф Начни с нуля! Бизнес-стартСумма платежей в первый год 0
-
Банк Веста БанкТариф StartupСумма платежей в первый год 0
-
Банк ПромсвязьбанкТариф Бизнес стартСумма платежей в первый год 0
-
Банк СбербанкТариф Легкий стартСумма платежей в первый год 0
-
Банк СовкомбанкТариф Мой выбор, пакет «Велосипедист»Сумма платежей в первый год 0
-
Банк УБРиРТариф Все просто!Сумма платежей в первый год 0
-
7Банк Банк ОткрытиеТариф Первый шагСумма платежей в первый год 894
-
8Банк Тинькофф БанкТариф ПростойСумма платежей в первый год 2 940
-
9Банк Альфа-БанкТариф На стартСумма платежей в первый год 4 410
-
Сумма для компаний, зарегистрированных более полугода Тинькофф БанкТариф ПростойСумма платежей в первый год 4 900
-
10Банк МодульбанкТариф ОптимальныйСумма платежей в первый год 5 160
-
11Банк Точка БанкТариф Золотая серединаСумма платежей в первый год 5 400
-
12Банк РосбанкТариф БелыйСумма платежей в первый год 8 730
-
13Банк РайффайзенбанкТариф СтартСумма платежей в первый год 9 416
-
14Банк ЮниКредит БанкТариф Стартовый онлайнСумма платежей в первый год 9 480
-
15Банк Банк ВозрождениеТариф Бизнес-стартСумма платежей в первый год 9 950
-
16Банк Банк АвангардТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 11 200
-
17Банк ВТБТариф Бизнес-стартСумма платежей в первый год 16 390
-
18Банк АК Барс БанкТариф ЛайтСумма платежей в первый год 20 088
-
19Банк ОТП БанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 20 279
-
20Банк РоссельхозбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 21 320
-
Сумма для компаний, зарегистрированных более полугода ЮниКредит БанкТариф КомфортСумма платежей в первый год 23 880
-
21Банк ГазпромбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 26 100
в Санкт-Петербурге
-
1-6Банк Банк УралсибТариф Начни с нуля!Сумма платежей в первый год 0
-
Банк Веста БанкТариф StartupСумма платежей в первый год 0
-
Банк ПромсвязьбанкТариф Бизнес стартСумма платежей в первый год 0
-
Банк СбербанкТариф Легкий стартСумма платежей в первый год 0
-
Банк СовкомбанкТариф Мой выбор, пакет «Велосипедист»Сумма платежей в первый год 0
-
Банк УБРиРТариф Все просто!Сумма платежей в первый год 0
-
7Банк Банк ОткрытиеТариф Первый шагСумма платежей в первый год 894
-
8Банк Тинькофф БанкТариф ПростойСумма платежей в первый год 2 940
-
9Банк Альфа-БанкТариф На стартСумма платежей в первый год 4 410
-
Сумма для компаний, зарегистрированных более полугода Тинькофф БанкТариф ПростойСумма платежей в первый год 4 900
-
10Банк МодульбанкТариф ОптимальныйСумма платежей в первый год 5 160
-
11Банк Точка БанкТариф Золотая серединаСумма платежей в первый год 5 400
-
12Банк РосбанкТариф БелыйСумма платежей в первый год 8 730
-
13Банк РайффайзенбанкТариф СтартСумма платежей в первый год 9 416
-
14Банк ЮниКредит БанкТариф Стартовый онлайнСумма платежей в первый год 9 480
-
15Банк ОТП БанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 9 942
-
16Банк Банк ВозрождениеТариф Бизнес-стартСумма платежей в первый год 9 950
-
17Банк Банк АвангардТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 11 200
-
Сумма для компаний, зарегистрированных более полугода Банк УралсибТариф Бизнес-стартСумма платежей в первый год 14 400
-
18Банк ВТБТариф Бизнес-стартСумма платежей в первый год 16 390
-
19Банк ГазпромбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 19 740
-
20Банк АК Барс БанкТариф ЛайтСумма платежей в первый год 20 088
-
21Банк РоссельхозбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 21 320
-
Сумма для компаний, зарегистрированных более полугода ЮниКредит БанкТариф КомфортСумма платежей в первый год 23 880
Веста, Промсвязьбанк, Сбербанк, Совкомбанк, УБРиР, Уралсиб
В этих банках не взимается комиссия за открытие и обслуживание счета и интернет-банка, а также за переводы 100 000 рублей на свой счет физ. лица. Обслуживание в банке Уралсиб бесплатно в случае, если расчетный счет открыт менее полугода назад, иначе — 14 400 рублей в год.
Альфа-Банк, Россельхозбанк
Россельхозбанк снизил стоимость переводов на свой счет физического лица. За счет этого общая стоимость обслуживания снизилась на треть, но он все равно остается одним из самых дорогих банков для фрилансеров.
Заметно дешевле – на четверть – стал Альфа-Банк, благодаря тому, что ввел авансовую плату за обслуживание пакета на тарифе «На старт». Теперь он предлагает более выгодные условия, чем Модульбанк и Точка Банк.
Компания B2C
Компания оказывает услуги физическим лицам, ежемесячная выручка – 900 тысяч рублей наличными и 1 млн рублей по торговому эквайрингу. Из этой суммы 500 тысяч рублей идет на зарплату десяти сотрудникам и 1 млн рублей на аренду и расходные материалы (40 платежей).
в Москве
-
1Банк УБРиРТариф Бизнес-Класс 12Сумма платежей в первый год 239 097
-
2Банк Тинькофф БанкТариф ПрофессиональныйСумма платежей в первый год 251 530
-
3Банк Точка БанкТариф Всё лучшее сразуСумма платежей в первый год 253 080
-
4Банк ВТБТариф Бизнес-кассаСумма платежей в первый год 255 298
-
5Банк Банк УралсибТариф ПлатежныйСумма платежей в первый год 258 660
-
6Банк Альфа-БанкТариф На стартСумма платежей в первый год 258 906
-
7Банк АК Барс БанкТариф ТорговыйСумма платежей в первый год 263 929
-
8Банк МодульбанкТариф Оптимальный, опция «Розница»Сумма платежей в первый год 265 344
-
9Банк ПромсвязьбанкТариф Бизнес 24х7Сумма платежей в первый год 267 790
-
10Банк Банк АвангардТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 271 000
-
11Банк Банк ВозрождениеТариф ОптимальныйСумма платежей в первый год 278 650
-
12Банк ЮниКредит БанкТариф РозничныйСумма платежей в первый год 282 250
-
13Банк РосбанкТариф ЧерныйСумма платежей в первый год 282 816
-
14Банк ОТП БанкТариф ТорговыйСумма платежей в первый год 283 740
-
15Банк РайффайзенбанкТариф СтартСумма платежей в первый год 289 156
-
16Банк Банк ОткрытиеТариф Своё делоСумма платежей в первый год 298 806
-
17Банк Веста БанкТариф БазовыйСумма платежей в первый год 308 776
-
18Банк ГазпромбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 317 760
-
19Банк СбербанкТариф Хорошая выручкаСумма платежей в первый год 322 010
-
20Банк РоссельхозбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 334 120
-
21Банк СовкомбанкТариф Стартовый, пакет «30 платежей»Сумма платежей в первый год 363 160
в Санкт-Петербурге
-
1Банк УБРиРТариф Бизнес-Класс 12Сумма платежей в первый год 239 097
-
2Банк Тинькофф БанкТариф ПрофессиональныйСумма платежей в первый год 251 530
-
3Банк Точка БанкТариф Всё лучшее сразуСумма платежей в первый год 253 080
-
4Банк ВТБТариф Бизнес-кассаСумма платежей в первый год 255 298
-
5Банк СбербанкТариф Хорошая выручкаСумма платежей в первый год 255 370
-
6Банк Банк УралсибТариф ПлатежныйСумма платежей в первый год 258 660
-
7Банк Альфа-БанкТариф На стартСумма платежей в первый год 258 906
-
8Банк МодульбанкТариф Оптимальный, опция «Розница»Сумма платежей в первый год 265 344
-
9Банк ПромсвязьбанкТариф Бизнес 24х7Сумма платежей в первый год 267 790
-
10Банк Банк АвангардТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 268 600
-
11Банк ЮниКредит БанкТариф РозничныйСумма платежей в первый год 282 250
-
12Банк РосбанкТариф ЧерныйСумма платежей в первый год 282 816
-
13Банк ОТП БанкТариф ТорговыйСумма платежей в первый год 285 180
-
14Банк АК Барс БанкТариф ТорговыйСумма платежей в первый год 287 929
-
15Банк Банк ВозрождениеТариф ОптимальныйСумма платежей в первый год 293 650
-
16Банк Веста БанкТариф БазовыйСумма платежей в первый год 309 276
-
17Банк РоссельхозбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 310 120
-
18Банк Банк ОткрытиеТариф Своё делоСумма платежей в первый год 310 806
-
19Банк РайффайзенбанкТариф СтартСумма платежей в первый год 311 956
-
20Банк ГазпромбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 317 400
-
21Банк СовкомбанкТариф Стартовый, пакет «30 платежей»Сумма платежей в первый год 363 160
УБРиР, Тинькофф Банк, Точка Банк
Несмотря на повышение стоимости торгового эквайринга и подорожание других статей обслуживания, УБРиР остается самым выгодным банком для B2C компаний.
На втором месте – Тинькофф Банк с тарифом «Профессиональный».
Точка Банк занимает третье место с тарифом «Всё лучшее сразу», по условиям которого клиент платит только за РКО и торговый эквайринг, а остальные услуги предоставляются бесплатно.
Тенденции рынка
Если в компании B2B по некоторым банкам увеличились комиссии за перевод заработной платы, то для компании сегмента B2C с меньшим объемом ФОТ комиссии стали меньше.
В Газпромбанке комиссия по зарплатному проекту снизилась на 0,15% до 0,25%, Россельхозбанк ранее давал комиссию 1%, сейчас - 0%. Сбербанк снизил комиссию на 0,05% до 0,15%.
Оптовая компания
Ежемесячная выручка 8,5 млн рублей по безналичному расчету: 5,5 млн идет на закупку товара (из них 4 млн рублей - за рубежом), 600 т.р. на зарплату десяти сотрудникам, 500 т.р. на аренду и расходные материалы (60 платежей).
в Москве
-
1Банк Веста БанкТариф БазовыйСумма платежей в первый год 140 676
-
2Банк УБРиРТариф УБРиРСумма платежей в первый год 152 689
-
3Банк Точка БанкТариф Всё лучшее сразуСумма платежей в первый год 161 112
-
4Банк МодульбанкТариф ОптимальныйСумма платежей в первый год 165 624
-
5Банк РайффайзенбанкТариф ВалютныйСумма платежей в первый год 194 528
-
6Банк Банк ОткрытиеТариф Весь мирСумма платежей в первый год 208 226
-
7Банк Альфа-БанкТариф Бизнес выбор, бизнес-линия «Классик»Сумма платежей в первый год 214 856
-
8Банк Тинькофф БанкТариф ПродвинутыйСумма платежей в первый год 215 818
-
9Банк ЮниКредит БанкТариф КомфортСумма платежей в первый год 218 520
-
10Банк Банк УралсибТариф Весь мир (ВЭД)Сумма платежей в первый год 223 798
-
11Банк Банк ВозрождениеТариф Без границСумма платежей в первый год 226 118
-
12Банк Банк АвангардТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 226 832
-
13Банк ОТП БанкТариф ВЭДСумма платежей в первый год 230 092
-
14Банк РосбанкТариф ЧерныйСумма платежей в первый год 246 780
-
15Банк АК Барс БанкТариф Платёжный +100Сумма платежей в первый год 249 131
-
16Банк СовкомбанкТариф Дистанционный пакет «50 платежей»Сумма платежей в первый год 261 824
-
17Банк ВТБТариф ВЭДСумма платежей в первый год 269 456
-
18Банк СбербанкТариф Хорошая выручкаСумма платежей в первый год 287 610
-
19Банк РоссельхозбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 301 566
-
20Банк ГазпромбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 303 382
в Санкт-Петербурге
-
1Банк Веста БанкТариф БазовыйСумма платежей в первый год 140 676
-
2Банк УБРиРТариф Бизнес-класс 12Сумма платежей в первый год 152 689
-
3Банк Точка БанкТариф Всё лучшее сразуСумма платежей в первый год 161 112
-
4Банк МодульбанкТариф ОптимальныйСумма платежей в первый год 165 624
-
5Банк РайффайзенбанкТариф ВалютныйСумма платежей в первый год 194 528
-
6Банк Банк ОткрытиеТариф Весь мирСумма платежей в первый год 208 226
-
7Банк Альфа-БанкТариф Бизнес выбор, бизнес-линия «Классик»Сумма платежей в первый год 214 856
-
8Банк Тинькофф БанкТариф ПродвинутыйСумма платежей в первый год 215 818
-
9Банк Банк УралсибТариф ПлатежныйСумма платежей в первый год 215 988
-
10Банк ЮниКредит БанкТариф КомфортСумма платежей в первый год 218 520
-
11Банк Банк АвангардТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 223 232
-
12Банк Банк ВозрождениеТариф Без границСумма платежей в первый год 229 718
-
13Банк ОТП БанкТариф ВЭДСумма платежей в первый год 230 092
-
14Банк РосбанкТариф ЧерныйСумма платежей в первый год 246 780
-
15Банк АК Барс БанкТариф Платёжный +100Сумма платежей в первый год 249 131
-
16Банк СовкомбанкТариф Дистанционный пакет «50 платежей»Сумма платежей в первый год 261 824
-
17Банк ВТБТариф ВЭДСумма платежей в первый год 269 456
-
18Банк СбербанкТариф Хорошая выручкаСумма платежей в первый год 287 610
-
19Банк РоссельхозбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 301 566
-
20Банк ГазпромбанкТариф СтандартныйСумма платежей в первый год 303 382
Веста Банк, Точка, УБРиР
Лучшие условия для оптовых компаний предлагает Веста Банк: низкая стоимость РКО и ВЭД, межбанковская платёжка стоит 20 рублей.
УБРиР занимает второе место за счет взимания комиссий за открытие и ведение валютного счёта и постановку контракта на учёт.
Точка Банк занимает третье место: высокая стоимость открытия и обслуживания расчётного счёта компенсируется различными бесплатными услугами.
Газпромбанк, Россельхозбанк
Самые дорогие банки для оптовой компании – по-прежнему Газпромбанк и Россельхозбанк. Оба взимают плату за интернет-банк, у них нет бесплатного пакета платежей, как в других банках.
Стоимость ВЭД в обоих банках в 2 раза дороже, чем в Веста Банке и в полтора раза дороже среднего значения по рынку.
-
1. Самые популярные банки для бизнеса
ТОП-20 банков по запросам об открытии счета в поисковой системе Яндекс.
-
2. По собственной инициативе
4 банка приняли участие в исследовании по собственной инициативе, 3 отказались от публикации результатов.
-
1. Открытые источники
Тарифные справочники, информация на сайте, контакт-центры банков. Внимательно изучаем все, что написано мелким шрифтом, со звездочками и под сносками.
-
2. Тайный покупатель
Чтобы получить предложения по зарплатному проекту и эквайрингу, обращаемся в контакт-центры и офисы банков под видом реальных предпринимателей.
-
3. Расчет суммы
Итоговая стоимость годового обслуживания в каждом рассчитывается на всех подходящих тарифах. Для рейтинга выбирается тариф, по условиям которого стоимость обслуживания минимальна. Статьи, облагаемые НДС, для всех рейтингов были рассчитаны с учетом налога.
В кратком отчете представлена небольшая часть результатов исследования. Подробное сравнение всех банков по каждой операции в интернет- или мобильном банке доступно на коммерческой основе: в полном отчете или в рамках подписки на мониторинг.
Полный отчет по результатам исследования представляет собой PDF-файл, где описаны изменения в тарифах за прошедший квартал и результаты анализа ценовой политики разных банков.
Вместе с отчетом мы присылаем данные о тарифах всех участников мониторинга в удобной таблице формата Excel. В ней отмечены все изменения по сравнению с предыдущей волной и стандартизированы формулировки, благодаря чему можно быстро найти нужную информацию и сравнить комиссии банков.
Вам это нужно, если:
- Вы хотите оценить конкурентную позицию своего банка по стоимости обслуживания малого бизнеса.
- Вам нужен постоянный быстрый доступ к данным о тарифах крупнейших российских банков.
- Вы рассчитываете, насколько нужно снизить цены, чтобы быть привлекательнее для клиентов, и насколько их можно поднять, чтобы не потерять их лояльность.
- Вы хотите быть в курсе трендов ценообразования на рынке банковского онлайн-обслуживания малого бизнеса.
- Вы придумываете, какие дополнительные услуги можно предложить клиентам.